STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Maha Capital har erhållit ett erbjudande och ingått en bindande överenskommelse med Keo World och en grupp strategiska institutionella investerare för att genomföra en sammanslagning av verksamheterna.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt Överenskommelsen kommer Maha att, direkt eller indirekt, ta över 100 procent av aktierna i Keo Latam GTC och Keo Puerto Rico. Som köpeskilling kommer Maha att emittera, och Keo att teckna, upp till sammanlagt drygt 117 miljoner aktier i Maha. Denna emission och teckning är villkorad av att operativa milstolpar uppnås. Ytterligare emissioner om upp till 43,7 miljoner aktier kommer att behöva emitteras för att täcka rättigheter för andra investerare från SPV-lånefaciliteten och optionsavtalet som ingicks i juli och som offentliggjordes av Maha den 21 juli 2025, samt för innehavare av teckningsoptioner i Keo GTC.

Parallellt har Maha även ingått avtal om en nyemission på 35 miljoner dollar från strategiska institutionella investerare, vilka också har undertecknat överenskommelsen med Keo, till en teckningskurs om 16 kronor per aktie vilket motsvarar en premie på cirka 300 procent jämfört med Mahas nuvarande kurs om 4:06 kronor.

Maha avser att inleda en process för dubbelnotering på Nasdaq i USA, ett steg som syftar till att bredda investerarbasen och öka den globala likviditeten, heter det.

"Genom att ta över Keo GTC och Keo PR får Maha inte bara tillgång till en lönsam och snabbväxande portfölj, utan integrerar även proprietära teknologisystem, operativ infrastruktur och regulatoriska licenser. Dessa tillgångar säkerställer att Maha övertar en skalbar fintech-plattform, med inbyggd regelefterlevnad och kapacitet för gränsöverskridande transaktioner", skrivere Maha.

Vid slutförandet av transaktionen kommer Maha att ha likvida medel och likvida tillgångar överstigande 120 miljoner dollar. Strukturen är utformad för att möjliggöra årliga transaktionsvolymer på över 6 miljarder dollar inom kreditkortslån, enligt bolaget.

Transaktionen är bland annat villkorad av godkännande av den föreslagna strukturen, godkännanden från styrelserna samt, i förekommande fall, regulatoriska godkännanden, och en bolagsstämma i Maha som fattar erforderliga beslut.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt