Informationsdokument
Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db) och bilaga IX i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG.

Eurobattery Minerals meddelar idag att informationsdokumentet har registrerats hos Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida eurobatteryminerals.com.

Direktlänk till dokument: https://investors.eurobatteryminerals.com/emission-2025/.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Den som på avstämningsdagen den 21 augusti 2025 är registrerad som aktieägare i Eurobattery Minerals erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit i Företrädesemissionen. En (1) unit innehåller tre (3) nya aktier i Bolaget.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,18 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,06 SEK per aktie.
• Företrädesemissionen kan, vid full teckning, tillföra Eurobattery Minerals cirka 78,5 MSEK före emissionskostnader, vilka Eurobattery Minerals uppskattar till högst cirka 5,0 MSEK, före kvittning av fordringar uppgående till cirka 3,7 MSEK och, om Bolaget finner det lämpligt, innan förtida återbetalning av det utestående konvertibellånet till Fenja Capital II A/S uppgående till cirka 4,0 MSEK.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 25 augusti 2025 till och med den 8 september 2025.
• Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 3,7 MSEK, motsvarande cirka 4,7 procent av Företrädesemissionen, med betalning genom kvittning av fordringar mot Bolaget.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Foyen Advokatfirma i Sverige KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för legala restriktioner och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informeras om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery Minerals eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har i stället upprättat och offentliggjort ett informationsdokument i enlighet med vad som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan ett undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras, omfattas av ett undantag från, eller del av en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att emittera ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder utöver dessa som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden relaterade till Bolagets avsikter, uppskattningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader där Bolaget är verksamt. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte hänvisar till historiska fakta och som kan identifieras genom användningen av termer som "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "antyder", "bör", "kunde" och, i varje enskilt fall, deras negativa eller jämförbara terminologi. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall är baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden är baserade på antaganden eller uppskattningar och innebär risker och osäkerheter kan faktiska resultat eller utfall, av många olika anledningar, skilja sig väsentligt från vad som anges i de framåtriktade uttalandena. På grund av sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan de faktiska händelserna komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått framgår av detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta, och varje läsare av pressmeddelandet bör inte förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och de framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri tillhandahålls endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan kommer att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt tillkännage någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, utöver vad som krävs enligt lag eller Nordic Growth Markets och Börse Stuttgarts regler.