Enity offentliggör utfallet av erbjudandet och handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, HONGKONG, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANA ÅTGÄRDER SKULLE VARA OLAGLIGA ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Enity Holding AB (publ) (”Enity” eller ”Bolaget”), den största specialistbolånebanken i Sverige, Norge och Finland, offentliggör idag utfallet i erbjudandet (”Erbjudandet”) i samband med noteringen av dess aktier på Nasdaq Stockholm (”Noteringen”). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare, som allmänheten i Sverige och Finland, och övertecknades mer än tio gånger. Genom Erbjudandet kommer Enity att ha fler än 25 000 aktieägare. Handel på Nasdaq Stockholm inleds idag, den 13 juni 2025.

Erbjudandet och Noteringen i sammandrag

• Priset i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerat, fastställt till 57 SEK per aktie (”Erbjudandepriset”), vilket motsvarar ett marknadsvärde för samtliga aktier i Enity om
  2 850 miljoner SEK.
• Erbjudandet omfattade 25 500 000 befintliga aktier, vilket motsvarar 51,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Enity (exklusive Övertilldelningsoptionen (definierad nedan)), erbjudna av Butterfly Holdco Pte Limited (”Huvudaktieägaren”), som är indirekt kontrollerat av EQT VII.[1]
• För att täcka övertilldelning i samband med Erbjudandet har Huvudaktieägaren ställt ut en option till Joint Bookrunners att förvärva ytterligare högst 3 825 000 aktier till Erbjudandepriset, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Övertilldelningsoptionen kan komma att utnyttjas, till fullo eller delvis, under en period om 30 kalenderdagar från och med den första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Erbjudandet att omfatta 29 325 000 aktier, vilket motsvarar cirka 58,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Enity.
• Baserat på Erbjudandepriset, uppgår det totala värdet av Erbjudandet till cirka 1 454 miljoner SEK (cirka 1 672 miljoner SEK om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo). Bolaget kommer inte att erhålla någon likvid från försäljningen av aktier i Erbjudandet.
• Tredje AP-fonden, Harry Klagsbrun via Harmar AB, Jofam AB och Handelsbanken Fonder (gemensamt ”Cornerstone-investerarna”) har, på samma villkor som alla andra investerare i Erbjudandet, förvärvat aktier i Erbjudandet till ett totalt belopp om 625 miljoner SEK. Dessa åtaganden utgör sammanlagt cirka 21,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Enity, och cirka 37,4 procent av antalet aktier i Erbjudandet, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
• Omedelbart efter genomförandet av Erbjudandet och förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjats till fullo, kommer Huvudägaren att äga cirka 40,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Enity.[2]
• I samband med Erbjudandet har Huvudaktieägaren, Bolagets styrelse och koncernledningen åtagit sig att ingå sedvanliga lock-up-åtaganden, med vissa undantag som beskrivs i prospektet. Lock-up-perioden kommer att vara 180 kalenderdagar för Huvudaktieägaren och 360 kalenderdagar för Bolagets styrelse och koncernledningen.
• Handel på Nasdaq Stockholm inleds idag den 13 juni 2025 under kortnamnet (ticker) ”ENITY”.
• Förväntad likviddag är den 17 juni 2025.

Björn Lander, VD för Enity, kommenterar:

”Idag är en viktig milstolpe i Enitys mer än 20-åriga historia. Jag är otroligt stolt över vad vårt team har åstadkommit hittills. Med över 25 000 nya aktieägare stärker vår notering på Nasdaq Stockholm vår förmåga att accelerera tillväxten och öka vårt inflytande när det gäller att göra bostadsmarknaden mer tillgänglig för de som ofta förbises av storbankerna”

Jayne Almond, styrelseordförande i Enity, kommenterar:

”Med dagens notering stärker Enity sin position som en specialiserad bolånebank i Norden. Tillgången till kapitalmarknaden kommer att stödja vår fortsatta utveckling och hjälpa oss att erbjuda fler kunder våra tjänster på ett ansvarsfullt sätt.”

Vesa Koskinen, Partner på EQT, kommenterar:

”Noteringen är ett naturligt nästa steg i Enitys resa och speglar styrkan i dess affärsmodell, teknikplattform och förmåga att fortsätta skapa långsiktigt värde genom ansvarsfull tillväxt och inkluderande utlåning.”

Om Enity

Enity är en specialiserad bolånebank med verksamhet i Norden som skapar innovativa och inkluderande bolånelösningar för cirka 33 000 kunder i Sverige, Norge och Finland. Enity etablerades 2005 med målsättningen att ge långsiktig tillgång till bostadsmarknaden för ett oprioriterat och snabbväxande segment av låntagare som inte alltid betjänas av traditionella storbanker, trots låg risk och stark potential. Sedan dess har Enity utökat sin fullt säkerställda bolåneportfölj i Sverige och Norge, expanderat till Finland, breddat sitt bolånefokus med en kapitalfrigöringsprodukt och lanserat sparkonton i sitt produkterbjudande, genomfört förvärv av Bank2 i Norge samt lanserat ett säkerställt obligationsprogram. Enity betjänar sina kunder genom ett differentierat produktutbud med tre varumärken: Bluestep Bank i alla sina geografiska områden, Bank2 i Norge och 60plusbanken i Sverige.

Enity har gjort betydande investeringar för att utveckla en modern, skalbar och molnbaserad verksamhetsmodell för att bli en verkligt digital specialistbolånebank, samtidigt som man bevarar sin lågriskprofil och starka kreditprövningskompetens och banar väg för en stabil och lönsam tillväxt. Idag är Enity en lönsam marknadsledare baserat på storleken på sin bolåneportfölj, med utlåning till allmänheten på 29,3 miljarder SEK per den 31 mars 2025, i en stadigt växande marknad med en lågriskportfölj som främst består av fullt säkerställda bolån.

Stabilisering

I samband med Erbjudandet kan Joint Global Coordinators (med Nordea som stabiliseringsmanager) komma att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset aktierna på en högre nivå än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt när som helst under perioden som inleds på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Joint Global Coordinators (med Nordea som stabiliseringsmanager) har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det är inte säkert att någon stabilisering kommer att genomföras.

Påbörjad stabilisering kan komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än Erbjudandepriset. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att en stabiliseringstransaktion har utförts ska Joint Global Coordinators (med Nordea som stabiliseringsmanager) offentliggöra att stabiliseringstransaktioner har utförts i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång kommer Joint Global Coordinators (med Nordea som stabiliseringsmanager) att offentliggöra om stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes samt det prisintervall inom vilket stabilisering genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

Rådgivare

Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, och ABG Sundal Collier AB är Joint Bookrunner (gemensamt ”JointBookrunners”). Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är Enitys och Huvudaktieägarens legala rådgivare vad avser svensk rätt, och Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP är Enitys och Huvudaktieägarens legala rådgivare vad avser amerikansk rätt. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Nordea, SEB, Nordnet och Avanza är Retail Distributors.

För mer information vänligen kontakta:

Juan Navas, kommunikationschef, Enity Bank Group
+46 (0)70 306 2245
juan.navas@enity.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juni 2025 kl. 07:30.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller en anmodan om att förvärva värdepapper utgivna av Enity Holding AB (publ) (”Bolaget” respektive ”Värdepapperen”), inte heller ska det förekomma någon försäljning av Värdepapperen i någon jurisdiktion i vilken ett sådant erbjudande, inbjudan eller försäljning skulle vara olaglig utan registrering, undantag från registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagstiftningen i sådan jurisdiktion.

Detta meddelande utgör inte ett ”erbjudande av värdepapper till allmänheten” i den mening som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”) eller Prospektförordningen såsom den har implementerats i nationell rätt i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018 och som ändrats av Prospectus (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 (”UK:s Prospektförordning”) av Värdepapperen i Storbritannien eller i någon medlemsstat (varje stat en ”Medlemsstat”) i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Varje erbjudande av Värdepapperen till personer i Storbritannien eller inom EES, förutom Sverige och Finland, har gjorts i enlighet med undantag i Prospektförordningen och UK:s Prospektförordning från kravet att ta fram ett prospekt för erbjudande av Värdepapperen. Detta meddelande riktas således endast till personer i Medlemsstater och i Storbritannien som är ”kvalificerade investerare” i den mening som avses i artikel 2(e) i Prospektförordningen.

Detta meddelande distribueras och riktar sig endast till (a) personer utanför Storbritannien, (b) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”), (c) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka det annars lagligen kan kommuniceras, som faller inom artikel 49(2) i Föreskriften och, (d) personer till vilka en inbjudan eller anmodan om att engagera sig i investeringsaktivitet (i den mening som avses i Section 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan kommuniceras (samtliga sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller investeringsaktivitet till vilken detta meddelande är hänförligt är endast tillgängligt för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Detta meddelande riktas endast till relevanta personer och en person som inte är en relevant person bör inte agera eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av, eller en anmodan om att lämna ett erbjudande om att köpa eller teckna några värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA såvida de inte är registrerade, eller är undantagna från registrering enligt den amerikanska Securities Act av 1933, med ändringar (”Securities Act”). Informationen som ingår i detta meddelande ges endast i informationssyfte och avses inte vara fullständig eller komplett. Kopior av detta meddelande distribueras inte, och ska inte, distribueras i eller skickas till USA.

Värdepapperen har inte registrerats, och kommer inte att registreras enligt Securities Act, och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas inom USA (såsom definierat i Regulation S under Securities Act (”Regulation S”)). Värdepapperen erbjuds och säljs utanför USA med stöd av Regulation S och inom USA till investerare som är ”qualified institutional buyers” (enligt definitionen i Rule 144A under Securities Act) (”Rule 144A”) med stöd av Rule 144A. Presumtiva köpare underrättas härmed om att säljare av Värdepapperen kan förlita sig på undantaget från bestämmelserna i Section 5 under Securities Act enligt Rule 144A.

Erbjudandet av Värdepapperen i Bolaget (”Erbjudandet”) har gjorts genom ett prospekt publicerat av Bolaget. Detta meddelande utgör inte ett prospekt i enlighet med Prospektförordningen, UK:s Prospektförordning och/eller Part VI under UK Financial Services and Markets Act 2000. Investerare ska inte teckna några värdepapper som hänvisas till i detta meddelande på grundval av informationen i detta meddelande. Prospektet, som har godkänts av Finansinspektionen, finns tillgängligt för investerare på Bolagets hemsida https://www.enity.com/se/om-borsintroduktionen. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Värdepapperen som erbjuds eller tas upp till handel på en reglerad marknad. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget och koncernen, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör investerare anlita egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet.

Detta meddelande innehåller framåtriktad information, vilket inkluderar uttalanden avseende Bolagets affärsstrategi, finansiell ställning, lönsamhet och resultat samt marknadsdata, såväl som andra uttalanden som inte är grundade på historiska fakta. Framåtriktad information kan innehålla uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”bör”, ”skulle kunna”, ”eftersträvar” och ”kanske” samt liknande uttryck liksom negationer av dessa. Framåtriktad information är till sin natur förenad med flertalet kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de förväntade. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid den framåtriktade informationen i detta meddelande. Bolaget tar, med undantag för vad som följer av tillämplig lag, inte något ansvar för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser, utvecklingar eller på annat sätt.

I samband med Erbjudandet kan var och en av Joint Bookrunners och deras närstående teckna sig för en andel av aktierna i erbjudandet som en huvudposition och kan i den egenskapen behålla, köpa, sälja eller erbjuda att sälja för egen räkning sådana aktier och andra Värdepapper eller relaterade investeringar i samband med Erbjudandet eller på annat sätt. Följaktligen bör hänvisningar i Prospektet till att aktierna emitteras, erbjuds, tecknas, förvärvas, placeras eller på annat sätt handlas läsas som att det inkluderar emissioner eller erbjudanden till, eller teckning, förvärv, placering eller handel av, var och en av Joint Bookrunners och någon av deras närstående som agerar i sådan egenskap. Dessutom kan vissa Joint Bookrunners och deras närstående ingå finansieringsarrangemang (inklusive swappar eller s.k. ”contracts for differences”) med investerare, i samband med vilka de eller deras närstående från tid till annan kan förvärva, inneha eller avyttra aktier. Ingen av Joint Bookrunners eller någon av deras respektive närstående har för avsikt att offentliggöra omfattningen av sådana investeringar eller transaktioner i andra fall än när det finns legala eller regulatoriska skyldigheter att göra det.

[1]Fonden EQT VII, bestående av EQT VII (No.1) Limited Partnership och EQT VII (No.2) Limited Partnership, som var och en förvaltas av EQT Fund Management S.à r.l.

[2]Innehavet efter Erbjudandet har även minskats med det antal aktier i Bolaget som Huvudaktieägaren kommer att överlåta till berörda deltagare i befintligt program för aktieinnehav omedelbart efter Erbjudandets genomförande, men inkluderar det antal aktier i Bolaget som kommer att överlåtas till berörda deltagare i program för aktieinnehav i januari 2026.

Läs mer på Cision