Mobiloperatören My Beat har ingått ett bindande finansieringsavtal med Loft Structured Opportunities Fund I om en flexibel finansieringslösning på upp till 5,65 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Finansieringen löper över maximalt 36 månader och omfattar ett konvertibelt lån i upp till fyra trancher, där den första uppgår till 1,9 miljoner kronor. Upplägget inkluderar även en riktad emission av högst 20 miljoner teckningsoptioner samt 4,5 miljoner säkerhetsaktier till investeraren.

Bolaget uppger att utestående konvertibellån ska amorteras löpande genom kvittning mot likvid från utnyttjande av teckningsoptioner. Styrelsen avser även att föreslå årsstämman att sänka aktiekapitalet för att nå ett kvotvärde om 0,15 kronor samt ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier.

Enligt bolaget kan finansieringslösningen medföra en betydande utspädning för befintliga aktieägare.

"Styrelsen är medveten om att finansieringslösningen kan medföra betydande utspädning för befintliga aktieägare, särskilt vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna och vid eventuell konvertering av konvertibellånet. Dessa effekter har vägts mot bolagets behov av finansiering och styrelsens bedömning att alternativa finansieringslösningar på acceptabla villkor inte är tillgängliga i motsvarande omfattning, med motsvarande flexibilitet och inom den tidsram som bolaget bedömer nödvändig", heter det.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se