Bioteknikbolaget Isofol Medicals styrelse har beslutat att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 85 miljoner kronor.

Emissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från bland annat styrelsemedlemmar, ledning, större aktieägare samt partnern Solasia, som tecknar för 5 miljoner kronor.

“Vi är mycket glada över att kunna tillkännage en fullt garanterad företrädesemission, med för bolaget fördelaktiga villkor, som säkrar finansieringen för vår utökade fas II-studie – ett viktigt steg mot att förverkliga vår långsiktiga vision. Vi är också stolta över att så många av våra större, befintliga aktieägare valt att ingå teckningsförbindelser samt att vår partner Solasia åtagit sig att teckna units i emissionen, vilket bekräftar förtroendet för vår strategi och tilltron till arfolitixorins potential”, säger Petter Segelman Lindqvist, vd för Isofol.

Förslaget är villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma den 11 juni. Utöver huvudemissionen föreslår styrelsen en övertilldelningsemission om cirka 10 miljoner kronor, avsedd att möta ett eventuellt överintresse från professionella investerare. Syftet är att stärka bolagets ägarbas.

Företrädesemissionen omfattar units innehållande stamaktier och teckningsoptioner av serie TO1 och TO2. Teckningsperioden löper från 18 juni till 2 juli. Slutliga villkor väntas offentliggöras den 5 juni. Teckningskursen per unit ska som högst motsvara 75 procent av den teoretiska aktiekursen efter avskiljandet av uniträtter, baserat på snittkursen för aktien mellan 21 maj och 4 juni.

Varje unit inkluderar även teckningsoptioner av serie TO1 och TO2. TO1 ger rätt att teckna en ny aktie under perioden 16–30 mars 2026 och TO2 ger motsvarande rätt under perioden 16–30 november 2026. Båda har sedvanliga villkor för teckningsoptioner.

Likviden ska användas för att finansiera fas II-delen av den pågående kliniska studien av läkemedelskandidaten arfolitixorin, som utvecklas för behandling av kolorektalcancer. Den tidigare fas III-studien nådde inte sitt primära effektmått, men nya prekliniska och kliniska data har lett till ett reviderat utvecklingsprogram.

Q2-rapporten kommer nu med anledning av emissionen att presenteras först den 26 augusti istället för ursprungliga 18 juli.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire