(Lägger till mer text från stycke tre och uppdaterar med kursrörelse)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) DNB Carnegie höjer sin rekommendation för Xvivo till köp från behåll. Riktkursen sänks till 330 från 390 kronor.

Det framgår av en uppdatering.

Den långsiktiga potentialen överväger enligt DNB Carnegie de kortsiktiga utmaningarna. Försäljningen såväl som resultatet väntas komma att förbättras under de kommande 12 månaderna.

Resultatmissen inom lungområdet gör att DNB Carnegie tar en mer försiktig hållning gentemot tillväxten för EVLP-tekniken (Ex Vivo Lung Perfusion) under det andra halvåret 2025 trots att analyshusets långsiktiga optimism består.

För perioden 2025-2027 har analyshuset sänkt sina estimat för justerat ebitda-resultat med ungefär 18 procent.

Ett förväntat EU-godkännande inom hjärta och rådande marknadsskepsis bedömer DNB Carnegie borde verka som kortsiktiga drivkrafter för aktien. EU-godkännandet väntas enligt analyshuset kunna komma redan om ett par veckor.

Fler länder väntas erbjuda ersättning (reimbursement) för Xvivos lösning för lever. En amerikansk studie som inkluderar kostnadstäckning väntas påbörjas under andra halvåret 2025, vilket tillsammans med momentum för verksamheten inom njurar i USA talar enligt DNB Carnegie för Xvivo som en långsiktig investering.

Xvivo hade i den inledande måndagshandeln stigit med 6 procent till 213:40 kronor.

Magnus Bernet +46 8 5191 7953

Nyhetsbyrån Direkt