STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Korta USA-räntor sjönk något och dollarn försvagades efter att spänt inväntad amerikansk inflationsstatistik för juli kommit in helt i linje med förväntningarna. Oljepriserna vände tillfälligt svagt ned, med Brent-oljan på knappt 89 dollar per fat.

Europaräntorna reagerade inte nämnvärt på den amerikanska statistiken, den tyska tioårsräntan var 1 punkt ned, samtidigt som euron stärktes till 1:156 mot dollarn, med dollarindex kring 99,74.

De amerikanska konsumentpriserna steg 3,4 procent i juli jämfört med samma månad föregående år, medan kärn-inflationen ökade 2,5 procent. Båda kom in exakt som analytiker hade räknat med.

"Uppgifterna stöder vår uppfattning att Federal Reserve sannolikt kommer att bedöma inflationsriskerna som begränsade och, i motsats till marknadens förväntningar, inte kommer att höja styrräntorna", skrev Commerzbank i en kommentar.

Även JP Morgan tror nu att Fed låter räntorna ligga stilla i september.

Ipek Ozkardeskaya, senioranalytiker på Swissquote Bank, skrev i ett kundbrev inför statistiken att dagens KPI-siffra inte säger oss vad Fed bör göra härnäst, eftersom nästa månads siffror återigen kommer att påverkas av en återhämtning av energipriserna.

Hon tillade att förutom energi förväntas den betydande prisökningen på halvledare också fortsätta trycket på både konsument- och producentpriser. Morgan Stanley förutspår att "chipflation" kan öka KPI med 0,10 procentenheter och avsevärt öka priserna på datorer och smartphones.

Vid svensk stängning var den amerikanska tvåårsräntan 4 punkter ned på 4,19 procent och tioåringen 1 punkt lägre på 4,67 procent, jämfört med samma tid dagen före.

Marknadens förväntningar på en räntehöjning från Federal Reserves vid mötet i september hade samtidigt dämpats till 38 procent, medan 62 procent trodde att centralbanken låter räntorna ligga stilla i intervallet 3,50-3,75 procent, enligt CME:s FedWatch Tool. Före KPI-statistiken var det 50/50 huruvida räntorna skulle höjas eller inte.

Den svenska tioårsräntan stängde oförändrat på 2,99 procent medan kronan stärktes till strax under 11-strecket mot euron.

På onsdagen kom fler bevis på att svensk ekonomi växlat upp, i form av SCB-statistik som visade att hushållens konsumtion ökade med 1,6 procent i juni jämfört med i maj, och med 4,3 procent på årsbasis.

Av de elva ändamål som skattas i indikatorn visade samtliga positiva utvecklingstal jämfört med maj, både på månads- och årsbasis.

Swedbank noterade att statistiken sammantaget indikerar att hushållens konsumtion steg med omkring 0,6 procent under andra kvartalet jämfört med föregående kvartal. På grund av sommarsemestrarna är veckostatistiken för närvarande något fördröjd och omfattar endast data fram till vecka 27 och underlaget ger därför begränsad information om utvecklingen i juli.

På tisdagen reviderade Konjunkturinstitutet, KI, upp sin BNP-prognos för svensk ekonomi till 2,4 procent i år, från 2,2 procent i prognosen i juni.

"Konjunkturåterhämtningen i svensk ekonomi har nu kommit långt och lågkonjunkturen ebbar ut under 2027", skrev KI.

På det geopolitiska planet var läget fortsatt oklart med olika besked från USA och Iran när det gäller ett eventuellt fredsavtal.

Internationella valutafonden, IMF, varnade för att nuvarande råoljepriser inte återspeglar allvaret i den oljeutbudschock som världen går igenom. "Mindre efterfrågan, mer produktion och lagernedgångar förhindrade en större prisökning. Men buffertarna börjar bli låga, vilket gör världen svagare när nästa chock kommer", skrev IMF i ett blogginlägg.

På valutamarknaden stärktes yenen mot dollarn, till 159:1, jämfört med 159:3 vid svensk stängning dagen före.

Marknaden förväntar sig i allt högre grad att Bank of Japan höjer styrräntan i september. I väntan på det penningpolitiska mötet har centralbanken nu planerat in ett tredje anförande från en BOJ-ledamot. Signaler om en eventuell räntehöjning kommer att stå i fokus.

Sofia Polhammer +46 8 5191 7937

Nyhetsbyrån Direkt