Axentia Group AB (publ) offentliggör resultatet av återköpserbjudandet och meddelar villkorad förtida inlösen

FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS I ELLER TILL ELLER TILL NÅGON PERSON ELLER MEDBORGARE I USA, DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, PUERTO RICO, AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOAÖARNA, WAKEÖARNA OCH NORDMARIANERNA), NÅGON DELSTAT I FÖRENTA STATERNA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (USA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON ELLER I ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION ELLER TILL NÅGON ANNAN PERSON DÄR ELLER TILL VEM DET ÄR OLAGLIGT ATT OFFENTLIGGÖRA, PUBLICERA ELLER DISTRIBUERA DETTA DOKUMENT.

Den 4 maj 2026 offentliggjorde Bolaget ett återköpserbjudande (”Återköpserbjudandet”) avseende Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta 2024/2028 med ISIN SE0022060711 (de ”Befintliga Obligationerna”). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 14:00 CEST den 8 maj 2026 och genomfördes i enlighet med de villkor som anges i informationsdokumentet om återköpserbjudandet daterat den 4 maj 2026. Bolaget har mottagit anbud till ett sammanlagt nominellt belopp om 33 miljoner euro och avser att acceptera samtliga mottagna anbud. Bolaget avser att fullfölja återköpserbjudandet, med ett pris för de Befintliga Obligationerna fastställt till 102,50 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta. Likviddagen för återköpserbjudandet förväntas inträffa omkring den 18 maj 2026. För mer information om återköpserbjudandet, vänligen kontakta arrangörerna (dealer managers), DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Vidare har bolaget idag skickat ett villkorat meddelande om förtida inlösen (”Meddelandet”) till varje person som är registrerad i skuldbokenavseende de Befintliga Obligationerna.

Inlösendagen för de Befintliga Obligationerna kommer, under förutsättning att Villkoret (definierat nedan) uppfylls eller att avstående från detta sker eller att underrättelseperioden förlängs, att vara 28 maj 2026 (”Inlösendagen”). De Befintliga Obligationerna kommer att inlösas till ett belopp motsvarande 102,50 procent av det nominella beloppet (dvs. 102 500 euro per Befintlig Obligation) plus upplupen och obetald ränta fram till och med Inlösendagen. Inlösenbeloppet kommer att utbetalas till varje person som är registrerad på ett värdepapperskonto som direktregistrerad ägare eller förvaltare avseende en Befintlig Obligation vid slutet av handelsdagen 21 maj 2026 (”Avstämningsdagen”) i skuldboken som förs av CSD.

Återköpet och inlösen av de Befintliga Obligationerna som beskrivs häri är i alla avseenden beroende av och villkorat av att emissionen av de seniora säkerställda obligationerna med rörlig ränta till ett belopp av 110 miljoner euro, som bolaget tillkännagav den 7 maj 2026, genomförs framgångsrikt (”Villkoret”), och Bolaget ska inte, och har ingen skyldighet att, återköpa och/eller lösa in någon av de Befintliga Obligationerna enligt Återköpserbjudandet och Meddelandet såvida inte Villkoret har uppfyllts eller eftergetts. Bolaget kommer att underrätta innehavarna av de Befintliga Obligationerna om att Villkoret har uppfyllts eller eftergetts, eller om förlängning av underättelseperioden, genom ett pressmeddelande senast 20 maj 2026.

Om Villkoret uppfylls eller efterges kommer de Befintliga Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm på eller före Inlösendagen.

DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) agerade som ensam global koordinator och gemensam arrangör och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade som gemensam arrangör. White & Case agerade som juridisk rådgivare till Axentia och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerade som juridisk rådgivare till DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Dick Ollas, VD och koncernchef
E-post: do@axentia.se
Telefon: +46 (0)13 32 85 30

Johanna Klint, CFO
E-post: jk@axentia.se
Telefon: +46 (0)76 063 24 57

Om Axentia
Axentia är ett svenskt företag och en global leverantör av helhetslösningar för realtidsinformation inom kollektivtrafik. Bolaget erbjuder både en molnbaserad Transit Intelligence-plattform och strömsnåla, batteridrivna hållplatsdisplayer. Axentia skapar möjligheter för både samhälle och människor att utvecklas – med kostnadseffektiva och hållbara produkter och systemlösningar. För mer information, besök www.axentia.se

Läs mer på Cision