STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det har varit "väldigt stort" intresse från Avanzas kunder för att delta i fastighetsbolaget Sagax riktade nyemission i miljardklassen som genomfördes på tisdagskvällen, där Avanza-kunder kunde delta till samma kurs som institutionella investerare.

Det uppger Avanzas kommunikationschef Elias Nilsson för Nyhetsbyrån Direkt.

Teckningskursen om 33:50 kronor per D-aktie var 5,2 procent lägre än tisdagens stängningskurs.

Vill ni berätta hur många användare som tecknade Sagax-aktier och hur många aktier som tecknades totalt via Avanza?

"Eftersom Sagax själva inte sagt något om detta kan tyvärr inte vi heller göra det, men det har varit väldigt stort intresse från våra kunder", uppger Elias Nilsson.

I emissionen deltog ett antal svenska och internationella professionella och institutionella investerare. Samtidigt erbjöds alltså allmänheten i Sverige teckning av samma typ av aktier genom en spridningsemission via Avanza.

Antalet ägare av D-aktien hos Avanza uppgår enligt nätmäklarens hemsida till 14.109 stycken. Det var innan tilldelningen i emissionen.

Imorgon torsdag kommer en ny ägarsiffra som inkluderar tilldelningen, men även dagens handel, så nettot mellan i dag och i morgon är inte nödvändigtvis antalet tilldelade kunder, konstaterar kommunikationschefen.

Den riktade nyemissionen, som omfattade 30 miljoner stamaktier av serie D, tillförde Sagax drygt 1 miljard kronor före emissionskostnader. ABG Sundal Collier agerade Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner medan Avanza Bank var Joint Bookrunner.

Vid lunchtid på onsdagen var Sagax D-aktie ned 5,7 procent vid 33:35 kronor på Stockholmsbörsen.

För knappt en månad sedan erbjöd Avanza sina kunder att delta i en riktad nyemission när fastighetsbolaget NP3 tog in pengar från institutionella investerare.

"En accelererad bookbuilding (ABB) är ett snabbt sätt för bolag att resa kapital, ofta på bara en kväll, där priset sätts utifrån investerarnas efterfrågan. Det korta tidsfönstret har historiskt inneburit att privatsparare stängts ute från processen. I tisdagens transaktion i NP3 Fastigheter kunde Avanzas privatsparare delta direkt i emissionen", framhöll Avanza då.

"Det emitterande bolaget säkrar en bredare ägarspridning och bättre förutsättningar för likviditet i aktien, samtidigt som institutionernas krav på en snabb process tillgodoses", skrev nätmäklaren vidare.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt