Genom en emission om 250 miljoner dollar och 750 miljoner dollar i konvertibla skuldebrev ska balansräkningen stärkas och riskerna minskas under lanseringen av Model 3. Teckningsgaranterna får även en option om köp av ytterligare 15 procent på respektive erbjudande.

Det rapporterar bland andra Bloomberg News och Financial Times.

Vd Elon Musk kommer att köpa aktier för 25 miljoner dollar i erbjudandet.

Teslas förbrukning av kapital uppgick under fjärde kvartalet till 970 miljoner dollar och bolaget förväntar sig ha kostnader på upp till 2,5 miljarder dollar under det första halvåret 2017 inför lanseringen av biltillverkarens första massmarknadsbil.

"Vi skulle inte bli förvånade om mer kapital tas in då vi förväntar oss att bolaget kan få användning av kapitalet, speciellt om de går in i full upptrappning av Model 3", sade Colin Rusch, analytiker vid Oppenheimer till Bloomberg. "Vi skulle välkomna att se bolaget ta in kapital på närmare 2 miljarder dollar.

Model 3 förväntas få ett bruttopris på 35.000 dollar, eller drygt 300.000 kronor. Leveranser förväntas uppgå till 50.000 fordon det första halvåret. Därefter förväntas produktionen av Model 3 skalas upp till över 5.000 fordon per vecka under det fjärde kvartalet.