STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) TF Bank, en digital bank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar, har genomfört en omstrukturering och etablerat det helägda dotterbolaget Rediem Capital som ett kreditmarknadsbolag fokuserat på förvärv av nödlidande exponeringar (NPL-portföljer).

Vidare har TF Bank ingått en avsiktsförklaring med Alektum Holding, G4 Capital och Erik Selin Fastigheter avseende en försäljning av Rediem.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Genom att vi nu har flyttat över NPL-portföljerna från TF Bank till Rediem kan kapital frigöras i ett senare skede och allt fokus kan då läggas på kärnverksamheten som en snabbväxande europeisk kort- och betalningsplattform. Idag presenterar vi också avsikten att genomföra en serie transaktioner tillsammans med Alektum Holding och Erik Selin Fastigheter, vilket skulle kunna vara nästa steg i skapandet av en så kallad specialiserad skuldomstrukturerare", kommenterar TF Banks vd Joakim Jansson.

TF Bank avser, i enlighet med avsiktsförklaringen, att gå vidare med att utreda förutsättningarna för att avyttra Rediem till Alektum. Som ett första steg kommer TF Bank att avyttra upp till 80,1 procent av Rediem till Alektum och Erik Selin Fastigheter mot en köpeskilling uppgående till cirka 472 miljoner kronor, baserat på eget kapital i Rediem om cirka 350 miljoner kronor, varav cirka 106 miljoner kronor erläggs kontant och resterande cirka 366 miljoner erläggs genom att TF Bank ställer ut en revers. Reversen ska återbetalas efter genomförandet av transaktionerna.

Utöver avyttringen ska TF Bank, Erik Selin Fastigheter och G4 också utreda förutsättningarna för att genomföra en rad olika transaktioner och gemensamt äga aktier i Alektum Holding. Det innebär att Erik Selin Fastigheter och TF Bank avser att avyttra sina respektive innehav i Rediem till Alektum, varvid TF Bank i utbyte erhåller ett minoritetsägande i Alektum. Alektum Holding ska därvid inneha samtliga aktier i Rediem. TF Banks innehav av kapital och röster i Alektum Holding efter genomförandet av Transaktionerna beräknas uppgå till mindre än 10 procent.

Transaktionerna innefattar även internöverlåtelser av NPL-portföljer från Alektum Holding till Rediem. Ambitionen är att Alektum, under första halvåret av 2025, ska påbörja överlåtelse av samtliga NPL-portföljer som Alektum innehar genom direkta och/eller indirekta överlåtelser till Rediem. Det sammanlagda värdet på de NPL-portföljer som avses överlåtas från Alektum Holding är föremål för löpande bedömning av parterna, men beräknas i dagsläget uppgå till ett bokfört värde om cirka 5-6 miljarder kronor.

Före genomförandet av avyttringen och transaktionerna ska TF Bank genomföra en sedvanlig kommersiell, finansiell, skattemässig samt legal due diligence-granskning av Alektum. Vidare ska Erik Selin Fastigheter respektive Alektum genomföra en sedvanlig kommersiell, finansiell, skattemässig samt legal due diligence-granskning av Rediem.

Om alla villkor uppfylls förväntas avyttringen genomföras under fjärde kvartalet 2024, och ambitionen är att transaktionerna slutförs under andra kvartalet 2025.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt