(Tillägg: mer information om förvärv)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Loomis har ingått ett avtal om att lägga bud på det Perubaserade värdehanteringsbolaget Hermes Transportes Blindados, som är noterat på Limabörsen, till ett företagsvärde om 4 miljarder kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet, som är ett så kallat Tender offer agreement, har ingåtts med CVC Capital Partner och andra minoritetsägare som tillsammans har 99,5 procent av utestående aktier i Hermes och det offentliga uppköpserbjudandet väntas lämnas under andra eller tredje kvartalet, med slutförande under det tredje kvartalet 2026.

Hermes grundades 1985 och är en aktör inom kontanthantering och säkerhetslogistik i Peru. Bolaget har cirka 3.200 anställda och 19 regionala kontor. Under 2025 hade Hermes en omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor.

"Genom vårt hittills största förvärv etablerar vi oss nu på den peruanska marknaden. Hermes är en ledande aktör med en stark historik av tillväxt, lönsamhet och innovation. Peru har en av Latinamerikas snabbast växande ekonomier, med en stabil makroekonomisk miljö och en ökande användning av kontanter", kommenterar Loomis vd Aritz Larrea.

Som kommunicerades vid Loomis kapitalmarknadsdag 2024 är tillväxt genom förvärv i Latinamerika en strategisk prioritering. Hermes starka ställning inom små- och medelstora bolag (SME), i kombination med ett redan påbörjat samarbete mellan Loomis varumärke Cima skapar god potential inom automatiserade tjänster i Peru, skriver Loomis.

Vidare innebär förvärvet en betydande potential att kombinera Hermes etablerade värdetransporter inom gruvnäringen med Loomis Internationals gränsöverskridande tjänster, heter det.

Transaktionen värderar Hermes till ett företagsvärde om cirka 4 miljarder kronor på kassa- och skuldfri basis, motsvarande en justerad ebitda-multipel om 6,6x baserat på räkenskapsåret 2025.

Vidare detaljer om uppköpserbjudandet, däribland pris och villkoren för erbjudandet, kommer att tillgängliggöras i samband med offentliggörandet av erbjudandehandlingarna som upprättas i enlighet med gällande regelverk.,

Transaktionen kommer att finansieras via lånefinansiering genom en redan tecknad brygglånefacilitet.

"Förvärvet förväntas stärka koncernens rörelseresultat (ebita), likväl som vinst per aktie", skriver Loomis.

Loomis kommer att presentera affären vid en webbsänd konferens i dag, den 5 maj, klockan 9.00.

Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt

+46 8 5191 7911

borsdesken.direkt@direkt.se