Förvärvet i korthet

• Seafire har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Splendor Plant, Nordens ledande partiplantskola grundad 1961.
• Splendor Plant bedriver produktion och grossistverksamhet och säljer enbart till professionella kunder såsom anläggare, kommuner, växtbutiker, grossister och bostadsbolag. Största produktgrupperna är träd och buskar.
• Under 2025 hade Splendor Plant en omsättning om cirka 199 miljoner SEK med en EBITDA om 25 miljoner SEK och EBIT om 19 miljoner SEK.
• Baserat på Bolagets och Splendor Plants finansiella räkenskaper för 2025, bidrar Förvärvet till att öka omsättningen proforma med 21 procent till 1 128 miljoner SEK, medan justerad EBITA ökar proforma med 39 procent till 68 miljoner SEK.
• Efter genomförandet av Förvärvet och Företrädesemissionen, minskar skuldsättningen (nettoskuld / justerad EBITDA, proforma) till 2,4x inklusive skatteanstånd och tilläggsköpeskillingar, och till 1,7x exklusive skatteanstånd och tilläggsköpeskillingar vilket ökar det finansiella utrymmet för ytterligare förvärv. Seafire har en attraktiv pipeline av möjliga tilläggsförvärv.
• I samband med Förvärvet etableras därutöver ett nytt affärsben inom grön infrastruktur tillsammans med Bara Mineraler AB (”Bara Mineraler”), med en omsättning proforma om cirka 300 miljoner SEK och en EBITA-marginal om >10 procent proforma, baserat på finansiella räkenskaper för 2025.
• Köpeskillingen på kontant- och skuldfri basis uppgår till 135 miljoner SEK med en möjlig tilläggsköpeskilling om 15 miljoner SEK förutsatt att vissa villkor uppfylls. Köpeskilling exklusive tilläggsköpeskilling motsvarar en EV / EBITDA-multipel om 5,3x och en EV / EBIT-multipel om 7,0x baserat på Splendor Plants resultat för 2025.
• Säljare är bröderna Nils, Sven och Bo Andersen där Nils Andersen kommer att fortsätta som VD i Splendor Plant efter Förvärvet.
• Förvärvet kommer att finansieras genom den, utan ersättning till garanterna, fullt garanterade Företrädesemissionen om cirka 140 miljoner SEK, villkorat av godkännande från den extra bolagsstämman som är planerad att hållas den 30 mars 2026. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande. Som en del av köpeskillingen för Förvärvet kommer styrelsen även, i samband med tillträdet av Förvärvet, med stöd av bemyndigande, besluta om en riktad emission om cirka 17,5 miljoner SEK av nyemitterade aktier i Seafire till säljarna av Splendor Plant.
• Som annonserades i samband med Bolagets Q4-rapport den 20 februari 2026, har Seafire även utökat och förlängt Bolagets finansieringsavtal med befintlig bank, vilket sänker Bolagets finansieringskostnader. I samband med Förvärvet utökas även Bolagets finansieringsavtal för att ge mer finansiell flexibilitet för ytterligare förvärv.
• En presentation avseende förvärvet kommer att publiceras på Bolagets hemsida https://www.seafireab.com/investor-relations

Företrädesemissionen i korthet

• Emissionslikviden från Företrädesemissionen kommer dels att användas till att finansiera Förvärvet och dels till att öka den finansiella flexibiliteten för ytterligare förvärv i linje med Bolagets strategi.
• Aktieägare i Seafire har företrädesrätt att teckna tre (3) nya aktier per fem (5) befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om 3:5.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 5,45 SEK per ny aktie. Företrädesemissionen omfattar högst 25 707 939 nya aktier vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, kommer tillföra Bolaget cirka 140 miljoner SEK i emissionslikvid före avdrag för transaktionskostnader.
• Förutsatt att Företrädesemissionen godkänns av den extra bolagsstämman, förväntas avstämningsdagen för Företrädesemissionen att vara den 1 april 2026 och teckningsperioden att löpa från och med den 7 april 2026 till och med den 21 april 2026.
• Sista handelsdag i Seafires aktier med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 30 mars 2026.
• Bolagets aktieägare Creades AB, Kenneth Lindqvist, Protector Forsikring ASA, Bengt Kjell/Expassum Förvaltning AB, Håkan Roos/RoosGruppen AB, ICA-handlarnas Förbund Finans AB och Hakon Swenson Stiftelsen, som tillsammans representerar cirka 62,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, stödjer emissionsbeslutet och har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman samt teckna sina pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Samtliga av Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare stödjer emissionsbeslutet och har förklarat sin avsikt att rösta för Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman samt avser teckna sina pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Därutöver har Creades AB, Kenneth Lindqvist och Protector Forsikring ASA lämnat garantiåtaganden för den del av Företrädesemissionen som inte täcks av teckningsåtaganden. Företrädesemissionen är således fullt garanterad. För teckningsåtagandena och garantiåtagandena utgår ingen ersättning.

Daniel Repfennig, VD och koncernchef för Seafire
”Vi gläder oss åt att välkomna Splendor Plant till Seafire-koncernen. Splendor Plant är en tydlig marknadsledare i Sverige och bröderna Andersen har byggt bolaget med ett sant långsiktigt perspektiv. Vi imponeras av bolagets starka historik, starka kultur och nöjda kunder. Marknaden är attraktiv och vi ser stor potential framåt. Splendor Plant möter många av de kriterier vi satt upp för nästa förvärv för Seafire:

• Seafire har tidigare erfarenhet och exponering mot marknaden genom Bara Mineraler.
• Marknadsledande B2B-verksamhet med väldiversifierad kundbas med hög kundnöjdhet.
• Attraktiv finansiell profil inklusive lönsamhet, stabilitet och storlek.
• Marknad med strukturell tillväxt och bevisad motståndskraft över konjunkturcykler.
• Seriösa och långsiktiga säljare som byggt en stark organisation och kultur.
• Betydande möjligheter för vidare långsiktigt värdeskapande organiskt och genom förvärv.

Efter ett par år fokuserade på internt förbättringsarbete, växlar nu Seafire upp takten inom förvärv igen med fokus på tilläggsförvärv till, eller att bygga kunskapskluster kring, befintliga dotterbolag. Seafire har genom Bara Mineraler, Seafires största dotterbolag sett till rörelseresultat, exponering mot marknaden för grön infrastruktur som har strukturell tillväxt och god lönsamhet. Bara Mineraler och Splendor Plant möter varandra frekvent i marknaden och har en överlappande kundbas. Tillsammans med Bara Mineraler bildar Splendor Plant ett affärsben inom Seafire för grön infrastruktur med en omsättning om cirka 300 miljoner SEK och EBITA-marginal om >10 procent[1] med stor potential för samarbeten. Vi ser vidare stor potential för fortsatt konsolidering av närliggande bolag där ett behov av kunskapsutbyte och generationsskiften finns. I en bransch präglad av långsiktighet passar Seafires eviga ägarperspektiv särskilt väl.

Med den föreslagna Företrädesemissionen minskar koncernens skuldsättning och skapar ökat finansiellt utrymme för vidare förvärv, där vi utvärderar ett flertal attraktiva förvärvsmöjligheter, både som tillägg till och inom närliggande områden till befintliga dotterbolag. Företrädesemissionen har starkt stöd bland befintliga ägare där aktieägare som representerar cirka 62,7 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar av Företrädesemissionen, och resterande del som inte täcks av teckningsåtaganden är fullt garanterad av de tre största ägarna utan ersättning.

Detta är en strategiskt viktig transaktion som skapar förutsättningar för Seafire att ta nästa steg genom ökad skala, utväxling på fasta kostnader samt högre kassagenereringsförmåga som möjliggör fortsatta förvärv”, säger Daniel Repfennig, VD och koncernchef för Seafire.

Nils Andersen, VD och huvudägare för Splendor Plant
”För oss var det viktigt att hitta en långsiktig ägare till vårt livsverk. Vi har stor respekt för Bara Mineraler som vi ofta möter i marknaden, och Seafire har genom processen tydligt visat sitt intresse av att industriellt och långsiktigt bygga vidare på och omkring Splendor Plant och marknaden för grön infrastruktur. Med Seafire får vi en långsiktig ägare med sunda värderingar som matchar våra. Jag ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare bli en del av Seafire-koncernen och fortsätta utveckla Splendor Plant”, säger Nils Andersen, VD och huvudägare för Splendor Plant.

Information om Förvärvet
Splendor Plant grundades 1961 och är idag Nordens största partiplantskola, välkänd i branschen tack vare sin ledande ställning inom produkt- och sortimentsutveckling. Splendor Plant bedriver produktion och handel på en ägd anläggning om cirka 80 hektar i Svanshall i nordvästra Skåne och har cirka 120 anställda.

Kundbasen är väldiversifierad och finns i hela landet. Med nästan 1 300 aktiva kunder årligen, präglas Splendor Plant av återkommande affärsrelationer där de största tio kunderna tillsammans står för omkring 20 procent av omsättningen årligen. Största kundgrupperna hos Splendor Plant inkluderar anläggare, kommuner, växtbutiker, grossister och bostadsbolag. Splendor Plant omsatte 2025 cirka 199 miljoner SEK med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) om cirka 25 miljoner SEK och ett resultat efter avskrivningar (EBIT) om 19 miljoner SEK.

VD för Splendor Plant är Nils Andersen, som tillsammans med sina två bröder Sven och Bo har varit ägare av bolaget sedan de tog över från sina föräldrar 1979.

Tillträde till Förvärvet beräknas ske under maj 2026, villkorat av att Företrädesemissionen genomförs.

Förvärvets och Företrädesemissionens effekt på Seafire-koncernen (proformasiffror är baserade på Bolagets och Splendor Plants finansiella räkenskaper för 2025):

• Omsättningen ökar proforma med 21 procent till 1 128 miljoner SEK.
• Justerad EBITA ökar proforma med 39 procent till 68 miljoner SEK, vilket stärker EBITA-marginalen från 5,3 procent till 6,0 procent proforma.
• Minskad skuldsättning från 3,2x till 2,4x nettoskuld / justerad EBITDA inklusive skatteanstånd och tilläggsköpeskillingar proforma och från 2,5x till 1,7x nettoskuld / justerad EBITDA exklusive skatteanstånd och tilläggsköpeskillingar proforma.
• Utökat finansiellt utrymme för ytterligare förvärv.
• Skapar ett affärsben inom grön infrastruktur tillsammans med Bara Mineraler med en omsättning proforma om cirka 300 miljoner SEK och en EBITA-marginal om >10 procent proforma.
• Därutöver, som annonserades den 20 februari 2026 i Bolagets Q4-rapport, har Seafires finansieringsavtal med befintlig bank förlängts och utökats, vilket sänker Bolagets finansieringskostnader. I samband med Förvärvet utökas även Bolagets finansieringsavtal för att ge mer finansiell flexibilitet för ytterligare förvärv.

Den totala köpeskillingen på kassa- och skuldfri basis uppgår till 135 miljoner SEK med en möjlig tilläggsköpeskilling om 15 miljoner SEK förutsatt att vissa villkor uppfylls. Köpeskillingen erläggs genom:

• Cirka 110,0 miljoner SEK kontant.
• Cirka 7,5 miljoner SEK genom säljarrevers.
• Cirka 17,5 miljoner SEK genom nyemitterade aktier i Seafire i en riktad emission till säljarna av Splendor Plant.

Riktad emission som en del av köpeskillingen för Förvärvet
De cirka 17,5 miljoner SEK som Bolaget erlägger för Förvärvet genom nyemitterade aktier kommer att genomföras med en riktad emission som styrelsen, med stöd av bemyndigande, avser att besluta om efter Företrädesemissionens slutförande.

De slutliga teckningskurserna, samt antalet aktier som emitteras, kommer att offentliggöras genom pressmeddelande när styrelsen beslutar om en riktad emission.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i en riktad emission kommer att vara att använda aktier som en del av köpeskillingen för Förvärvet. Styrelsen bedömer att detta är till fördel för Bolaget och dess aktieägare, då det skapar ett långsiktigt ägarintresse hos säljarna och stärker incitamentsstrukturen i den fortsatta utvecklingen av verksamheten.

De nyemitterade aktierna till säljarna kommer att omfattas av lock-up-avtal om 12 månader.

Företrädesemissionen
I syfte att finansiera Förvärvet och öka den finansiella flexibiliteten för ytterligare förvärv i linje med Bolagets strategi har styrelsen för Seafire idag beslutat att, under förutsättning av godkännande från den extra bolagsstämman, genomföra Företrädesemissionen om cirka 140 miljoner SEK före avdrag för transaktionskostnader.

De som är registrerade som aktieägare på avstämningsdagen den 1 april 2026 har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sina befintliga aktieinnehav. Teckning av aktier kan även ske utan företrädesrätt.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 7 april 2026 till och med den 21 april 2026. Seafires styrelse har rätt att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning. Handeln i teckningsrätter förväntas äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 7 april 2026 till och med den 16 april 2026, samt handeln i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 7 april 2026 till och med den 5 maj 2026.

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen är villkorat av godkännande från den extra
bolagsstämman som är planerad att hållas den 30 mars 2026. För ytterligare information, vänligen se separat pressmeddelande med kallelse till den extra bolagsstämman.

Villkor för Företrädesemissionen
Den som på avstämningsdagen den 1 april 2026 är registrerad som aktieägare i Seafire erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Teckningskursen är fastställd till 5,45 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst cirka 4 318 737 SEK, från cirka 7 197 896 SEK till cirka 11 516 633 SEK, genom nyemission av högst 25 707 939 nya aktier, vilket innebär att antalet aktier ökar från 42 846 569 aktier till 68 554 508 aktier.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, enligt följande fördelningsgrunder:

1. I första hand ska aktier tilldelas de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
2. I andra hand ska aktier tilldelas de övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning, pro rata i förhållande till tecknat antal aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
3. I tredje hand ska aktier i förekommande fall tilldelas de parter som garanterar del av Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda garantiåtaganden enligt överenskommelse med Bolaget dock med undantag för FDI-aktier som ska tilldelas relevant part när garanten erhållit positivt FDI-beslut (FDI-aktier och FDI-beslut definieras nedan).

Vid försäljning av teckningsrätt övergår företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 37,5 procent av aktierna och rösterna, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

För ytterligare information om villkoren för Företrädesemissionen, vänligen se separat pressmeddelande med kallelse till den extra bolagsstämman.

Teckningsåtaganden, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden
Bolagets aktieägare Creades AB, Kenneth Lindqvist, Protector Forsikring ASA, Bengt Kjell/Expassum Förvaltning AB, Håkan Roos/RoosGruppen AB, ICA-handlarnas Förbund Finans AB och Hakon Swenson Stiftelsen, som tillsammans representerar cirka 62,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, stödjer emissionsbeslutet och har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman samt teckna sina pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Samtliga av Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare stödjer emissionsbeslutet och har förklarat sin avsikt att rösta för Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman samt avser teckna sina pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Därutöver har Creades AB, Kenneth Lindqvist och Protector Forsikring ASA lämnat garantiåtaganden för den del av Företrädesemissionen som inte täcks av teckningsåtaganden. Företrädesemissionen är således fullt garanterad. För teckningsåtaganden och garantiåtaganden utgår ingen ersättning.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). Följaktligen måste en investering i aktier i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt), som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent eller mer av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter innan investeringen och, om tillämpligt, till motsvarande organ i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion och kan inte genomföras innan Inspektionen för Strategiska Produkter och, om tillämpligt, annat motsvarande organ i annan jurisdiktion, lämnat anmälan utan åtgärd eller godkänt investeringen (”FDI-beslut”). Som en följd av detta är garantiåtaganden, för alla aktier som skulle kräva ett föregående FDI-beslut, villkorade av att garanten erhåller sådant FDI-beslut (”FDI-aktier”).

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen
Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

Informationsdokument
Med anledning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att upprätta ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129. Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX till förordningen och kommer att offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden inleds. Informationsdokumentet förväntas publiceras omkring den 2 april 2026.

Rådgivare
Seafire har utsett Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial som finansiell rådgivare och KANTER Advokatbyrå KB som legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Repfennig, VD och koncernchef
Telefon: +46 722 00 89 41
E-post: DR@Seafireab.com

Denna information är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 mars 2026, kl. 08:00 CET.

Om Seafire
Seafire är en företagsgrupp med affärssegmenten Industrial components och Products, som förvärvar och utvecklar bolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma bolag med utvecklingspotential. Seafire är en koncern med 12 bolag och en omsättning på omkring en miljard SEK. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.seafireab.com.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Seafire.Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i värdepapper. Bolaget kommer med anledning av Företrädesemissionen upprätta ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen. Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX i Prospektförordningen. Informationsdokumentet utgör inte ett prospekt enligt Prospektförordningen och kommer varken granskas eller godkännas av Finansinspektionen.

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Seafire har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om Företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Ordern, eller (iv) certifierade individer med hög nettoförmögenhet och certifierade och självcertifierade sofistikerade investerare som avses i artiklarna 48, 50 respektive 50A i Ordern eller (v) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). Följaktligen måste en investering i aktier i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt), som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent eller mer av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter (”ISP”) innan investeringen och, om tillämpligt, motsvarande organ i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion och kan inte genomföras innan ISP och, om tillämpligt, annat motsvarande organ i annan jurisdiktion, lämnat anmälan utan åtgärd eller godkänt investeringen. Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde investeraren. För mer information, vänligen besök ISP:s hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.

Information till distributörer
Med anledning av produktstyrningskrav i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (”MiFID II”), (b) artiklarna 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 om komplettering av MiFID II, och (c) Kapitel 5 i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, FFFS 2017:2 (sammantaget ”MiFID II:s produktstyrningskrav”) och utan ersättningsansvar för skador som kan åvila en ”producent” i enlighet med MiFID II:s produktstyrningskrav, har aktierna, teckningsrätterna och BTA:erna i Bolaget varit föremål för en produktgodkännandeprocess, där målmarknaden för aktierna, teckningsrätterna och BTA:erna i Bolaget är (i) icke-professionella kunder och (ii) investerare som uppfyller kraven för professionella kunder och jämbördiga motparter, var och en enligt MiFID II (”målmarknaden”).

Oaktat målmarknadsbedömningen ska distributörerna notera att: värdet på aktierna, teckningsrätterna och BTA:erna i Bolaget kan minska och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela eller delar av det investerade beloppet; aktierna, teckningsrätterna och BTA:erna i Bolaget erbjuder ingen garanterad intäkt och inget kapitalskydd; och en investering i aktier, teckningsrätter och BTA:er i Bolaget är endast lämpad för investerare som inte behöver en garanterad intäkt eller ett kapitalskydd, som (antingen ensam eller ihop med en lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och som har tillräckliga medel för att kunna bära sådana förluster som kan uppstå därav. Målmarknadsbedömningen påverkar inte kraven i några avtalsmässiga, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner i förhållande till Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som (a) en lämplighets- eller passandebedömning i enlighet med MiFID II; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna, teckningsrätterna och BTA:erna i Bolaget.

Varje distributör är ansvarig för sin egen målmarknadsbedömning avseende aktierna, teckningsrätterna och BTA:erna i Bolaget och för att fastställa lämpliga distributionskanaler.

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Seafires aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttrycks i framåtriktad information. Framåtriktad information i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

[1] Baserat på proformasiffror för 2025