STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) DNB Carnegie bedömer att potential kopplat till läkemedlet Tryngolza kompenserar för risk för nedskrivningar för Vonjo. Estimaten för 2025 väntas enligt analyshuset förbli huvudsakligen oförändrade trots en höjd helårsprognos.

Det framgår av en analyskommentar på måndagen.

Enligt DNB Carnegie har läkemedlet Tryngolza inom indikationen svår triglyceridemi, hos patienter med förhöjda blodfetter, potential över 5 miljarder kronor. DNB Carnegie påpekar att varken de själva eller konsensus har lagt till den möjligheten i sina estimat, vilket innebär en väsentlig uppsida bortom 2027. Potentiellt kan resultatet lyftas med över 10 procent för perioden efter 2030.

Nedskrivningen för Vonjo om 6,6 miljarder kronor kan enligt DNB Carnegie tynga sentimentet för framtida förvärv. Då utvecklingen för Vonjo har varit svag var nedskrivningen enligt analyshuset inte förvånande. DNB Carnegie bedömer att Vonjo nu kommer att få en toppförsäljning runt 0,4 miljarder dollar jämfört med tidigare bedömning om 0,6-0,7 miljarder dollar vid förvärvstillfället av CTI Biopharma, då Vonjo införlivades.

DNB Carnegie har sedan tidigare en köprekommendation för Sobi med en riktkurs på 365 kronor.

Sobi hade vid 13-tiden backat med knappt en procent till 309:40 kronor.

Magnus Bernet +46 8 5191 7953

Nyhetsbyrån Direkt