Viaplay Group inleder skriftliga förfaranden under sina utestående medium term notes utgivna under sitt MTN-program

Viaplay Group AB (publ) (”Viaplay”) har idag inlett skriftliga förfaranden bland innehavarna av dess utestående medium term notes som förfaller 2028 med ISIN SE0011426220, SE0012676138 och SE0013104957 (”Obligationerna”) som emitterats under dess MTN-program.

Hänvisning görs till pressmeddelandet som publicerades av Viaplay den 17 juli 2025 enligt vilket Viaplay meddelade att det, genom ett helägt dotterbolag, har ingått avtal om att förvärva Telenor Communication II AS:s 50-procentiga andel i Allente Group, en ledande leverantör av TV-tjänster som levereras via satellit (DTH) och bredband, och därigenom bli ensam ägare av Allente. I samband med förvärvet kommer Viaplay att ingå nya kreditfaciliteter för rörelsekapital och ett villkor för de nya kreditfaciliteterna är att Viaplays befintliga garantifacilitet om 646 000 000 EUR sägs upp (”Finansieringen”).

Finansieringen är bland annat villkorad av godkännande från innehavarna av Obligationerna och Viaplay meddelar att man i dag har instruerat CSC Sweden, i egenskap av agent under Obligationerna, att skicka meddelanden om skriftligt förfarande inklusive röstinstruktioner till de direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna som är upptagna i skuldboken hos Euroclear Sweden per den 16 juli 2025. För mer information om det begärda godkännandet hänvisas till meddelandena om skriftliga förfarande som finns tillgängliga på Viaplays webbplats och CSC Swedens webbplats.

För att begäran ska godkännas i de skriftliga förfarandena krävs att innehavare som representerar minst 20 procent av det justerade nominella beloppet av respektive Obligation svarar i förfarandet och att 50 procent av det justerade nominella beloppet av respektive Obligation röstar för begäran. Viaplay har erhållit åtaganden att rösta för att godkänna begäran i de skriftliga förfarandena från innehavare som representerar 55,1 procent, 64,9 procent respektive 68,7 procent av det justerade nominella beloppet under Obligationerna med ISIN SE0011426220, SE0012676138 respektive SE0013104957.

Utfallet av de skriftliga förfarandena kommer att offentliggöras genom pressmeddelande i samband med att de skriftliga förfarandena avslutas. Avstämningsdag för röstning är den 24 juli 2025 och sista dag för att rösta i de skriftliga förfarandena är den 5 augusti 2025. De skriftliga förfarandena kan dock komma att avslutas före utgången av svarstiden om erforderlig majoritet har uppnåtts.

Om de begärda godkännandena erhålls i de skriftliga förfarandena kommer en så kallad early bird-avgift uppgående till 0,75 procent av det nominella beloppet under de relevanta Obligationerna att betalas till de innehavare av Obligationer som skriftligen förhandsröstat senast kl. 15:00 (CEST) den 30 juli 2025, i enlighet med villkoren i meddelandena om skriftligt förfarande. Early bird-avgiften kommer att betalas utan onödigt dröjsmål efter mottagandet av godkännandena i de skriftliga förfarandena.

För frågor rörande de skriftliga förfarandena, vänligen kontakta DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) på bond.syndicate@dnb.no eller +46 8 588 688 00.

För frågor till CSC Sweden avseende administrationen av de skriftliga förfarandena, vänligen kontakta CSC Sweden på trustee@intertrustgroup.com eller + 46 8 402 72 00.

****

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14:00 CEST den 17 juli 2025.

Viaplay Group AB (publ) är Nordens ledande underhållningsleverantör. Vår streamingtjänst Viaplay är tillgänglig i varje nordiskt land, samt i Nederländerna, och vårt innehållskoncept Viaplay Select finns på partnerplattformar världen över. Vi har även TV-kanaler på de flesta av våra marknader, och radiostationer i Norge och Sverige. Våra talangfulla medarbetare kommer till jobbet varje dag med en passion och ett tydligt uppdrag att underhålla miljontals människor med vårt unika erbjudande av lokalt relevant berättande, vilket inkluderar direktsänd premiumsport, filmer, serier och musik. Vårt syfte är att växa vår affär på ett lönsamt och ansvarsfullt sätt, och att leverera hållbart värde för alla våra intressenter. Viaplay Group är noterad på Nasdaq Stockholm (’VPLAY B’).

Kontakta oss:
press@viaplaygroup.com / investors@viaplaygroup.com

eller: Anna Hedenberg, Head of Investor Relations & Interim Head of Corporate Communications, 073 699 21 48 (anna.hedenberg@viaplaygroup.com)

Följ oss:
viaplaygroup.com / LinkedIn

Dataskydd:

För att läsa mer om Viaplay Group och dataskydd, klicka här

Läs mer på Cision