Flat Capital AB (publ) ("Flat" eller "Bolaget") har ingått avtal om en tilläggsinvestering om ytterligare cirka 27,2 MSEK i SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.). Investeringen sker genom att Flat förvärvar andelar i ett så kallat special purpose vehicle (SPV) från Nidoco AB, ett dotterbolag i Virala-koncernen med huvudägarna Alexander och Albert Ehrnrooth. Förvärvet sker genom en apportemission av Flat B-aktier till en kurs om 17,50 SEK per aktie, och genomförs till marknadspris enligt senaste kapitalrunda som värderar SpaceX till cirka 350 miljarder USD. Köpeskillingen kommer att betalas genom nyemitterade B-aktier i Bolaget till en teckningskurs om 17,50 SEK per B-aktie, motsvarande en premie mot Flats substansvärde per den 31 mars 2025 om cirka 63%. Genom transaktionen tillförs därmed Flat även en stark aktieägare.

Hanna Andreen, VD:
“En riktig win-win affär, där Flat kan göra en tilläggsinvestering i SpaceX till värdeskapande villkor och samtidigt tillföras Virala-koncernen, med VD Alexander Ehrnrooth, som en ny stark aktieägare i Flat!”

SpaceX är sedan tidigare ett innehav i Flats portfölj, och Flats totalt investerade kapital uppgår efter genomförandet av transaktionen till totalt cirka 45 MSEK. SpaceX grundades 2002 av VD:n Elon Musk för att revolutionera rymdtransport med målet att bland annat möjliggöra för människor att leva på andra planeter. Utöver rymdfarkost-verksamheten driver SpaceX även Starlink, ett globalt satellitbaserat internet internet-nätverk som består av tusentals satelliter i låg omloppsbana, vilket möjliggör snabbt och pålitligt internet även i avlägsna och svårtillgängliga områden där traditionell infrastruktur saknas.
Flats tilläggsinvestering i SpaceX görs liksom tidigare genom ett SPV och innebär marknadsmässiga förvaltningskostnader.

Köpeskillingen om cirka 27,2 MSEK kommer i sin helhet att betalas med 1 555 335 nyemitterade B-aktier i Bolaget till en teckningskurs om 17,50 SEK. Teckningskursen, som har fastställts genom förhandlingar med säljaren, motsvarar en premie i förhållande till Flats substansvärde per den 31 mars 2025 om cirka 63%. I ljuset av den substantiella premien mot substansvärdet och att transaktionen således leder till att Bolagets substansvärde per aktie ökar är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att möjliggöra tilläggsinvesteringen i SpaceX.

Transaktionen är villkorad av att årsstämman den 12 juni 2025 beslutar att förnya emissionsbemyndigandet och att SPV-förvaltaren lämnar sitt godkännande till Transaktionen. Transaktionen beräknas genomföras under tredje kvartalet 2025.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Andreen, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 73 353 44 66

Certified Adviser:
Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna). Flat vill bidra till långsiktigt och framgångsrikt bolagsbyggande och har ett flexibelt investeringsmandat. Exempel på portföljbolag är OpenAI, Klarna, Perplexity, SpaceX och ElevenLabs. Mer information finns på www.flatcapital.com

Bifogade filer

Flat investerar ytterligare 27 MSEK i SpaceX, genom en apportemission av Flat B-aktier till Nidoco AB till en emissionskurs om 17,50 SEK per Flat B-aktie

Läs mer på MFN