Fonden Espiria 90 A steg 1,4 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 16,5 procent och är därmed bättre än index som har ökat 13,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Peter Van Berlekom, Stefan Pari, Huizi Zeng och Jakob Wikander.

Inledningsvis skriver förvaltarna att månaden inleddes med en rekyl nedåt, som sedan återhämtades genom en bred uppgång för att nå nya årshögstanivåer.

Kronans fortsatta styrka mot både dollarn och euron dämpade avkastningen på internationella aktier ur ett svenskt perspektiv.

De kinesiska börserna uppvisade en stark uppgång som en följd av nya ekonomiska stimulansåtgärder. Dessa åtgärder inkluderade penningpolitiska lättnader och en injektion av kapital i banksystemet, vilket skapade en positiv drivkraft på marknaden.

"Med en god balans mellan sektorer och fokus på kvalitetsbolag bör aktieexponeringen visa en god stabilitet relativt globala börser. För företagsobligationer är utvecklingen som tidigare väl i linje med vårt tänkta scenario för helåret, men där lägre korta räntor gör att förväntad avkastning justeras ner något på grund av exponeringen i FRN­-lån", skriver förvaltarna.

Både aktie- och ränteinnehaven bidrog positivt. Oracle bidrog särskilt positivt efter att ha presenterat en stark kvartalsrapport.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Microsoft, Investor och Alphabet med vikter om 3,8, 3,6 respektive 2,5 procent.

Gällande fondens tillgångsfördelning stod aktier för 89,8 procent och räntebärande tillgångar för 4,8 procent. Fondens kassa uppgick till 4,3 procent.

Fondens största sektorallokeringar var inom teknologi, industri och sjukvård.

Espiria 90 A, %
september, 2024
Fond MM, förändring i procent
1,4
Index MM, förändring i procent
1,0
Fond i år, förändring i procent
16,5
Index i år, förändring i procent
13,7

Leo Luthander
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Ämnen i artikeln

Espiria 90 A

Senast

233,87

1 dag %

0,66%

1 dag

1 mån

1 år

Marknadsöversikt

OMX Stockholm 30

1 DAG %

0,27%

Senast

2 398,84

1 mån
Loading market data...
Senaste aktieanalyserna på Placera
Senaste aktieanalyserna på Placera
Privatekonomi med Placeras expert
Karolina Palutko Macéus
Karolina Palutko Macéus skriver om allt som har med privatekonomi att göra och hur du kan få mer pengar i plånboken.
AFV
AFV
Är du kund hos Avanza? Just nu kan du få en unik rabatt på Affärsvärlden. Afv har 28 år i rad utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin i en undersökning med börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.
Annons
Introduce
för börsens små- och medelstora företag.
Annons
Investtech
Här hittar du våra artiklar om teknisk analys i samarbete med Investtech.
Börsen idag
Börsen idag
Här hittar du våra artiklar om börsen idag.