Norsk Hydro ASA har plassert et senior usikret europeisk grønt obligasjonslån (EuGB) på EUR 500 millioner under selskapets Euro Medium Term Note (EMTN)-program. Det nye lånet har en løpetid på 8 år og en fast årlig rente på 3,75 prosent (3,779 prosent reoffer yield).

– Vi er fornøyde med å ha fullført en vellykket plassering av vårt første europeiske grønne obligasjonslån (EuGB) og er glade for å ha oppnådd svært konkurransedyktige vilkår. Den sterke interessen bekrefter at Hydro anses som en attraktiv investering for obligasjonsinvestorer som støtter vår strategi knyttet til det grønne skiftet i aluminiumsindustrien, drevet av fornybar energi, sier konserndirektør for økonomi og finans (CFO), Trond Olaf Christophersen.

Obligasjonslånet vil benyttes og allokeres i overensstemmelse med Hydros European Green Bond Factsheet for grønn obligasjonsfinansiering. Transaksjonen markerer også den første utstedelsen av et europeisk grønt obligasjonslån (EuGB) fra en nordisk utsteder, og viser Hydros ønske om å bidra til utviklingen av bærekraftige finansmarkeder.

Obligasjonslånet vil bli notert på Euronext Dublin.

BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DNB Carnegie, Goldman Sachs Bank Europe SE og Nordea har vært tilretteleggere for obligasjonsutstedelsen.

Citi bistod som «Green Structuring»-bank.

Investorkontakt
Elitsa Blessi
elitsa.blessi@hydro.com
+47 91775472

Mediekontakt
Anders Vindegg
+47 93864271
Anders.Vindegg@hydro.com

Group Treasury and Tax
Nesrin Taraf
+47 46862952
Nesrin.Taraf@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12