STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europaräntor visade små nettorörelser på fredagen och USA-räntor steg marginellt på eftermiddagen. Euron stärktes mot dollarn till 1:175 samtidigt som guldet noterade en sjunde raka veckouppgång.

De globala aktiemarknaderna skakade till stor del av sig USA:s "shutdown". Alla tre stora amerikanska index nådde nya rekordnivåer på torsdagen och asiatiska samt europeiska börser pekade mot veckouppgångar på fredagen. Historiken talar för att marknaderna gör rätt i att undvika panik, men nedstängningen, nu inne på sin tredje dag, försenade viktig statistik och försvårar Federal Reserves arbete.

Senator Elizabeth Warren krävde att den nästan färdiga arbetsmarknadsrapporten skulle publiceras, men statistikmyndigheten BLS har uppgett att så inte blir fallet. I brist på officiella siffror har handlare vänt sig till privata rapporter som pekar på en avmattad arbetsmarknad. ADP-rapporten för september, publicerad i onsdags, visade den största månatliga nedgången i privat sysselsättning på över två år.

Förväntningarna om ytterligare en räntesänkning från Federal Reserve har stärkts, och marknaden prissätter nu nästan fullt ut en sänkning senare i månaden (97 procent enligt CME FedWatch). Risken för en utdragen nedstängning kan komplicera penningpolitiken, men investerare väljer tills vidare en mer riskvillig position.

Hoppet om fortsatt Fed-lättnad bidrog till att guldet steg för sjunde veckan i rad. Vid fredagens svenska stängning handlades guldet till omkring 3.880 dollar per uns.

Senare på fredagen visade statistik från USA att S&P Globals kombinerade PMI sjönk till definitiva 53,9 i september, från 54,6 månaden före. Tjänste-PMI sjönk till 54,2 från 54,5. Preliminärt rapporterades 53,9.

Samtidigt sjönk ISM:s tjänsteindex till 50,0 i september från 52,0 i augusti, mot väntade 51,7. Det är första gången sedan januari 2010 som indexet ligger exakt på brytpunkten mellan tillväxt och kontraktion.

Delindex för affärsaktivitet föll till 49,9 (55,0 i augusti) och markerade därmed den första kontraktionen sedan maj 2020.

Sysselsättningsindex steg till 47,2 (46,5), medan prisindex ökade marginellt till 69,4 (69,2) – den tionde raka månaden över 60-strecket.

Efter publiceringen av statistiken steg USA-räntor 2-3 punkter.

I Sverige steg Silf/Swedbanks tjänste-PMI i september till 57,7 från 53,8 i augusti, den högsta nivån på över tre år. Det sammanvägda indexet noterades till 57,1, upp från 54,2. Det markerar den tolfte månaden i rad i tillväxtzonen.

"Men det är först nu som tillväxten tagit fart, även om den vilar på en bräcklig grund", sade Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex. Han tillade: "Lägre räntor från Riksbanken och en expansiv finanspolitik kan på sikt ge stöd åt tjänstesektorn, något som möjligen redan speglas i de starka septembersiffrorna".

I euroområdet steg det definitiva sammanvägda PMI till 51,2 i september från 51,0 föregående månad, i linje med preliminära siffror. Tjänste-PMI ökade till 51,3 från 50,5, men något under konsensus på 51,4. Återhämtningen var bred med måttlig tillväxt i Tyskland, Italien och Spanien, medan Frankrike fortsatt tyngdes av politisk osäkerhet som pressade tjänstesektorn.

På valutamarknaden avslutade dollarn en av sina svagaste veckor sedan slutet av juli med dollarindex på 97,7. Yenen tappade samtidigt från veckans toppnivåer inför LDP:s partiledarval i helgen. Kronan stärktes 4 öre mot dollarn och 3 öre mot euron under fredagen.

På energimarknaden föll oljepriserna större delen av veckan på förväntningar om ökat utbud, inklusive möjliga snabbare produktionshöjningar från OPEC+. Under fredagen tyngdes Brent dessutom av nyheten om en brand vid Chevrons El Segundo-raffinaderi, ett av de största på USA:s västkust.

David Furuholm +46 8 5191 7931

Nyhetsbyrån Direkt