STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europaräntorna steg på torsdagen, med den tyska tioårsräntan på sin högsta nivå sedan i maj 2011, 3,20 procent. Samtidigt försvagades euron mot dollarn, till 1:137, i takt med att oljepriset steg. Brent handlades vid svensk stängning för första gången sedan i maj över 100 dollar per fat, medan dollarindex stärktes till 101,5 och börserna lyste rött.

Den geopolitiska konflikten i Mellanöstern fortsatte att sätta sin prägel på handeln.

USA fortsatte under natten mot torsdagen sina attacker mot Iran, och Huthirebeller i Jemen började sikta in sig på oljefartyg i Röda havet. Två saudiarabiska tankfartyg uppgavs ha attackerats, vilket ökade oron för att störningar i oljetillgången kan spridas bortom Hormuzsundet.

Samtidigt upprepade USA:s president Donald Trump sitt hot om att förstöra en iransk bro eller kraftverket varje gång Iran skjuter mot ett fartyg i Hormuzsundet. Iran svarade med sin egen varning.

Investerares blickar riktades annars mot Frankfurt och ECB-rådets beslut om styrräntorna på eftermiddagen.

ECB lämnade som väntat sin depositränta oförändrad på 2,25 procent och skrev i sitt pressmeddelande att utsikterna för energipriserna, även om de är mycket volatila, för närvarande ligger nära baslinjen i Eurosystemets prognoser från juni och långt över de nivåer som registrerades före konflikten i Mellanöstern.

"Osäkerheten är fortsatt hög och den fulla inflationseffekten av energichocken har ännu inte utspelat sig. ECB-rådet övervakar därför noga chockens intensitet och varaktighet, såväl som dess indirekta och andrahandseffekter", skrev de.

ECB-chefen Christine Lagarde sade på den efterföljande pressträffen att dagens räntebeslut varit enhälligt, men att vissa ledamöter undrat om en höjning skulle övervägas.

Bedömningen blev att de var rätt positionerade för att vänta och noga bevaka utvecklingen och den data de får de kommande veckorna.

Speciellt uppmärksamma kommer de att vara på tecken på andrahandseffekter på inflationen, mer än i deras basscenario, hittills ser de inte några sådana effekter, framhöll Lagarde.

Vid ECB-konferensen i Sintra tidigare i somras sade ECB-chefen att riskerna blivit mer balanserade, men så är det inte längre eftersom konflikten i Mellanöstern tagit fart igen.

Nu ligger riskerna mot tillväxten på nedsidan, medan riskerna mot inflationen däremot ligger på uppsidan.

ING Economics konstaterade att ECB höll räntorna oförändrade nu, "men med tanke på att energipriserna stigit, och förutsatt att höjningen i juni inte bara var ett försäkringsdrag, ser en höjning i september nästan ut som en avklarad affär".

Penningmarknaden prisar in en hög sannolikhet för två räntehöjningar till från ECB före årsskiftet.

USA-räntorna steg också på torsdagen, tvåårsräntan var upp 7 punkter till 4,37 procent och tioåringen 6 punkter till 4,71 procent, från svensk stängning dagen före.

Statistik på eftermiddagen visade att antalet nya arbetslösa oväntat sjönk till 187.000 förra veckan, klart under väntade 212.000 och den lägsta nivån på 57 år. Även fyraveckorssnittet sjönk.

På valutamarknaden fortsatte dollarn att stärkas även mot yenen, till 163:9, nära ett färskt 40-årshögsta.

På onsdagen stärktes yenen kortvarigt efter uppgifter om att Bank of Japan är öppna för att höja styrräntan i snabbare takt då yenens svaghet ökar riskerna för en uppåtgående inflation.

Apropå valuta noterade SEB:s seniorekonom Robert Bergqvist att sommarrean på kronan fortsätter och att de, med hjälp av nytt IMF-underlag och egna beräkningar, återigen kan slå fast att kronan är 15 procent "för billig", dvs undervärderad, mot en valutakorg. Förklaringen till den svaga kronan är främst den starka dollarn.

"Långsiktigt och strukturellt borde kronan handlas närmare 9,75 mot euron och 8,15 mot dollarn. Detta är ingen prognos utan snarare en strukturell kompassriktning från den ständige kronoptimisten", skrev SEB-ekonomen i ett kundbrev.

På torsdagen försvagades kronan med ytterligare 4 öre till 11:10 mot euron och 7 öre till 9:76 mot dollarn.

Sofia Polhammer +46 8 5191 7937

Nyhetsbyrån Direkt