Danske Bank inleder bevakning av medicinteknikbolaget Bonesupport med rekommendationen köp och riktkurs 400 kronor på tolv månaders sikt.

I en analys skriver banken att aktiens nedgång om 37 procent sedan årsskiftet skapat en köpmöjlighet. Danske Bank tror vidare att potentialen för Cerament är underskattad.

"Vi förväntar oss att Bonesupport kan nå en marknadsandel på >30 procent inom traumaindikationer med hög volym. Utan någon egentlig konkurrerande produkt på väg ut på marknaden tror vi att Bonesupport kan fortsätta att åtnjuta flera år av hög tillväxt. Dessutom uppskattar vi att bolaget kan sänka försäljningsprovisionerna med cirka 10 procentenheter med början 2027, vilket gradvis, tillsammans med försäljningstillväxten, bör stödja en mogen ebit-marginal på cirka 60 procent", heter det.

Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire