Kallelse till extra bolagsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org.nr 556668-6605, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 september 2025, kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Sveavägen 168 i Stockholm.

Styrelsen har beslutat att aktieägare före den extra bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med § 11 i Bolagets bolagsordning. Aktieägare har därmed möjlighet att utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman genom poströstning, genom fysiskt deltagande eller genom ombud.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman genom poströstning ska:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 september 2025;
• dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna nedan, senast torsdagen den 11 september 2025.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida,https://ir.formpipe.com/sv/agm/extra-bolagsstamma-2025/och kan även tillhandahållas per post till aktieägare som begär det via e-post till proxy@computershare.se. Ingivande av formuläret enligt nedan gäller som anmälan till den extra bolagsstämman. Det ifyllda formuläret ska skickas till Computershare AB, att: ”Formpipe Software AB:s extra bolagsstämma 2025”, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna, och måste vara Computershare AB tillhanda senast torsdagen den 11 september 2025. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på Bolagets hemsida, https://ir.formpipe.com/sv/agm/extra-bolagsstamma-2025/, eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till proxy@computershare.se, tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid den extra bolagsstämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan bolagsstämman öppnas.

Deltagande genom fysisk närvaro

Aktieägare som önskar närvara fysiskt på den extra bolagsstämman ska:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den                          9 september 2025;
• dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Computershare AB, att: ”Formpipe Software AB:s extra bolagsstämma 2025”, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna, via e-post till proxy@computershare.se (uppge ”Extra bolagsstämma 2025” i ämnesraden) eller per telefon 0771 246 400 senast torsdagen den 11 september 2025. Vid anmälan anges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer samt antal företrädda aktier.

Deltagande genom ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör sändas till Bolaget på ovan angiven adress i god tid före den extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, https://ir.formpipe.com/sv/agm/extra-bolagsstamma-2025/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis (eller annan motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person) bifogas formuläret.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman. Förutom att anmäla sig (eller avge sin poströst), måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 9 september 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn ska, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 11 september 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns totalt 54 258 121 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av avyttring av Bolagets affärsenhet Public
7. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Bolagets styrelseordförande Annikki Schaeferdiek föreslås som ordförande vid stämman.  

Beslut om godkännande av avyttring av Bolagets affärsenhet Public (punkt 6)

Bolagets styrelse (”Styrelsen”) föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna försäljningen av Bolagets affärsenhet Public till ett holdingbolag tillhörande STG (”STG” eller ”Köparen”) i enlighet med nedan.

Den 18 augusti 2025 offentliggjorde Bolaget att det hade ingått ett avtal med STG avseende avyttring av Bolagets affärsenhet Public (”Transaktionen”). Transaktionen omfattar samtliga tillgångar i affärsenheten Public (gemensamt, ”Formpipe Public”) och genomförs genom en försäljning av det nyetablerade dotterbolaget Formpipe Sverige AB, till vilket Formpipe Public kommer att överlåtas före slutförandet av Transaktionen.

Bolaget, grundat 2004, är en framträdande leverantör av ärende- och dokumenthanteringsprogramvara som riktar sig till både den offentliga och privata sektorn via Formpipe Public respektive affärsenheten Lasernet (”Lasernet”). Formpipe Public och Lasernet har över tid utvecklats till två separata enheter som nu är tillräckligt mogna för att fortsätta utvecklas självständigt. Under de senaste åren har Styrelsen utvärderat flera strategiska alternativ för utvecklingen av Bolaget, Formpipe Public och Lasernet. Styrelsen har fört diskussioner med ett fåtal potentiella köpare av Formpipe Public och, efter noggrant övervägande, dragit slutsatsen att den föreslagna avyttringen av Formpipe Public till STG ligger i Bolagets, Bolagets aktieägares och Formpipe Publics bästa intresse. Transaktionen möjliggör ett ökat fokus på Lasernet för att maximera det långsiktiga värdeskapandet för aktieägarna, samt tillåter en kapitalåterföring av en substantiell del av likviden från Transaktionen till aktieägarna.

Köpeskillingen för Formpipe Public uppgår till upp till 850 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis. Vid tillträdet kommer 775 miljoner kronor att betalas kontant (justerat för nettoskuld och rörelsekapital) och 50 miljoner kronor kommer att betalas genom utfärdande av ett skuldebrev som förfaller 2029 och löper med en PIK-ränta om 4,25 % per år och är föremål för vissa potentiella avräkningar baserat på vissa mått relaterade till separationsprocessen. Köparen har även åtagit sig att betala en tilläggsköpeskilling om 25 miljoner kronor om STG uppnår en viss avkastning på sin investering.

Slutförande av Transaktionen är villkorat av erhållande av nödvändiga godkännanden eller tillstånd från relevanta myndigheter enligt reglerna för utländska direktinvesteringar i Sverige och Danmark, godkännande från Bolagets aktieägare på EGM, att 90 % av den kontrakterade intäkten från Formpipe Publics kunder i Sverige har gått med på att överföras till Formpipe Sverige AB, samt att nödvändiga separationsåtgärder har genomförts. Slutförande förväntas ske under det fjärde kvartalet 2025, beroende på tidpunkten för regulatoriska godkännanden.

Efter genomförandet av Transaktionen kommer Formpipe att helt fokusera på sin kvarvarande affärsenhet Lasernet, en ledande plattform för företagsdokument och kundkommunikationshantering. Plattformen används för närvarande av tusentals kunder i flera geografier och programvaran säljs genom ett globalt partnernätverk. Plattformen levereras främst som Software as a Service (SaaS), vilket ger en hög andel återkommande intäkter.

För ytterligare information om Transaktionen, vänligen se pressmeddelandet som offentliggjordes den 18 augusti 2025 och finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.formpipe.se.

Övrigt

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för stämman. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid stämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Sveavägen 168 i Stockholm, samt på Bolagets hemsida https://ir.formpipe.com/sv/agm/extra-bolagsstamma-2025/senast från och med onsdagen den 27 augusti 2025. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Formpipe Software AB (publ)

Stockholm i augusti 2025

Styrelsen

Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång.

Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och USA. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:

Sophie Reinius
CFO
+46 73 408 28 77
sophie.reinius@formpipe.com

Läs mer på Cision