STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gamingbolaget Zordix har ingått i avtal om att förvärva alla aktier i den franska spelförläggaren och speldistributören Just for Games till ett värde om 14 miljoner euro. Betalningen sker både kontant och med nyemitterade aktier.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Kontantdelen i affären uppgår till 9,3 miljoner euro och aktiedelen för 4,7 miljoner, där styrelsen avser att besluta om en riktad nyemission för att finansiera den kontanta delen.

Den del av köpeskillingen som ska erläggas i form av aktier kommer att finansieras genom en apportemission till säljarna av Just For Games till en teckningskurs om 20 kronor per aktie.

Zordix aktie avslutade måndagens handel vid 29:20 kronor per aktie.

Transaktionen innehåller en rörlig tilläggsköpeskilling som är baserad på ebitda-utfall för åren 2021-2023. Det totala värdet av tilläggsköpeskillingen är begränsad och utbetalas som lägst till 40 procent i aktier. För 2021 kan den som högst uppgå till 7 miljoner kronor, för 2022 högst 8 miljoner kronor och 2023 högst 5 miljoner kronor.

"Förvärvet av JFG (Just For Games, reds anm) är ett stort steg framåt i Zordix strategi att expandera globalt och transaktionen öppnar för ytterligare förvärv, både inom publicering och inom spelutveckling. JFG stärker Zordix existerande förlagsaktiviteter och diversifierar verksamheten med ett tredje ben. Det är ett transformativt och komplementärt förvärv som stärker finanserna och skapar stabilitet och utrymme för fortsatt tillväxt", skriver Zordix.

Just For Games har, med sina tolv anställda i Paris, vuxit med cirka 33 procent på årsbasis sedan starten 2011 och under 2020 uppgick omsättningen till 29,8 miljoner euro, heter det.

Av den totala omsättningen består 89 procent av distributionsaktiviteter, 10 procent av förlagsaktiviteter och resterande av utvecklingsaktiviteter.

Det förvärvade bolagets ebitda-resultat var under 2020 3,9 miljoner euro.

Casper Siren +46 8 5191 7910

Nyhetsbyrån Direkt