LUXBRIGHT AB (”LUXBRIGHT” eller ”Bolaget”) meddelade idag det slutliga utfallet i Bolagets företrädesemission av aktier om maximalt cirka 15 MSK vilken offentliggjordes den 22 april 2025 och godkändes av årsstämman den 23 maj 2025 (”Företrädesemissionen”). Utfallet visar att 12 291 885 aktier, motsvarande cirka 65,45 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för 1 159 010 aktier, motsvarande cirka 6,17 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 71,62 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer garantiåtagandet om 4 009 414 aktier, motsvarande cirka 21,35 procent av Företrädesemissionen, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 14 MSEK före avdrag för emissionskostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUTERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Den 22 april 2025 beslutade styrelsen i Bolaget, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en nyemission av aktier om högst cirka 15 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den 23 maj 2025 beslutade årsstämman att godkännande styrelsens beslut. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,80 SEK per aktier. Teckningsperioden för Företrädesemission pågick till och med den 10 juni 2025.

Slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen uppgick till högst 18 781 283 aktier, motsvarande cirka 15 MSEK. Det slutgiltiga utfallet visar att 12 291 885 aktier, motsvarande cirka 65,45 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om teckning av 1 159 010 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 6,17 procent. Således tecknades totalt 13 450 895 aktier i Företrädesemissionen, vilket motsvarar totalt cirka 71,62 procent av erbjudandet. Det slutliga utfallet visar därmed att garantiåtagandet om 4 009 414 aktier, motsvarande cirka 21,35 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra LUXBRIGHT en likvid om cirka 14 MSEK före avdrag för emissionskostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Meddelande om tilldelning
Den som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i det förenklade informationsdokumentet som offentliggjorts av Bolaget den 26 maj 2025. Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan stöd av teckningsrätter, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota och dessa beräknas skickas ut snarast. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat sig i Företrädesemissionen via en förvaltare kommer att erhålla besked om tilldelning i enlighet med respektives förvaltares rutiner. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
Handel med betalda tecknade aktie (BTA) äger rum på Nasdaq First North fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 26, 2025. Aktierna kommer därefter att upptas till handel på Nasdaq First North under kortnamnet (ticker) LXB så snart som möjligt efter genomförd omvandling.

Förändringar av antal aktier och aktiekapital samt utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 17 460 309 från 112 687 700 till 130 148 009, och aktiekapitalet kommer att öka med 2 182 538,651279 SEK, från 14 085 962,669604 SEK till 16 268 501,320883 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär Företrädesemissionen en utspädningseffekt om cirka 13,41 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.

"Jag vill rikta ett varmt tack till alla våra befintliga och nya aktieägare för ert stöd i den nyligen avslutade företrädesemissionen. Det är särskilt glädjande att se det stora intresset från investerare som valt att teckna utan företräde – ett tydligt tecken på förtroende för vår strategi och framtidsresa. Ert engagemang är avgörande när vi nu fortsätter bygga nästa kapitel i Luxbrights utveckling." – Mats Alm, VD Luxbright AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Mats Alm, +46 (0)702-612011, mats.alm@luxbright.com

Om Luxbright
Luxbright hjälper kunder att se det som inte syns. Med produkter och lösningar inom röntgen förbättrar Luxbright sina kunders röntgenapplikationer såsom industriell CT. Med avancerad tillverkningsteknik produceras högkvalitativa röntgenrör som tagits fram baserat på lång erfarenhet och spetskompetens. Luxbright har utveckling, produktion och verifiering samlat under samma tak i fina lokaler i Högsbo, Göteborg. 

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG) är utsedd Certified Adviser.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva eller teckna aktier eller andra värdepapper emitterade av Bolaget, varken från Bolaget eller från någon annan, i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition. Bolaget har upprättat och offentliggjort ett informationsdokument i enlighet med kraven i bilaga IX i Prospektförordningen. Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har inte godkänt eller granskat informationsdokumentet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i samband med Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan innebära en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Bifogade filer
Luxbright offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

Läs mer på MFN