STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Hunter Capital RTO 1 har ingått ett transaktionsavtal med det danska bioteknikbolaget Resother Pharma avseende ett omvänt förvärv.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen ska erläggas genom en apportemission av nya aktier i Hunter Capital RTO 1 mot betalning i form av aktier i Resother Pharma. Transaktionen baseras på en värdering av Hunter Capital RTO 1 om 60 miljoner kronor, motsvarande cirka 1:32 kronor per befintlig aktie. Resother Pharma värderas till 225 miljoner kronor före kapitalanskaffningar om sammanlagt cirka 48 miljoner, vilket resulterar i en indikativ värdering om cirka 273 miljoner kronor och en sammanlagd proformavärdering om cirka 333 miljoner kronor för det sammanslagna bolaget.

Efter transaktionens genomförande förväntas befintliga aktieägare i Hunter Capital RTO 1 inneha cirka 18 procent av det sammanslagna bolaget, medan Resother Pharmas aktieägare förväntas inneha cirka 82 procent.

Resother Pharma är ett danskt bioteknikbolag i klinisk utvecklingsfas med fokus på att utveckla nya behandlingar för allvarliga inflammationsrelaterade sjukdomar. Bolagets ledande läkemedelskandidat, RTP-026, utvecklas som en potentiell hjärtskyddande behandling för patienter som drabbas av akut hjärtinfarkt med ST-höjning. Bolaget planerar en större internationell klinisk fas 2b-studie.

Styrelsen i Hunter Capital RTO 1 avser att kalla till extrastämma inom de närmaste dagarna för godkännande av affären. Efter transaktionens genomförande kommer bolagets verksamhet att utgöras av Resother Pharmas bioteknikverksamhet.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt