Sammanfattning

• Biovicas styrelse har i dag, villkorat av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en nyemission av A-aktier och B-aktier om cirka 80.1 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare samt en nyemission av teckningsoptioner av serie TO 4 B till Ankarinvesterarna med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
• Biovicas styrelse har i dag därtill föreslagit att en extra bolagsstämma beslutar om att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av högst 83 291 780 B-aktier till Ankarinvesterarna, under förutsättning att de inte erhållit full tilldelning i Företrädesemissionen.
• Den extra bolagsstämman är planerad att hållas den 14 juli 2025. Kallelse till extra bolagsstämman kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.
• Syftet med Företrädesemissionen är att (i) fortsätta Bolagets fokuserad lansering i USA, (ii) bedriva tjänsteutveckling inom pharma, (iii) bedriva kommersialisering i Europa genom samarbete med kommersiella partners där Bolaget ingått avtal samt (iv) utveckla produkt- och produktionskapacitet för att möte förväntade volymer, kunders behov och regulatoriska krav. Syftet med den Riktade Emissionen av Teckningsoptioner är att emittera vederlagsfria teckningsoptioner som ersättning för garantiåtaganden i Företrädesemissionen.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,63 SEK per aktie.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 18 juli – 1 augusti 2025.
• Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 16 juli 2025.
• Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om 16,7 MSEK, top-down garantiåtaganden om 52,5 MSEK och bottom-up garantiåtaganden om 10,9 MSEK. Företrädesemissionen är därmed garanterad till 80,1 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.
• Bolagets VD Anders Rylander har åtagit sig att teckna sin fulla pro rata-andel i Företrädesemissionen, motsvarande 8 MSEK. Därutöver kommer han att delta som en av de största garanterna, med ytterligare 2 MSEK.
• Den nederländska investeraren, HDF Impact BV, har åtagit sig att agera som en av de största garanten i garantikonsortiet i Företrädesemissionen. Till följd av sitt betydande garantiåtagande förväntas investeraren bli en större aktieägare efter Företrädesemissionens genomförande.
• Bolaget har ingått ett brygglåneavtal med den största garanten i garantikonsortiet, den nederländska investeraren HDF Impact BV, om upp till 10 MSEK där återbetalning av lånet och upplupen ränta ska ske genom kvittning av lånet mot betalning för teckningen i enlighet med långivarens garantiåtagande.

Biovicas VD Anders Rylander kommenterar: ”Under 2024 har Biovica lagt grunden för att kunna skala upp försäljningen genom att uppnå ett flertal viktiga milstolpar. I USA har vi har uppnått klinisk validering i samarbete med världsledande onkologer och institutioner, fått FDA-godkännande, fastställt ett CMS/Medicare-pris, inlett kommersiell försäljning till fler än 30 amerikanska sjukhus och nu etablerat strategiska partnerskap som gör det möjligt för oss att växla upp. Tillsammans med denna fullt garanterade emission får vi möjligheten att förverkliga vår vision – att förbättra behandlingsresultat för patienter, optimera vården för vårdgivare och skapa långsiktigt värde för aktieägare.”

Verksamhetsbeskrivning, bakgrund och motiv

Introduktion

Biovica är ett bioteknikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodbaserade diagnostiska tester med biomarkörer som förbättrar övervakning och utvärdering av moderna cancerbehandlingar. Bolagets första tillgång, DiviTum® TKa, har framgångsrikt visat sin förmåga att utvärdera terapieffektivitet i flera kliniska prövningar och fick FDA 510(k)-godkännande i juli 2022 för behandlingsövervakning av metastaserande bröstcancerpatienter. Under 2024 presenterades kliniska resultat som visar att DiviTum TKa skapar värde vid monitorering av patienter med tidig bröstcancer som genomgår adjuvant behandling, vilket skapar en ännu större potential för DiviTum® TKa att göra nytta för betydligt fler patienter.

Etablerade partnerskap möjliggör försäljningstillväxt med befintlig organisation

Biovica har under de senaste månaderna tecknat ett antal viktiga avtal som möjliggör en försäljningstillväxt med befintlig organisation. I USA är det två viktiga avtal som ligger till grund för detta:

• Avtalet med en amerikansk sjukförsäkringsjätte och vårdleverantör med omsättning >100 miljarder USD och genom sina försäkringspolicys omfattar mer än 10 miljoner amerikaner.
• Avtalet med Tempus AI, ett hälso- och precisionsmedicinskt teknikbolag som använder artificiell intelligens och maskininlärning för att förbättra cancervården.

Den amerikanska sjukförsäkrings- och vårdleverantören ser stor potential med att använda DiviTum TKA, både för att kunna erbjuda patienterna en mer personaliserad behandling samtidigt som onödiga kostnader kan undvikas. Användningen har redan börjat och förväntas öka i och med en utrullning genom en större studie som kommer omfatta knappt 900 patienter. Detta kommer att resultera i såväl intäkter till Biovica, samt viktig information för framtida expansion och inkludering i behandlingsriktlinjer.

Utöver denna första kund finns det ytterligare ett antal kunder inom detta segment, s.k. Integrated Delivery Networks (IDN), som har liknande nytta av DiviTum TKa och dessa potentiella kunder kommer att prioriteras i marknadsbearbetningen av Biovicas egna säljare.

Avtalet med Tempus AI möjliggör en mer en hundrafaldig ökning av Biovicas säljstyrka, i och med att Tempus AI säljare även kommer att sälja DiviTum TKa. De kommer främst att fokusera på segmentet Community Oncologist, där den största patientvolymen finns. Det är ett segment där Tempus AI har bättre förutsättningar att nå ut än vad Biovica har visat sig ha med sina egna säljare. Incitamentet för Tempus AI är starkt, både den direkt marginalen de har på DiviTum TKa, samt det faktum att DiviTum TKa förväntas öka försäljningen av deras befintliga produkter.
Biovicas nuvarande bemanning och kostnadsnivå förväntas bibehållas de kommande 12 månaderna.

Mål och milstolpar

• Bolaget hänvisar till det pressmeddelande med nya finansiella mål och förväntad intäktsfördelning som offentliggjordes av Bolaget den 10 juni 2025.

Kommersiell lansering och marknadspotential
Biovica har, efter FDA-godkännandet i juli 2022, uppnått en rad kommersiella milstolpar, vilket innefattar bland annat erhållande av certifiering av Bolagets CLIA-laboratorium i San Diego,

Användning av emissionslikvid
Den förväntade nettolikviden från Företrädesemissionen och teckningsoptionerna av serie TO3 B avses användas i följande huvudsakliga aktiviteter och enligt den prioritetsordning som anges nedan:

1. Fortsatt fokuserad lansering i USA (cirka 40 procent), inklusive:
   1. Finansiering av befintlig sälj- och marknadsorganisation, bland annat funktioner inom Försäljning, Market Access och Revenue Cycle.
   2. Laboratoriepersonal för att utföra analyser i CLIA-laboratorium.
   3. Försäljningsstöd till partners som t.ex. Tempus AI.
2. Tjänsteutveckling inom pharma (cirka 25 procent) för att:
   1. Fortsätta utveckla intäktsgenererande tjänster, d.v.s. konsult- och analystjänster till industriella partners inom pharma.
   2. Etablera samutvecklingsprojekt inom för att etablera DiviTum® TKa som en Companion Diagnostics (CDx) med industriella partners inom pharma.
3. Kommersialisering i Europa genom samarbete med kommersiella partners där Bolaget ingått avtal (cirka 5 procent procent).
4. Utveckla produkt- och produktionskapacitet för att möte förväntade volymer, kunders behov och regulatoriska krav (cirka 30 procent).

Nettolikviden från Företrädesemissionen, förutsatt att Företrädesemissionen tecknas till det belopp som omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, förväntas uppfylla Bolagets rörelsekapitalbehov fram till tredje kvartalet av räkenskapsåret 2026/27, då Bolaget förväntar sig att bli kassaflödespositivt.

Företrädesemissionen
Av de skäl som anges ovan har Bolagets styrelse, villkorat av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma, beslutat att genomföra Företrädesemissionen om cirka 80,1 MSEK före transaktionskostnader. Den som på avstämningsdagen den 16 juli 2025 är registrerad som aktieägare i Biovica har företrädesrätt att teckna nya A-aktier och/eller B-aktier i Bolaget i relation till sitt befintliga aktieinnehav. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna nya B-aktier i Företrädesemissionen, varvid tio (10) teckningsrätter ger aktieägaren rätt att teckna tretton (13) nya A-aktier och/eller B-aktier. Därutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter. Teckningskursen i Företrädesemissionen har bestämts till 0,63 SEK per aktie.

Teckning av de nya A-aktierna och/eller B-aktierna ska ske under perioden 18 juli till 1 augusti 2025. Handel med teckningsrätter förväntas ske på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från den 18 juli till den 26 juli 2025 och handel med BTA (betalda tecknade aktier) förväntas äga rum från den 18 juli till den 20 augusti 2025.

Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument i den form som föreskrivs i förordning (EU) 2024/2809 (“Noteringsakten”) bilaga IX.

Brygglåneavtal
Bolaget har ingått ett brygglåneavtal med den största investeraren i garantikonsortiet, den nederländska investeraren HDF Impact BV, om upp till 10 miljoner kronor där återbetalning av lånet och upplupen ränta ska ske genom kvittning av lånet mot betalning för teckningen i enlighet med långivarens garantiåtagande. Brygglånet löper med en ränta om 1,00 procent per 30-dagarsperiod till dess att lånet återbetalas och en ersättningsavgift om 1,00 procent av lånebeloppet.

Teckningsåtaganden och garantiåtaganden
Förutsatt att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om Företrädesemissionen har vissa befintliga aktieägare åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen, motsvarande sammanlagt cirka 21 procent, eller cirka 16,7 MSEK av Företrädesemissionen. Dessa aktieägare har även åtagit sig att på extra bolagsstämman rösta för Företrädesemissionen. Dessa aktieägare erhåller ingen ersättning för teckning av sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen.

Ankarinvesterarna, vilka består av ett flertal befintliga aktieägare och externa investerare inklusive den nederländska investeraren HDF Impact BV, har ingått så kallade top-down garantiåtaganden om totalt cirka 66 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 52,5 MSEK. Som ersättning erhåller Ankarinvesterarna en (1) teckningsoption av serie TO 4 B för varje B-aktie som de åtar sig att teckna i Företrädesemissionen. Vidare har externa investerare inklusive ingått så kallade bottom-up garantiåtaganden som omfattar åtaganden upp till cirka 10  900 000 SEK i Företrädesemissionen (exklusive belopp som ingåtts genom teckningsåtaganden) vilka motsvarar totalt cirka 14 procent av Företrädesemissionen. Som ersättning erhåller dessa garanter en kontant ersättning om åtta (8) procent av respektive garants garanterade belopp.

Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsåtaganden och garantiåtaganden om cirka 80,1 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Varken tecknings- eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättningar eller liknande arrangemang. Ytterligare information om de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas i det bilaga IX-informationsdokument som kommer att publiceras innan teckningsperiodens inleds.

Riktade Emissionen av Teckningsoptioner
Biovicas styrelse har, villkorat av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en nyemission av teckningsoptioner av serie TO 4 B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. De vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4 B ska utgå som ersättning för ovan nämnda garantiåtaganden i Företrädesemissionen. Varje teckningsoption av serie TO 4 B berättigar innehavaren till en (1) B-aktie i Bolaget till ett lösenpris om 0,95 SEK per B-aktie fram till och med den 30 juni 2028 och 1,25 SEK per B-aktie från och med den 1 juli 2028 fram till och med den 30 juni 2030.

Överteckningsoptionen
Biovicas styrelse har föreslagit att en extra bolagsstämma beslutar om att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av högst 83 291 780 B-aktier, under förutsättning att de som anmält sig för teckning i Företrädesemissionen inte erhållit full tilldelning, vilka ska äga rätt att teckna aktier med stöd av bemyndigandet. Teckningskursen för B-aktier emitterade med stöd av bemyndigandet liksom villkoren i övrigt för Överteckningsoptionen ska i tillämpliga delar motsvara vad som gäller för Företrädesemissionen.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen har noggrant övervägt möjligheten att finansiera verksamheten enbart genom Företrädesemissionen men har kommit till slutsatsen att den valda strukturen är det bästa alternativet för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsen anser att det är fördelaktigt att garanterna inom ramen för garantin har rätt att teckna vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4 B då teckningsoptionerna utgör en integrerad och väsentlig del av ersättningen för garantiåtagandena som innefattar en rätt och skyldighet för garanterna att teckna aktier i Bolaget motsvarande det garanterade beloppet, oavsett om sådan teckning sker inom ramen för Företrädesemissionen eller, för det fall garanterna inte får full tilldelning inom ramen för Företrädesemissionen, genom en Överteckningsoption. Styrelsen bedömer att genomförandet av Företrädesemissionen utan den riktade emissionen av teckningsoptioner av serie TO 4 B och den eventuella Överteckningsoptionen, skulle innebära en risk att Bolaget går miste om potentiella finansieringsmöjligheter från långsiktiga investerare. Vidare bedömer styrelsen, i samråd med dess finansiella rådgivare, att alternativet att genomföra en företrädesemission med sedvanliga villkor och externa garanter hade inneburit en högre utspädning, högre rabatt och ett lägre säkerställt tillskott av nettolikvid - med konsekvensen att de finansiella målen Bolaget fastslagit i samband med denna emission inte rimligtvis hade kunnat uppnås utan ytterligare finansiering. Mot bakgrund av ovan anser styrelsen, efter en samlad bedömning, att Företrädesemissionen, i kombination med den riktade emissionen av teckningsoptioner och den eventuella Överteckningsoptionen, är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget för att anskaffa kapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt för att förstärka Bolagets finansiella ställning, samtidigt som det bibehåller mest värde i Bolaget och är mest gynnsamt för Bolagets aktieägare. Ersättningen i form av emitterade vederlagsfria teckningsoptioner har fastställts i samråd med finansiella rådgivare och efter förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella garanter. Mot denna bakgrund är styrelsen av uppfattning att ersättningen har fastställts på marknadsmässiga grunder och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden.

Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut angående Företrädesemissionen, den Riktade Emissionen av Teckningsoptioner och Överteckningsoptionen är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma, som är planerad att hållas den 14 juli 2025. Kallelsen till extra bolagsstämman kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande.

Lock up-åtaganden
Inför offentliggörandet av Företrädesemissionen har Ankarinvesterarna åtagit sig att inte avyttra några aktier som tecknats och tilldelats under garantiåtaganden i Företrädesemissionen och Överteckningsoptionen fram till dagen sex månader efter det att teckningsperioden för Företrädesemissionen löpt ut.

Aktiekapital och utspädning
Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med cirka 8 474 819,94SEK, från cirka 6 519 092,27 SEK till cirka 14 993 912,21 SEK, genom att emittera 127 122 299 nya A-aktier och B-aktier, vilket resulterar i att det totala antalet aktier ökar från 97 786 384 till 224 908 683, uppdelat (efter avrundning i varje aktieslag) på 14 423 97 A-aktier och 210 484 709 B-aktier. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till 56,52 procent av kapitalet och cirka 69,70 procent av antalet röster i Bolaget (beräknat på det totala maximala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja erhållna teckningsrätter.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
Nedan tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att justeras.

Rådgivare
Zonda Partners AB agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Baker McKenzie agerar legal rådgivare till Biovica i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Rylander, VD
M: +46 76 666 16 47
E: anders.rylander@biovica.com

Anders Morén, CFO
M: +46 73 125 92 46
E: anders.moren@biovica.com

Denna information är utgör insiderinformation som Biovica International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör, MFN, vid publicering av detta pressmeddelande.

Biovica – Behandlingsbeslut med större självförtroende
Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarköranalyser som hjälper onkologer att övervaka cancerprogression. Biovicas analys, DiviTum® TKa, mäter cellproliferation genom att detektera TKa-biomarkören i blodomloppet. Den första applikationen för DiviTum® TKa-testet är behandlingsövervakning av patienter med spridd bröstcancer. Biovicas vision är: “Förbättrad vård för cancerpatienter.” Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut och läkemedelsföretag. DiviTum® TKa har fått FDA 510(k)-godkännande i USA och är CE-märkt i EU. Biovicas aktier handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market (BIOVIC B). FNCA Sweden AB är företagets Certified Adviser. För mer information, besök: www.biovica.com.


VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Biovica i någon jurisdiktion, varken från Biovica eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument i den form som föreskrivs i förordning (EU) 2024/2809 (“Noteringsakten”) bilaga IX.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Zonda agerar för Biovica i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Zonda är inte ansvarig gentemot någon annan än Biovica för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Observera att en investering i Bolaget är föremål för reglering i enlighet med lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, vilken kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler till och erhåller godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida anmälningsskyldighet föreligger innan något investeringsbeslut avseende Företrädesemissionen tas.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (“MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans “Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon “tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (“Målmarknadsbedömningen”).

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.