STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Dollarn försvagades tydligt medan de amerikanska räntorna sjönk på fredagseftermiddagen efter att Fed-chefen Powell sagt att en räntesänkning kanske kan vara motiverad. Dollarindex hade vid svensk stängning sjunkit till strax under 98, från 98,7 strax före talet.

Europaräntorna sjönk också, men mindre än USA-räntorna med tyska räntor 2-3 punkter lägre, medan euron hade stärkts till 1:168 mot dollarn efter att tidigare ha handlats under 1:16.

Kronan stärktes med 6 öre till 9:55 mot dollarn och knappt 2 öre till 11:16 mot euron.

Fed-chefen Jerome Powells sade enligt det förskrivna anförandet vid Fed-konferensen i Jackson Hole att centralbanken står inför en utmanande situation, med inflationsrisker på uppsidan och sysselsättningsrisker på nedsidan.

"Vår policyränta är nu 100 punkter närmare neutral nivå än den var för ett år sedan, och stabiliteten i arbetslösheten och andra arbetsmarknadsmått ger oss utrymme att gå försiktigt fram när vi överväger förändringar i vår policyhållning. Trots det, med policyn i restriktivt territorium kan basprognosen och den skiftande riskbalansen motivera en justering av policyhållningen", sade Powell.

Marknadens prissättning indikerade vid svensk stängning en sannolikhet på knappt 90 procent för en räntesänkning med 25 punkter vid septembermötet.

Vid svensk stängning noterades den tvååriga USA-räntan till 3,72 procent, 7 punkter lägre än samma tid dagen före, medan tioåringen var ned 6 punkter till 4,27 procent.

Definitiv BNP-statistik från Tyskland visade att ekonomin var svagare under andra kvartalet än vad som tidigare rapporterats.

BNP sjönk med 0,3 procent från kvartalet före och ökade bara med 0,2 procent jämfört med andra kvartalet i fjol.

Preliminärt sjönk BNP med 0,1 procent respektive steg 0,4 procent.

ING Economics skrev i en kommentar att en fullständig omvändning av tidigare amerikanska frontladdningseffekter har drivit den tyska ekonomin tillbaka in i recession, och att "det verkar alltmer osannolikt att någon betydande återhämtning kommer att ske före 2026".

Samtidigt noterade de att torsdagens PMI-data visar att åtminstone industrins optimism verkar nästan omöjlig att krossa.

ING konstaterade att investeringar, byggsektorn och nettoexporten tyngde den ekonomiska aktiviteten, medan den fick stöd av privat och offentlig konsumtion, liksom lager.

Commerzbank var lite mindre pessimistiska och skrev i sin kommentar att även om denna något mer betydande nedgång åtminstone delvis är en motsats till den positiva utvecklingen under första kvartalet, visar den att en ekonomisk återhämtning i Tyskland fortfarande är i sikte.

"Vi fortsätter att förvänta oss att detta kommer att förändras under de kommande kvartalen, men den uppgång som sannolikt kommer att sätta in då, på grund av lägre ECB-räntor och expansiv finanspolitik, kommer sannolikt att bli mycket måttlig", skrev banken.

ECB-källor uppgav för Bloomberg News att ECB-ledamöterna är alltmer övertygade om att de kan låta räntan ligga still vid septembermötet. Handelsavtalet mellan USA och EU ses inte som något större bekymmer.

Här hemma visade SCB-statistik att den säsongsjusterade arbetslösheten steg till 8,9 procent i juli, från 8,3 procent månaden före, väntat var 8,6 procent i Infronts prognosenkät.

Swedbank noterade att arbetsmarknaden fortsätter att försvagas och att uppgången var större än väntat, främst på grund av fallande sysselsättning, men även eftersom arbetskraften ökade.

Antalet sysselsatta personer minskade med cirka 20.000 från månaden före, men detta ska tas med en nypa salt eftersom månadsutfallen är mycket volatila, särskilt på sommaren.

Swedbank konstaterade samtidigt att andra detaljer i statistiken främst visar tecken på svaghet.

"För Riksbanken stöder dagens data uppfattningen att utvecklingen på arbetsmarknaden fortfarande är dämpad. Framöver ser vi att BNP-tillväxten behöver ligga över trendnivå för att arbetsmarknaden ska förbättras avsevärt, och det innebär enligt vår uppfattning att Riksbanken kommer att behöva sänka styrräntan i september för att stödja den reala ekonomin", skrev banken.

Sofia Polhammer +46 8 5191 7937

Nyhetsbyrån Direkt