STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det obligationserbjudande som kredithanteringsföretaget Intrum presenterade tidigare på måndagen sköts av investmentbankerna Deutsche Bank och DNB Carnegie.

Det rapporterar Bloomberg News med hänvisning till en källa som inte vill namnges.

Intrum återvänder därmed till marknaden för obligationer med hög ränta för första gången sedan stigande finansieringskostnader tvingade företaget in i en rekonstruktion.

Intrum lanserade på måndagen ett erbjudande om seniora säkerställda obligationer med fast ränta och förfall 2031 till ett sammanlagt nominellt belopp om 525 miljoner euro. Likviden från erbjudandet ska, tillsammans med befintliga likvida medel, användas för att i sin helhet lösa in det utestående sammanlagda beloppet under emittentens seniora säkerställda obligationer med förfall 2027 i euro respektive kronor, båda med 8 procents ränta.

Tidigare i år presenterade Intrum planer på att anskaffa aktiekapital om 7,5 miljarder kronor. I juni meddelades villkoren i dels en företrädesemission på cirka 6 miljarder och en riktad emission på runt 1,5 miljarder. I förra veckan meddelades att företrädesemissionen fulltecknades.

Vid lunchtid på måndagen var Intrums aktie ned 4 procent vid 3:15 kronor. Sedan årsskiftet har den backat 60 procent.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt