Förvärvskonglomeratet Storskogen planerar att emittera nya seniora icke säkerställda obligationer och att återköpa samt lösa in utestående obligationer som förfaller 2027 i förtid. Det framgår av ett pressmeddelande.

Storskogen har mandaterat Danske Bank, DNB Carnegie, Nordea, SEB och Swedbank för att arrangera investerarmöten med start i dag den 22 maj för att undersöka förutsättningarna för att emittera seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta och en löptid om fyra år. Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kommer en marknadstransaktion med en förväntad volym om 1,25 miljarder kronor att följa.

Storskogen erbjuder sig att återköpa befintliga obligationer om 2,0 miljarder kronor med en löptid till 2027 till ett kontant vederlag motsvarande 103,75 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta. Återköpserbjudandet löper till den 28 maj klockan 12.00.

Återköpen av befintliga obligationer är villkorat av en lyckad emission av nya obligationer.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire