Fonden Carnegie Småbolagsfond steg 2,51 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,11 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mattias Montgomery och Isak Lenholm.

Inledningsvis konstaterar förvaltarna att Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, avslutade månaden med en uppgång om 2,3 procent. Stora bolag utvecklades därmed bättre än små, med Carnegie småbolagsindex som steg 1,4 procent.

Övriga världen slutade starkare med uppgångar för MSCI Världsindex, S&P 500 och Euro Stoxx index på 6,0, 6,3 respektive 5,4 procent.

"Räntorna på 10-åriga statsobligationer steg något i ett antal marknader, däribland USA, Storbritannien, Tyskland och Sverige. Svenska kronan stärktes mot USD och Euron men försvagades mot NOK", skriver förvaltarna vidare.

Fonden utvecklades under månaden cirka 1 procentenhet bättre än småbolagsindex. Förvaltarna lyfter fram innehavet Truecaller, som under månaden uppmärksammades efter lanseringen av sin nya AI-baserade tjänst "AI Messages". Tjänsten förklaras använda AI för att sammanställa och identifiera viktiga sms på användarens enhet.

"I övrigt har vi röstat på ett antal årsstämmor och i några fall uttryckt vår åsikt kring incitamentsprogram som vi inte varit helt nöjda med", avslutar förvaltarna.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Mildef, Truecaller och Avanza Bank med vikter om 7,1, 4,4 respektive 4,3 procent.

Fonden hade störst geografisk exponering mot Sverige, Norge och Finland med portföljvikter om 79,0, 5,7 respektive 5,4 procent. Den största sektorexponeringen var samtidigt mot industri, sällanköpsvaror och finans.

Adam Fransson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.