Subgen AI lämnar ett frivilligt offentligt erbjudande till aktieägarna i spanska dotterbolaget Substrate AI. Erbjudandet innebär att upp till 162 miljoner A-aktier i Substrate AI kan bytas mot högst 974,56 miljoner nyemitterade aktier i Subgen AI. Villkoren är sex aktier i Subgen AI för varje A-aktie i Substrate AI.

Baserat på Subgen AI:s stängningskurs på 0,314 kronor den 3 mars motsvarar budet cirka 0,176 euro per A-aktie, en premie på omkring 199 procent mot stängningskursen och 176 procent mot den volymvägda snittkursen sedan 21 januari. Totalt värderas A-aktierna till cirka 36 miljoner euro. Acceptperioden väntas löpa 6–27 mars.

Erbjudandet värderar Substrate AI, listat på BME Growth i Spanien sedan 2022, till cirka 35,7 miljoner euro. Subgen AI kontrollerar cirka 15 procent av kapitalet och 43,8 procent av rösterna i Substrate AI.

"Bolagets primära mål med erbjudandet är att öka sitt ägande i Substrate AI och därmed uppnå en högre grad av kontroll i en enhet som anses vara strategisk för Subgen AI:s affärsutveckling. Subgen AI siktar på att med tiden inneha minst 95 procent av kapitalet i Substrate AI, vilket återspeglar styrelsens uppfattning att en stärkt ägarposition är i linje med Subgen AI:s medellångsiktiga strategi att expandera sin AI-verksamhet i Europa och andra regioner, med Substrate AI som en investeringsplattform i Spanien och som byggare och operatör av den AI-infrastruktur som krävs för storskalig AI-implementering i Europa", skriver Subgen AI.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire