Kjell Group genomför en riktad nyemission av aktier om cirka 60,0 MSEK till Göran Westerberg, samt en 100 procent garanterad företrädesemission om cirka 145,5 MSEK
Igår, 20:57
Igår, 20:57
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Styrelsen för Kjell Group AB (publ) (”Kjell Group” eller ”Bolaget”) har i dag beslutat om en riktad nyemission av aktier om cirka 60,0 MSEK (den ”Riktade Emissionen”) samt om en nyemission av aktier om cirka 145,5 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”, tillsammans ”Nyemissionerna”). Den Riktade Emissionen riktar sig till en ny investerare, Göran Westerberg, avgående verkställande direktör för Rusta. Teckningskursen per aktie i Nyemissionerna uppgår till 5,90 SEK. Nyemissionerna genomförs huvudsakligen i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning och möjliggöra en acceleration av prioriterade investeringar inom ramen för den pågående transformationsprocessen. Nyemissionerna är villkorade av godkännande vid extra bolagsstämma den 5 februari 2026. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Bolagets huvudägare. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen beslutat om att tidigarelägga publicering av bokslutskommunikén för 2025 till den 9 februari 2026.
Nyemissionerna i korthet
Bakgrund och motiv
Kjell Group är en ledande aktör inom konsumentelektronik och tillbehör i Norden, med ett brett erbjudande riktat till både privatpersoner och företag genom fysiska butiker och e-handel. Bolaget fokuserar på att kombinera ett attraktivt sortiment, hög servicegrad och starka kundrelationer med en effektiv och skalbar affärsmodell.
Under de senaste åren har Kjell Group genomfört flera strategiska initiativ för att stärka sin marknadsposition, inklusive utveckling av omnikanal-erbjudandet, effektivisering av logistik- och lagerflöden samt fortsatt expansion och optimering av butiksnätet. Samtidigt verkar Bolaget i en marknad som präglas av förändrade konsumentbeteenden, ökad konkurrens och makroekonomisk osäkerhet, vilket ställer ökade krav på finansiell flexibilitet och operativ handlingskraft.
Mot denna bakgrund har styrelsen i Kjell Group beslutat att genomföra Nyemissionerna i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning och skapa förutsättningar för att genomföra prioriterade strategiska initiativ. Nyemissionerna bedöms ge Bolaget förbättrade möjligheter att fokusera på lönsam tillväxt, effektiviseringar och långsiktigt värdeskapande för aktieägarna. Som en del av detta genomförs även den Riktade Emissionen för att möjliggöra för Göran Westerberg att tillträda som långsiktig och strategisk ägare samt styrelseledamot i Bolaget. Göran Westerberg bedöms besitta omfattande och för Bolaget högst relevant branscherfarenhet, operativ kompetens och strategisk erfarenhet, vilken är av stor betydelse för Bolagets fortsatta utveckling och långsiktiga värdeskapande.
”Kjell & Company har en unik position på den nordiska marknaden och jag bedömer att potentialen att växa med lönsamhet är stor. Min investering i bolaget avspeglar min övertygelse om denna potential och min avsikt att vara en engagerad och långsiktig ägare.”, kommenterar den nya aktieägaren, Göran Westerberg.
Användning av emissionslikvid
Nyemissionerna förväntas, vid full teckning i Företrädesemissionen, tillföra Kjell Group cirka 205,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 2,0 MSEK. Nettolikviden beräknas därmed uppgå till cirka 203,5 MSEK. Nettolikviden avses användas för att stärka Bolagets finansiella flexibilitet och finansiera följande användningsområden:
Styrelsen bedömer att nettolikviden, givet Bolagets nuvarande kostnadsstruktur och planerade åtgärder, kommer att bidra till att säkerställa tillräckligt rörelsekapital och finansiell stabilitet under åtminstone den kommande 12-månaders perioden samt stärka förutsättningarna för långsiktig lönsam tillväxt.
Villkor för den Riktade Emissionen och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 5 februari 2026, beslutat att genomföra den Riktade Emissionen. Den Riktade Emissionen omfattar 10 169 491 nya aktier till en teckningskurs om 5,90 SEK per aktie, varigenom Bolaget tillförs cirka 60,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader hänförliga till den Riktade Emissionen.
Den Riktade Emissionen riktas till Rustas avgående verkställande direktör, Göran Westerberg, som genom den Riktade Emissionen avses bli en betydande aktieägare i Bolaget. Styrelsen bedömer att Göran Westerberg besitter omfattande och för Bolaget högst relevant branscherfarenhet, operativ kompetens och strategisk erfarenhet, vilken är av stor betydelse för Bolagets fortsatta utveckling och långsiktiga värdeskapande. Styrelsen anser att Bolaget i nuvarande utvecklingsfas har ett behov av att stärka ägarbasen med denna typ av industriella och kommersiella kompetens. Valberedningen avser att föreslå att Göran Westerberg väljs till ordförande för styrelsen vid ordinarie årsstämma, ytterligare information om förslaget kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
Styrelsen anser, efter en samlad bedömning och efter noggrant övervägande, att genomförandet av den Riktade Emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i kombination med den efterföljande Företrädesemissionen, är ett bättre alternativ för Bolaget och dess aktieägare än att genomföra en isolerad företrädesemission. Styrelsen bedömer att förfarandet objektivt sett ligger i såväl Bolagets som aktieägarnas gemensamma intresse. Vid denna bedömning har styrelsen särskilt beaktat följande:
Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i den Riktade Emissionen överväger de skäl som talar för huvudregeln om företrädesrätt, samt att den Riktade Emissionen, i kombination med Företrädesemissionen, är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och samtliga aktieägare.
Styrelsen har inför beslutet om den Riktade Emissionen särskilt beaktat kravet på marknadsmässighet. Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd och bedöms, mot bakgrund av rådande marknadsförhållanden samt det faktum att aktieägare ges möjlighet att teckna aktier till samma teckningskurs i Företrädesemissionen, vara marknadsmässig.
Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 5 februari 2026, beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Rätt att teckna aktier sker med företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen. Företrädesrätten i Företrädesemissionen är beräknad på antalet aktier i Bolaget innan den Riktade Emissionen. Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 9 februari 2026 berättigar till en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier till en teckningskurs om 5,90 SEK per aktie. Sammanlagt kommer högst 24 661 615 aktier att emitteras. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas aktieägare och andra investerare som inkommit med önskan att teckna aktier i Företrädesemissionen. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 145,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Teckningsperioden löper från och med den 11 februari 2026 till och med den 25 februari 2026. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden kommer därefter inte att kunna utnyttjas för teckning av aktier och förlorar därmed sitt värde. Handel i teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 11 februari 2026 till och med den 20 februari 2026 och handel i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 11 februari 2026 till och med 13 mars 2026.
Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:
I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
Genomförandet av Företrädesemissionen är villkorat av att den extra bolagsstämman även beslutar att godkänna den Riktade Emissionen.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser samt garantiåtaganden motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet. Bolagets tre största aktieägare, Cervantes Capital, Familjen Eklund och Jofam AB har åtagit sig att teckna aktier för sin pro-rata-andel i Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna uppgår till totalt cirka 48,3 MSEK, motsvarande cirka 33,2 procent av Företrädesemissionen.
Utöver nämnda teckningsförbindelser har Bolagets tre största aktieägare, Cervantes Capital, Familjen Eklund och Jofam AB, lämnat garantiåtaganden som sammanlagt uppgår till cirka 97,2 MSEK, motsvarande totalt cirka 66,8 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtagandena utgår en garantiersättning om åtta (8) procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
Förändring av aktiekapital, antal aktier och utspädning
I det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier att öka med 24 661 615, från 59 187 876 till 83 849 491. Aktiekapitalet kommer att öka med 407 554,35 SEK, från 978 130,44 SEK till 1 385 684,79 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om cirka 29,41 procent av kapital och röster i Bolaget. Genom garantiersättning i Företrädesemissionen kan maximalt 1 317 717 aktier tillkomma, motsvarande en utspädningseffekt om 1,57 procent. Antalet aktier ökar då från 83 849 491 till 85 167 208 och aktiekapitalet ökar från 1 385 684,79 SEK till 1 407 461,19 SEK.
Den Riktade Emissionen kommer att öka antalet aktier med 10 169 491 från 85 167 208 till 95 336 699. Aktiekapitalet kommer att öka med 168 059,57 SEK, från 1 407 461,19 SEK till 1 575 520,76 SEK. Den Riktade Emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 10,67 procent av kapital och röster i Bolaget.
Den sammanlagda utspädningen för både den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen, inklusive garantiersättning, uppgår till maximalt cirka 37,92 procent.
Informationsdokument
Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera Informationsdokumentet i den form som föreskrivs av bilaga IX till Prospektförordningen. Informationsdokumentet kommer att tillgängliggöras på Bolagets hemsida, www.kjellgroup.com, innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.
Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut avseende Nyemissionerna förutsätter godkännande vid extra bolagsstämman den 5 februari 2026. Aktieägare som tillsammans innehar cirka 21,03 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har åtagit sig eller uttryckt sin avsikt att rösta för Nyemissionerna. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
Tidigareläggning av bokslutskommunikén
Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen beslutat att tidigarelägga publiceringen av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2025 till den 9 februari 2026 i stället för den 12 februari 2026 som tidigare kommunicerats.
Rådgivare
ABG Sundal Collier är Sole Global Coordinator i samband med Nyemissionerna. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Nyemissionerna. Aqurat Fondkommision agerar emissionsinstitut i samband med Nyemissionerna.
Om Kjell & Company
Kjell Group erbjuder ett av marknadens mest kompletta produktutbud inom elektroniktillbehör. Verksamheten bedrivs online i Sverige, Norge och Danmark och via 146 service points, varav 115 i Sverige och 31 i Norge. Koncernen har säte i Malmö och omsatte 2,6 miljarder kronor under 2024.
Genom Kjell & Companys kundklubb, med över 3 miljoner medlemmar och helägda danska AV-Cables finns en unik förståelse för människors teknikbehov, och koncernens cirka 1 350 anställda arbetar varje dag för att förbättra människors liv genom teknik.
Läs mer på kjell.com eller kjellgroup.com
Följ oss på LinkedIn, Facebook, Instagram
Denna information är sådan information som Kjell Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-01-19 20:57 CET.
Viktig information
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.
Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera Informationsdokumentet i den form som föreskrivs av bilaga IX i Prospektförordningen innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.
I EES-medlemsländer, förutom Sverige, (vardera en ”Relevant Medlemsstat”) är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(e) i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.
Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet eller andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.
Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”).
Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets värdepapper kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets värdepapper inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets värdepapper endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av ett eventuellt erbjudande.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets värdepapper.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets värdepapper samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
Bifogade filer
Igår, 20:57
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Styrelsen för Kjell Group AB (publ) (”Kjell Group” eller ”Bolaget”) har i dag beslutat om en riktad nyemission av aktier om cirka 60,0 MSEK (den ”Riktade Emissionen”) samt om en nyemission av aktier om cirka 145,5 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”, tillsammans ”Nyemissionerna”). Den Riktade Emissionen riktar sig till en ny investerare, Göran Westerberg, avgående verkställande direktör för Rusta. Teckningskursen per aktie i Nyemissionerna uppgår till 5,90 SEK. Nyemissionerna genomförs huvudsakligen i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning och möjliggöra en acceleration av prioriterade investeringar inom ramen för den pågående transformationsprocessen. Nyemissionerna är villkorade av godkännande vid extra bolagsstämma den 5 februari 2026. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Bolagets huvudägare. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen beslutat om att tidigarelägga publicering av bokslutskommunikén för 2025 till den 9 februari 2026.
Nyemissionerna i korthet
Bakgrund och motiv
Kjell Group är en ledande aktör inom konsumentelektronik och tillbehör i Norden, med ett brett erbjudande riktat till både privatpersoner och företag genom fysiska butiker och e-handel. Bolaget fokuserar på att kombinera ett attraktivt sortiment, hög servicegrad och starka kundrelationer med en effektiv och skalbar affärsmodell.
Under de senaste åren har Kjell Group genomfört flera strategiska initiativ för att stärka sin marknadsposition, inklusive utveckling av omnikanal-erbjudandet, effektivisering av logistik- och lagerflöden samt fortsatt expansion och optimering av butiksnätet. Samtidigt verkar Bolaget i en marknad som präglas av förändrade konsumentbeteenden, ökad konkurrens och makroekonomisk osäkerhet, vilket ställer ökade krav på finansiell flexibilitet och operativ handlingskraft.
Mot denna bakgrund har styrelsen i Kjell Group beslutat att genomföra Nyemissionerna i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning och skapa förutsättningar för att genomföra prioriterade strategiska initiativ. Nyemissionerna bedöms ge Bolaget förbättrade möjligheter att fokusera på lönsam tillväxt, effektiviseringar och långsiktigt värdeskapande för aktieägarna. Som en del av detta genomförs även den Riktade Emissionen för att möjliggöra för Göran Westerberg att tillträda som långsiktig och strategisk ägare samt styrelseledamot i Bolaget. Göran Westerberg bedöms besitta omfattande och för Bolaget högst relevant branscherfarenhet, operativ kompetens och strategisk erfarenhet, vilken är av stor betydelse för Bolagets fortsatta utveckling och långsiktiga värdeskapande.
”Kjell & Company har en unik position på den nordiska marknaden och jag bedömer att potentialen att växa med lönsamhet är stor. Min investering i bolaget avspeglar min övertygelse om denna potential och min avsikt att vara en engagerad och långsiktig ägare.”, kommenterar den nya aktieägaren, Göran Westerberg.
Användning av emissionslikvid
Nyemissionerna förväntas, vid full teckning i Företrädesemissionen, tillföra Kjell Group cirka 205,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 2,0 MSEK. Nettolikviden beräknas därmed uppgå till cirka 203,5 MSEK. Nettolikviden avses användas för att stärka Bolagets finansiella flexibilitet och finansiera följande användningsområden:
Styrelsen bedömer att nettolikviden, givet Bolagets nuvarande kostnadsstruktur och planerade åtgärder, kommer att bidra till att säkerställa tillräckligt rörelsekapital och finansiell stabilitet under åtminstone den kommande 12-månaders perioden samt stärka förutsättningarna för långsiktig lönsam tillväxt.
Villkor för den Riktade Emissionen och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 5 februari 2026, beslutat att genomföra den Riktade Emissionen. Den Riktade Emissionen omfattar 10 169 491 nya aktier till en teckningskurs om 5,90 SEK per aktie, varigenom Bolaget tillförs cirka 60,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader hänförliga till den Riktade Emissionen.
Den Riktade Emissionen riktas till Rustas avgående verkställande direktör, Göran Westerberg, som genom den Riktade Emissionen avses bli en betydande aktieägare i Bolaget. Styrelsen bedömer att Göran Westerberg besitter omfattande och för Bolaget högst relevant branscherfarenhet, operativ kompetens och strategisk erfarenhet, vilken är av stor betydelse för Bolagets fortsatta utveckling och långsiktiga värdeskapande. Styrelsen anser att Bolaget i nuvarande utvecklingsfas har ett behov av att stärka ägarbasen med denna typ av industriella och kommersiella kompetens. Valberedningen avser att föreslå att Göran Westerberg väljs till ordförande för styrelsen vid ordinarie årsstämma, ytterligare information om förslaget kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
Styrelsen anser, efter en samlad bedömning och efter noggrant övervägande, att genomförandet av den Riktade Emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i kombination med den efterföljande Företrädesemissionen, är ett bättre alternativ för Bolaget och dess aktieägare än att genomföra en isolerad företrädesemission. Styrelsen bedömer att förfarandet objektivt sett ligger i såväl Bolagets som aktieägarnas gemensamma intresse. Vid denna bedömning har styrelsen särskilt beaktat följande:
Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i den Riktade Emissionen överväger de skäl som talar för huvudregeln om företrädesrätt, samt att den Riktade Emissionen, i kombination med Företrädesemissionen, är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och samtliga aktieägare.
Styrelsen har inför beslutet om den Riktade Emissionen särskilt beaktat kravet på marknadsmässighet. Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd och bedöms, mot bakgrund av rådande marknadsförhållanden samt det faktum att aktieägare ges möjlighet att teckna aktier till samma teckningskurs i Företrädesemissionen, vara marknadsmässig.
Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 5 februari 2026, beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Rätt att teckna aktier sker med företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen. Företrädesrätten i Företrädesemissionen är beräknad på antalet aktier i Bolaget innan den Riktade Emissionen. Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 9 februari 2026 berättigar till en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier till en teckningskurs om 5,90 SEK per aktie. Sammanlagt kommer högst 24 661 615 aktier att emitteras. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas aktieägare och andra investerare som inkommit med önskan att teckna aktier i Företrädesemissionen. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 145,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Teckningsperioden löper från och med den 11 februari 2026 till och med den 25 februari 2026. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden kommer därefter inte att kunna utnyttjas för teckning av aktier och förlorar därmed sitt värde. Handel i teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 11 februari 2026 till och med den 20 februari 2026 och handel i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 11 februari 2026 till och med 13 mars 2026.
Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:
I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
Genomförandet av Företrädesemissionen är villkorat av att den extra bolagsstämman även beslutar att godkänna den Riktade Emissionen.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser samt garantiåtaganden motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet. Bolagets tre största aktieägare, Cervantes Capital, Familjen Eklund och Jofam AB har åtagit sig att teckna aktier för sin pro-rata-andel i Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna uppgår till totalt cirka 48,3 MSEK, motsvarande cirka 33,2 procent av Företrädesemissionen.
Utöver nämnda teckningsförbindelser har Bolagets tre största aktieägare, Cervantes Capital, Familjen Eklund och Jofam AB, lämnat garantiåtaganden som sammanlagt uppgår till cirka 97,2 MSEK, motsvarande totalt cirka 66,8 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtagandena utgår en garantiersättning om åtta (8) procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
Förändring av aktiekapital, antal aktier och utspädning
I det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier att öka med 24 661 615, från 59 187 876 till 83 849 491. Aktiekapitalet kommer att öka med 407 554,35 SEK, från 978 130,44 SEK till 1 385 684,79 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om cirka 29,41 procent av kapital och röster i Bolaget. Genom garantiersättning i Företrädesemissionen kan maximalt 1 317 717 aktier tillkomma, motsvarande en utspädningseffekt om 1,57 procent. Antalet aktier ökar då från 83 849 491 till 85 167 208 och aktiekapitalet ökar från 1 385 684,79 SEK till 1 407 461,19 SEK.
Den Riktade Emissionen kommer att öka antalet aktier med 10 169 491 från 85 167 208 till 95 336 699. Aktiekapitalet kommer att öka med 168 059,57 SEK, från 1 407 461,19 SEK till 1 575 520,76 SEK. Den Riktade Emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 10,67 procent av kapital och röster i Bolaget.
Den sammanlagda utspädningen för både den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen, inklusive garantiersättning, uppgår till maximalt cirka 37,92 procent.
Informationsdokument
Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera Informationsdokumentet i den form som föreskrivs av bilaga IX till Prospektförordningen. Informationsdokumentet kommer att tillgängliggöras på Bolagets hemsida, www.kjellgroup.com, innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.
Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut avseende Nyemissionerna förutsätter godkännande vid extra bolagsstämman den 5 februari 2026. Aktieägare som tillsammans innehar cirka 21,03 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har åtagit sig eller uttryckt sin avsikt att rösta för Nyemissionerna. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
Tidigareläggning av bokslutskommunikén
Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen beslutat att tidigarelägga publiceringen av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2025 till den 9 februari 2026 i stället för den 12 februari 2026 som tidigare kommunicerats.
Rådgivare
ABG Sundal Collier är Sole Global Coordinator i samband med Nyemissionerna. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Nyemissionerna. Aqurat Fondkommision agerar emissionsinstitut i samband med Nyemissionerna.
Om Kjell & Company
Kjell Group erbjuder ett av marknadens mest kompletta produktutbud inom elektroniktillbehör. Verksamheten bedrivs online i Sverige, Norge och Danmark och via 146 service points, varav 115 i Sverige och 31 i Norge. Koncernen har säte i Malmö och omsatte 2,6 miljarder kronor under 2024.
Genom Kjell & Companys kundklubb, med över 3 miljoner medlemmar och helägda danska AV-Cables finns en unik förståelse för människors teknikbehov, och koncernens cirka 1 350 anställda arbetar varje dag för att förbättra människors liv genom teknik.
Läs mer på kjell.com eller kjellgroup.com
Följ oss på LinkedIn, Facebook, Instagram
Denna information är sådan information som Kjell Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-01-19 20:57 CET.
Viktig information
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.
Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera Informationsdokumentet i den form som föreskrivs av bilaga IX i Prospektförordningen innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.
I EES-medlemsländer, förutom Sverige, (vardera en ”Relevant Medlemsstat”) är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(e) i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.
Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet eller andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.
Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”).
Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets värdepapper kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets värdepapper inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets värdepapper endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av ett eventuellt erbjudande.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets värdepapper.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets värdepapper samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
Bifogade filer
Investmentbolag
Aktier
Fonder
Tullhot
Aktierekommendationer
Analyser
Investmentbolag
Aktier
Fonder
Tullhot
Aktierekommendationer
Analyser
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 984,58