Tele2 säljer den ryska verksamheten till VTB Group. Kapitalet som frigörs är tänkt att mynna ut i ett aktieinlösenprogram som motsvarar 28 kronor per aktie i Tele2.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Kontanttransaktionen omfattar 2,4 miljarder dollar samt nettoskuld på 1,15 miljarder dollar. Priset motsvarar en ebitda-multipel på 4,9 baserat på 2012 års resultat.

Affären beräknas ge en reavinst på cirka 15,6 miljarder kronor, vilket påverkar resultatet för det andra kvartalet.

Styrelsen kommer att föreslå att 12,5 miljarder kronor (28 kronor per aktie) distribueras till aktieägarna genom inlösen sedan affären slutförts.

Tele2 Ryssland hade för 2012 en nettoomsättning på 12,984 miljoner kronor och ett ebitda-resultat på 4,744 miljoner kronor. Kundbasen uppgick i slutet av 2012 till 22,7 miljoner. Verksamheten har cirka 3.500 anställda.

Ryska A1 är redo att omedelbart presentera ett bud att köpa 100 procent av Tele2 Ryssland för 3,6-4 miljarder dollar kontant och är intresserat av och villigt att komma överens om ett pris för att köpa resten av Tele2 inom kort tid.

Det skriver A1 i ett pressmeddelande.

Tele2:s beslut att sälja den ryska verksamheten till den riyska banken VTB till ett enterprise value på 3,55 miljarder dollar motsvarar inte det bästa värdet för aktieägarna och ligger under marknadsvärdet, anser A1.

A1, en del av Alpha Group, hade under 2012 en rad möten med aktieägare i Kinnevik och Tele2:s ledning. Tele2:s rådgivare Morgan Stanley avvisade i oktober A1:s bud utan rimlig förklaring eller diskussion, enligt pressmeddelandet.