Styrelsen och ledningen för Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") har genomfört en strategisk översyn av verksamheten och beslutat att fokus framöver kommer att vara primärt på guldförekomster. Mot bakgrund av detta har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2025, beslutat om en emission av units (aktier och teckningsoptioner) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 15 MSEK ("Företrädes-emissionen") med syfte att accelerera arbetet med fokus på guldfyndigheter, specifikt i Haveri i Finland. I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare och medlemmar av Bolagets styrelse åtagit sig att teckna units uppgående till totalt cirka 3,2 MSEK, motsvarande cirka 21 procent av Företrädesemissionen.Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden upp-gående till totalt cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 59 procent av Företrädesemissionen. Före-trädesemissionen är genom teckningsförbindelserna och garantiåtagandena därmed skriftligen säkerställd till cirka 80 procent. För att säkerställa Bolagets finansieringsbehov fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget säkrat ett brygglån från ett antal befintliga aktie-ägare samt medlemmar av Bolagets styrelse uppgående till cirka 1,3 MSEKtill marknadsmässiga villkor.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, VITRYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIG-GÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

"Vi befinner oss i ett spännande skede i utvecklingen av Haveri-projektet som visar på betydande potential. Med denna emission får vi möjlighet att ta nästa viktiga steg i vår strategiska plan - att intensifiera aktiviteterna, fördjupa analyserna av vårt mest lovande målområde samt stärka vår finansiella position. Vår bedömning är att marknadsläget för guld fortsatt är starkt, och vi ser en ökande efterfrågan på stabila tillgångar. Tillsammans med det tekniska underlag vi hittills tagit fram skapar detta goda förutsättningar för långsiktigt värdeskapande för våra aktieägare. Vi är tacksamma för det fortsatta förtroendet från våra aktieägare och ser fram emot att dela nästa kapitel i vår resa mot att identifiera och utveckla guldtillgångar av hög kvalitet", kommenterar Per Storm, VD och styrelseledamot i Mahvie Minerals.

Sammanfattning

• Styrelsen för Mahvie Minerals har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2025, beslutat om Företrädesemissionen.
• Företrädesemissionen omfattar högst 8 514 603 units, motsvarande 68 116 824 aktier och
  34 058 412 teckningsoptioner av serie TO 2 ("TO 2"). Mahvie Minerals befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna units i förhållande till sina befintliga aktieinnehav.
• Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 15 MSEK (före avdrag för sedvanliga emissionskostnader). Genom TO 2 kan Bolaget under april 2026 komma att tillföras ytterligare högst cirka 12 MSEK. Kapitaliseringen i sin helhet är avsedd att finansiera Bolagets strategiska fokus på guldfyndigheter.
• Företrädesemissionen är skriftligen säkerställd till cirka 80 procent genom tecknings-förbindelser och garantiåtaganden, enligt nedan:
  • Styrelseledamöter, liksom andra befintliga aktieägare, har lämnat tecknings-förbindelser om totalt cirka 3,2 MSEK, motsvarande cirka 21 procent av Före-trädesemissionen.
  • Styrelseledamöter, andra befintliga aktieägare samt externa investerare har lämnat garantiåtaganden om totalt cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 59 procent av Företrädesemissionen som sträcker sig från nivån för teckningsåtagande om cirka 21 procent, upp till cirka 80 procent av Företrädesemissionen.
• En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 19 juni 2025 berättigar till en (1) unit-rätt. Sju (7) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av åtta (8) aktier och fyra (4) TO 2.
• Sista dag för handel med Mahvie Minerals aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 17 juni 2025.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 1,76 SEK per unit, vilket motsvarar 0,22 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 2 emitteras vederlagsfritt.
• Teckningstiden i Företrädesemissionen äger rum från och med den 24 juni 2025 till och med den 8 juli 2025.
• För att säkerställa Bolagets finansieringsbehov fram till Företrädesemissionens genomförande har Bolaget säkrat ett brygglån från ett antal befintliga aktieägare samt medlemmar av Bolagets styrelse uppgående till cirka 1,3 MSEK till marknadsmässiga villkor.
• Ett memorandum innehållande fullständiga villkor för Företrädesemissionen kommer att publiceras på Bolagets hemsida senast dagen före teckningstidens början.

Strategiskifte med fokus på guld

Styrelsen och ledningen i Mahvie Minerals har under en tid genomfört en strategisk översyn av verksamheten och kommer framöver att fokusera på guldförekomster. Beslutet grundar sig på positiva resultat i pågående arbete, marknadsutvecklingen och en bedömning att ett tydligare fokus skapar bäst värde för Bolagets aktieägare. Guldprojekt erbjuder dessutom kortare ledtider, lägre investerings-behov och stark lönsamhet även vid måttlig produktionsnivå. Bolaget befinner sig i ett spännande skede i utvecklingen av guldprojektet i Haveri, vilket utgör Mahvie Minerals mest prioriterade tillgång och är centrum för Bolagets nya strategiska inriktning mot guldförekomster.

Borrprogrammet i Haveri är avslutat och de preliminära resultaten pekar på fortsatt stark prospek-teringspotential. I april 2025 genomförde Mahvie Minerals en inspektion av borrplatsen tillsammans med Ylijärvi kommuns miljöavdelning och besöket bekräftade att Bolagets miljöåtgärder håller hög standard.

 Under sommaren kommer Bolaget att låta analysera borrkärnorna och ta fram en mineral-tillgångsbedömning enligt internationell standard vilket utgör ett viktigt underlag för efterföljande förstudie (PFS), miljöprövning och ansökan om gruvtillstånd. Sammantaget utgör detta viktiga steg mot en återstart av guldproduktionen i Haveri. Guldpriset har stabiliserat sig på historiskt höga nivåer och marknaden präglas av ökad efterfrågan, särskilt från centralbanker och tillväxtmarknader, vilket ytterligare stärker förutsättningarna.

 Som en följd av Bolagets strategiska skifte avser man att fokusera resurserna till guld, däribland att utvärdera kompletterande projekt när det bedöms lämpligt. Basmetallsprojektet i Mofjell är fortsatt en viktig tillgång, men bedöms vara för omfattande för att utveckla på egen hand och erbjuder begränsade synergier med Bolagets guldverksamhet, varför Mahvie Minerals utvärderar strategiskt partnerskap eller avyttring av Mofjellsprojektet för att frigöra kapital och kapacitet till guldprojektet.

Motiv och användande av emissionslikvid

Bolaget befinner sig i en intensiv fas av utvecklingen av Haveri-projektet. Borrningsprogrammet har avslutats med goda preliminära resultat som ligger i linje med Bolagets förväntningar. För att kunna upprätthålla tempot och ta projektet vidare mot kommersiell realisering genomför Bolaget Före-trädesemissionen som initialt kan tillföra Bolaget cirka 15 MSEK och genom vidhängande teckningsoptioner ytterligare cirka 12 MSEK (före avdrag för sedvanliga emissionskostnader). Med nettokapitalet från Företrädesemissionen och TO2 avser Bolaget att finansiera de aktiviteter som anges nedan:

• Slutföra pågående aktiviteter inom borrkampanjen och ta fram en uppdaterad mineraltill-gångsbedömning enligt internationell standard.
• Genomföra omfattande analys- och anrikningsstudier - viktiga steg för att verifiera projektets lönsamhet och tekniska genomförbarhet.
• Inleda förstudiearbete (Pre-Feasibility Study, PFS) - en milstolpe som konkretiserar hur gruv-brytningen kan ske och lägger grunden för framtida värde.
• Påbörja miljörelaterade förberedelser och tillståndsprocesser - inklusive initiala delar av miljö-studier och arbete inför kommande gruvtillstånd.
• Stärka Bolagets finansiella uthållighet - med kapacitet att nå centrala värdedrivande mil-stolpar.

Målsättningar

Bolaget har nedanstående övergripande målsättningar för 2025 och 2026.

2025

• Leverans av analysresultat från borrningarna
• Uppdaterad mineraltillgångsbedömning
• Första utkast av en PFS med preliminär brytningsplan
• Inledande tillståndsprocesser för återstart av gruvdrift

Dessa steg syftar till att väsentligt minska projektets riskprofil och visa på dess kommersiella potential inför nästa fas i utvecklingen.

2026

• Avslutad PFS och påbörjad DFS
• Ansökan om gruvtillstånd
• Kompletterande borrning och uppdaterad mineraltillgångsbedömning

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2025, beslutat om Företrädesemissionen, vilken omfattar högst 8 514 603 units, motsvarande 68 116 824 nya aktier och 34 058 412 TO 2. Mahvie Minerals befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna units i förhållande till sitt befintliga aktieinnehav. Allmänheten har även rätt att teckna units i Företrädesemissionen.

 En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 19 juni 2025 berättigar till en (1) uniträtt. Sju (7) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av åtta (8) aktier och fyra (4) TO 2. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 1,76 SEK per unit, vilket motsvarar 0,22 SEK per ny aktie. TO 2 emitteras vederlagsfritt.

 Teckning av units ska ske under teckningstiden som löper från och med den 24 juni 2025 till och med den 8 juli 2025. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningstiden blir ogiltiga. Handel med uniträtter förväntas ske på Nordic SME från och med den 24 juni 2025 till och med den 3 juli 2025. Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) beräknas ske under perioden från och med den 24 juni 2025 till efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske slutet av juli 2025.

 Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, initialt att öka aktiekapitalet med cirka 3 405 841 SEK, från cirka 2 980 112 SEK till cirka 6 385 953 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med 68 116 824 aktier, från 59 602 226 aktier till 127 719 050 aktier. Befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att drabbas av en utspädningseffekt om cirka 53 procent av röster och kapital, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kan delvis kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter senast den 3 juli 2025.

 Om samtliga TO 2 emitteras och nyttjas kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare cirka 1 702 921 SEK, till totalt cirka 8 088 874 SEK, och antalet aktier kommer att öka med ytterligare 34 058 412 aktier till totalt 161 777 462 aktier. Detta motsvarar en utspädningseffekt från TO 2 om cirka 21 procent.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen har skriftligen säkerställts till cirka 80 procent av styrelseledamöter, andra befintliga aktieägare samt av externa investerare genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsåtagandet uppgår till totalt cirka 3,2 MSEK, vilket motsvarar cirka 21 procent av Företrädes-emissionen och garantiåtagandet uppgår till totalt cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 59 procent av Företrädesemissionen och är härrörande från teckningsförbindelsenivån om cirka 21 procent upp till cirka 80 procent.

För garantiåtagandet utgår en garantiersättning om 13 procent kontant eller 15 procent i form av units, vilka emitteras på samma villkor som i Företrädesemissionen.

 För lämnande teckningsförbindelser utgår ingen ersättning. Varken teckningsförbindelser eller garanti-åtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande.

Teckningsoptioner av serie TO 2

En (1) unit i Företrädesemissionen består av åtta (8) aktier och fyra (4) TO 2. TO 2 emitteras vederlags-fritt. En (1) TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenpriset för TO 2 kommer att fastställas inom ett intervall mellan Bolagets akties kvotvärde om cirka 0,05 SEK och 0,35 SEK och kommer att fastställas med en rabatt om 30 procent av den volymviktade genomsnittskursen under tio handelsdagar före den andra handelsdagen före lösenperioden. TO 2 kan utnyttjas för teckning av nya aktier i Mahvie Minerals under perioden från och med den 18 mars 2026 till och med den 1 april 2026. TO 2 är planerade att bli föremål för handel på Nordic SME. Sista dag för handel med TO 2 planeras vara den 30 mars 2026.

 Fullständiga villkor för TO 2 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Brygglån

För att säkerställa Bolagets finansieringsbehov fram till Företrädesemissionens genomförande har Bolaget säkrat ett brygglån från ett antal befintliga aktieägare samt medlemmar av Bolagets styrelse uppgående till cirka 1,3 MSEK. Lånet löper med en ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod, utöver en uppläggningsavgift om 5 procent. Lånet jämte upplupen ränta avses att återbetalas genom Företrädesemissionen alternativt helt eller delvis kvittas mot teckning av units i den samma.

Indikativ tidslinje för Företrädesemissionen

• Sista dag för handel i Mahvie Minerals aktier, inklusive rätten att erhålla uniträtter: 17 juni 2025.
• Första dag för handel i Mahvie Minerals aktier, exklusive rätten att erhålla uniträtter: 18 juni 2025.
• Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen: 19 juni 2025.
• Offentliggörande av memorandum: 19 juni 2025.
• Teckningstid: 24 juni - 8 juli 2025.
• Handel med uniträtter: 24 juni - 3 juli 2025.
• Handel med BTU: från och med den 24 juni 2025 till efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske under slutet av juli 2025. Sista dag för handel i BTU kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande efter att Företrädes-emissionen har registrerats.
• Pressmeddelande med utfallet i Företrädesemissionen: omkring 9 juli 2025.
• Första dag för handel med TO 2: omkring 31 juli 2025.
• Sista dag för handel med TO 2: 30 mars 2026.
• Lösenperiod för TO 2: 18 mars - 1 april 2026. 

Memorandum

Ett memorandum innehållande fullständiga villkor för Företrädesemissionen kommer att offentlig-göras genom ett separat pressmeddelande senast dagen innan teckningstiden inleds och kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.mahvieminerals.com).

Information till investerare enligt lagen (2023:560) om screening av utländska direktinvesteringar

Då Bolaget bedriver verksamhet som är skyddsvärd enligt lagen (2023:560) om screening av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen komma att behöva granskas av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.se eller kontakta Bolaget.

Rådgivare

Navia Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Bookrunner i samband med Företrädes-emissionen. Advokatbyrån Simonsson AB är legal rådgivare. Aqurat Fondkommission AB är emissions-institut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Navia Corporate Finance AB

E-mail: info@naviacf.se

Hemsida: www.naviacorporatefinance.com

För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:

Per Storm, VD, Mahvie Minerals AB (publ)

Email: per.storm@mahvieminerals.se

Telefon: +46 (0)705 94 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ)

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guld-projektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

 För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

 Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se, är Bolagets Mentor.

Denna information är sådan information som Mahvie Minerals är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-06-11 20:30 CEST.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Mahvie Minerals. Ingen åtgärd har vidtagits, och ingen åtgärd kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Mahvie Minerals sker endast genom det memorandum som Mahvie Minerals avser att offentliggöra omkring den 19 juni 2025.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, inom eller till USA, Vitryssland, Ryssland, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna instruktion kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Mahvie Minerals har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig endast till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) förmögna personer och andra personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan riktas och som omfattas av artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som avses i detta meddelande är endast möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att slutföras med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva försäkra sig om att sådan spridning är tillåten.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedöm-ningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och kan identifieras genom att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "antar", 'bör', "skulle kunna" och, i varje enskilt fall, neg-ationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är base-rade på olika antaganden, vilka i flera fall är baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan det faktiska resultatet eller utfallet av många olika skäl skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

 Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra väsentliga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta press-meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och läsare av detta pressmeddelande bör inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena i detta press-meddelande. Den information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att revidera, uppdatera, bekräfta eller offentligt tillkännage någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som inträffar med avseende på innehållet i detta pressmeddelande, förutom vad som krävs enligt lag eller Nordic SMEs regelverk för emittenter.

Bifogade filer

Läs mer på beQuoted