Spelutvecklingsbolaget Thunderful har beslutat om en riktad kontant nyemission om 350 miljoner aktier till huvudägaren Atari, villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma.

Teckningskursen är 0,10 kronor per aktie, vilket tillför bolaget cirka 35 miljoner kronor före kostnader. Atari har åtagit sig att teckna samtliga aktier i emissionen.

Kapitalet ska användas för att säkra den löpande finansieringen i ett finansiellt ansträngt läge. Emissionen medför en utspädning om cirka 46 procent för befintliga aktieägare och innebär att Atari ökar sitt ägande till omkring 90,2 procent av aktierna och rösterna.

Atari avser därefter att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier till 0,30 kronor per aktie och begära avnotering från Nasdaq First North Growth Market.

Affären kommer att behöva klubbas vid en extra stämma. Ett antal av de största aktieägarna, inklusive Owe Bergsten och Brjann Sigurgeirsson, samt aktieägande styrelseledamöter, vars innehav tillsammans motsvarar 6,7 procent av aktierna och rösterna i Thunderful Group, har meddelat att man kommer att rösta för emissionen vid extra bolagsstämman.

"Styrelsen har utrett alternativa finansieringslösningar, däribland en företrädesemission, men kunnat konstatera att förutsättningar saknas för att genomföra en sådan i erforderlig omfattning utan betydande tecknings- och garantiåtaganden. I dialog med Thunderfuls större aktieägare har det konstaterats att, utöver Atari, övriga större aktieägare saknar förmåga eller intresse att genomföra och/eller garantera en företrädesemission i tillräcklig omfattning", skriver bolaget i pressmeddelande.

Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Thunderful i samband med emissionen.

Thunderful har haft en tuff resa på börsen och har tappat drygt 70 procent i år och över 99 procent sedan noteringen i december 2020. Teckningskursen var då 50 kronor per aktie.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire