STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gruvaktiebolaget Viscarias teckningskus i den riktade emissionen som aviserades på tisdagskvällen fastställdes till 16:60 kronor per aktie. Emissionen omfattade cirka 144 miljoner aktier och tillförde bolaget cirka 1,7 miljarder kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Infravia, förvaltad av det oberoende europeiska riskkapitalbolaget Infravia Capital Partners specialiserat på reala tillgångar, har deltagit i nyemissionen med ett belopp om cirka 420 miljoner kronor, vilket resulterar i en ägarandel om cirka 6,6 procent av kapitalet och rösterna efter nyemissionen.

Därutöver har befintliga aktieägare i bolaget, inklusive två av de största aktieägarna, Thomas von Koch via Tom Enterprise Public Capital och Jan Ståhlberg, deltagit i nyemissionen till ett belopp om totalt cirka 307 miljoner kronor.

I samband med nyemissionen kommer samtliga utestående aktieägarlån kvittas och konverteras i sin helhet till eget kapital, på samma villkor som i nyemissionen, innebärande en total transaktionsstorlek om cirka 2,4 miljarder kronor.

Emissionslikviden från nyemissionen är avsedd att stödja den fortsatta finansieringen av verksamheten, inklusive det pågående återöppnandet av Viscaria-gruvan.

"Det totala finansieringsbehovet för Viscariaprojektet uppgår till cirka 10 miljarder kronor, varav 5,4 miljarder kronor har säkerställts hittills genom en kombination av riktade nyemissioner, två företrädesemissioner och aktieägarlån. Ytterligare 4,8 miljarder kronor arrangeras i form av strukturerad projektskuldfinansiering av de mandaterade huvudarrangörerna ING och Société Générale, där signering av slutlig finansieringsdokumentation med MLAerna och andra banker är målsatt till tredje kvartalet 2026. Till följd av detta förväntas Viscariaprojektet under tredje kvartalet 2026 bli fullt finansierat", skriver Viscaria.

Fia Forsman +46 8 5191 7923

Nyhetsbyrån Direkt