Fastighetsinvestmentbolaget Fastators styrelse har i enlighet med beslut på årsstämman den 16 juni arbetat med ett förslag avseende hur en omvandlingsprocess av bolagets preferensaktier till stamaktier skulle kunna genomföras.

Förberedelserna har nu resulterat i ett konkret och förhandlat transaktionsförslag som har behandlats i styrelsen och diskuterats med större preferensaktieägare, enligt ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att bolaget i januari i år genomförde en rekapitalisering. Bolaget har i dagsläget 344,48 miljoner stamaktier och 12,50 miljoner preferensaktier. Det är enbart stamaktierna som är börsnoterade.

Till följd av ackumulerad preferens har preferensaktierna per den 23 september företräde till bolagets tillgångar vid utdelning och likvidation upp till ett belopp om 1 306 miljoner kronor motsvarande 104,50 kronor per preferensaktie. Den upplupna preferensrätten ökar därutöver med 6,5 procent per år genom kvartalsvis kapitalisering.

Styrelsen bedömer att utdelningspreferensen är osäker och framtida utdelning på stamaktierna vara osannolik. Vid en likvidation skulle sannolikt bolagets hela behållning tillfalla preferensaktieägarna.

Förslaget innebär en konvertering där en preferensaktie ger 160 stamaktier. Vid full anslutning bedöms substansvärdet per stamaktie proforma per den 30 juni att öka från 25 till 59 öre per aktie. Vid full anslutning kommer preferensaktieägarna att inneha 85 procent av samtliga aktier i bolaget.

Fastator avser även att parallell genomföra en företrädesemission där stamaktieägarna får teckna aktier för 75 miljoner kronor.

Styrelsen går nu vidare med att slutföra de tekniska detaljerna i förslaget i ägarkretsen och förankra det i en vidare krets i syfte att presentera ett färdigt förslag för en extra bolagsstämma som hålls före årsskiftet.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire