(Tillägg: från och med fjärde stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nobia har beslutat att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 1.500 miljoner kronor. Vidare har Nobia erhållit ett åtagande från sina befintliga långivare avseende en ändring och förlängning av bolagets revolverande kreditfaciliteter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Vi vidtar nu åtgärder för att ytterligare stärka vår finansiella ställning och fokusera på våra kärnmarknader i Norden, där vi har starka positioner med konkurrenskraftiga varumärken samt en högautomatiserad fabrik i Jönköping, Sverige. Som en följd av detta har vi nått en överenskommelse om att avyttra vår verksamhet i Storbritannien. Genom att genomföra denna fullt garanterade företrädesemission och säkerställa ett åtagande om ändring och förlängning av våra kreditfaciliteter står vi bättre rustade att leverera på vår strategi", säger Kristoffer Ljungfelt, vd för Nobia.

Nobias största aktieägare Nordstjernan, If Skadeförsäkring och Fjärde AP-fonden, som tillsammans har cirka 45,5 procent av kapitalet och rösterna i Nobia, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av företrädesemissionen. Nordstjernan och If Skadeförsäkring har vidare ingått garantiåtaganden avseende resterande del av företrädesemissionen.

De slutliga villkoren för företrädesemissionen kommer att beslutas av styrelsen omkring den 11 februari 2026.

För att säkerställa bolagets tillgång till långsiktig finansiering har Nobia säkerställt ett åtagande om en ändring och förlängning av Nobias nuvarande revolverande kreditfaciliteter om 3.450 miljoner kronor från sina befintliga långivare. Finansieringsarrangemangen kommer att bestå av revolverande kreditfaciliteter om 2.500 miljoner kronor och en bryggfacilitet om 1.500 miljoner kronor. Avsikten är att återbetala bryggfaciliteten med nettolikviden från företrädesemissionen, medan den revolverande kreditfaciliteten kommer att ha en löptid om tre år.

"Under de senaste fem åren har Nobia påverkats av en rad makroekonomiska chocker och andra exceptionella externa händelser som väsentligt har påverkat resultatet och det operativa kassaflödet. Under samma period har koncernen genomfört betydande investeringsåtaganden hänförliga till Nobia Park och haft omstruktureringskostnader i samband med anpassning av verksamheten till lägre volymer. Även om produktionsanläggningen Nobia Park är fullt finansierad har dessa faktorer bidragit till en förhöjd skuldsättningsgrad och finansieringskostnader som inte är långsiktigt hållbara", skriver Nobia.

Bolaget lyfter fram att dessa motvindar till trots har den operativa utvecklingen förbättrats avsevärt under de senaste två åren, även under utmanande marknadsförhållanden.

"I och med att investeringscykeln i leveranskedjan nu närmar sig sitt slut är Nobia väl positionerat för att dra nytta av ökad effektivitet och konkurrenskraft. Samtidigt fortsätter den nuvarande skuldsättningen och räntekostnaderna att begränsa den operativa flexibiliteten och medför att skuldsättningen ligger väsentligt över koncernens långsiktiga finansiella mål", skriver bolaget.

Likviden från företrädesemissionen kommer att användas för att minska bolagets skuldsättning genom återbetalning av räntebärande skulder.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som avses hållas den 18 februari 2026.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt