Nexam Chemical genomför en företrädesemission av aktier om cirka 51,8 MSEK som omfattas fullt ut av teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Nexam Chemical genomför en företrädesemission av aktier om cirka 51,8 MSEK som omfattas fullt ut av teckningsförbindelser och garantiåtaganden med en övertilldelningsemission om upp till ytterligare 15,0 MSEK och offentliggör preliminär finansiell information för det fjärde kvartalet 2025

Styrelsen i Nexam Chemical Holding AB (publ) (”Nexam Chemical” eller ''Bolaget'') har idag den 22 december 2025, villkorat av godkännande vid efterföljande extra bolagsstämma den 19 januari 2026, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 51,8 MSEK ("Företrädesemissionen"). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11,4 MSEK, motsvarande cirka 22,1 procent av Företrädesemissionen, från VD, CFO och samtliga styrelseledamöter, samt från ett antal av Bolagets större aktieägare, däribland Claes Mellgren, Per Olof Andersson, Sven-Olov Hjälmstad och Mats Andersson. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om totalt cirka 40,4 MSEK, motsvarande cirka 77,9 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed till cirka 51,8 MSEK av teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas för att möjliggöra en accelererad kommersiell expansion inom verksamhetsområdet Recycling och stärka Bolagets finansiella handlingsutrymme. Styrelsen har även beslutat att föreslå att extra bolagsstämma den 19 januari 2026 bemyndigar styrelsen att, i den mån styrelsen finner det lämpligt, besluta om en övertilldelningsemission om upp till 15,0 MSEK i syfte att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och tillgodose att de garanter som lämnat toppgarantier (”Toppgaranterna”), vid eventuell överteckning i Företrädesemissionen, erhåller tilldelning av aktier motsvarande deras garantiåtaganden (”Övertilldelningsemissionen”). Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen förutsätter godkännande respektive beslut om bemyndigande vid extra bolagsstämma den 19 januari 2026 och kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Bolaget beslutat att offentliggöra preliminär och oreviderad finansiell information för det fjärde kvartalet och helåret 2025. Baserat på den finansiella utvecklingen hittills förväntas nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2025 uppgå till cirka 43,5 MSEK, jämfört med 48,6 MSEK för motsvarande period 2024. Av detta bedöms verksamhetsområdet Recycling preliminärt ha bidragit med cirka 8,2 MSEK, jämfört med cirka 2,3 MSEK för motsvarande period 2024. Se vidare under rubriken ”Preliminär finansiell information för fjärde kvartalet och helåret 2025”. Därutöver har styrelsen beslutat att tidigarelägga publiceringen av bokslutskommunikén för 2025 till den 23 januari 2026.

Nexam Chemicals vd Ronnie Törnqvist kommenterar

”Under 2025 har vi sett ett tydligt genombrott i vår Recycling‑verksamhet, där efterfrågan i allt högre grad omsätts i faktiska volymer och återkommande affärer. Samtidigt påverkades fjärde kvartalet av en kombination av faktorer, däribland en temporär lagerjustering hos en kund inom High Temperature-verksamheten bidrog till en kortsiktig effekt på koncernens omsättning. Även i övriga delar av verksamheten märks en fortsatt försiktighet i delar av värdekedjan till följd av ett mer komplext omvärldsläge.  Trots detta är EBITDA på en nivå kring noll och kassaflödet något bättre än föregående år. Företrädesemissionen ger oss finansiella förutsättningar att accelerera tillväxten inom Recycling i ett marknadsläge vi bedömer som gynnsamt.”

Bakgrund och motiv

Nexam Chemical utvecklar och kommersialiserar additiv och lösningar för polymerindustrin med fokus på att förbättra materialprestanda i plast, inklusive återvunna polymerer. Sedan 2023 har Bolaget genomfört ett strategiskt omstruktureringsarbete med fokus på förbättrad lönsamhet, affärskvalitet och skalbarhet, vilket har resulterat i en mer fokuserad verksamhet, förbättrad produktmix och en mer diversifierad kundbas.

Under 2025 har verksamhetsområdet Recycling utvecklats mycket positivt med ökade leveransvolymer och ett växande antal kommersiella kundrelationer. Mot denna bakgrund bedömer styrelsen att Bolagets lösningar har nått kommersiell mognad och att det finns förutsättningar för fortsatt kraftig tillväxt inom verksamhetsområdet. Inom ramen för Bolagets nuvarande planering avser Bolaget, givet rådande marknadsförutsättningar och tillgång till erforderliga resurser, att sträva efter att fördubbla omsättningen inom Recycling-verksamheten under 2026, samt därefter återigen öka omsättningen i motsvarande takt under 2027.

Styrelsen har därför beslutat att genomföra Företrädesemissionen i syfte att tillföra Bolaget ytterligare finansiella resurser för att möjliggöra ett snabbare agerande i ett marknadsläge som bedöms vara gynnsamt och tidskritiskt. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 51,8 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna relaterade till Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 6,6 MSEK, varav cirka 3,0 MSEK är hänförligt till garantiersättning (förutsatt att samtliga garanter väljer att erhålla garantiersättning kontant). Den förväntade nettolikviden från Företrädesemissionen beräknas därmed uppgå till cirka 45,2 MSEK. Om Företrädesemissionen övertecknas kan styrelsen, i den mån styrelsen finner det lämpligt, komma att genomföra en Övertilldelningsemission om högst 6 250 000 aktier riktad till Toppgaranterna i syfte att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och tillgodose att Toppgaranterna, vid eventuell överteckning i Företrädesemissionen, erhåller tilldelning av aktier motsvarande deras garantiåtaganden. Teckningskursen i Övertilldelningsemissionen kommer att vara densamma som i Företrädesemissionen. I det fall Övertilldelningsemissionen utnyttjas i dess helhet tillförs Bolaget ytterligare 15,0 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen och den eventuella Övertilldelningsemissionen avses huvudsakligen användas för att stödja Bolagets fortsatta utveckling, med fokus på den snabbt växande Recycling-verksamheten, genom förstärkning av den kommersiella organisationen, fortsatta investeringar i additivteknologi och applikationsanpassade lösningar, åtgärder för att stärka marknadsnärvaro och kommunikation samt för allmänna bolagsändamål och rörelsekapital i takt med ökade volymer och affärsaktivitet.

Styrelsen bedömer att en framgångsrikt genomförd Företrädesemission kan stärka Bolagets finansiella handlingsutrymme och skapa förutsättningar att genomföra prioriterade initiativ i linje med Bolagets strategiska inriktning.

Företrädesemissionen i sammandrag

Styrelsen i Nexam Chemical har idag den 22 december 2025, villkorat av godkännande vid efterföljande extra bolagsstämma den 19 januari 2026, beslutat att genomföra Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

• Företrädesemissionen omfattar högst 21 577 544 nya aktier i Bolaget.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 2,40 SEK per aktie.
• Vid full teckning av aktier i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 51,8 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 6,6 MSEK, varav garantiersättning uppgår till cirka 3,0 MSEK förutsatt att samtliga garanter väljer kontant ersättning.
• Den som på avstämningsdagen den 22 januari 2026 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Befintliga aktieägare per avstämningsdagen kommer tilldelas en (1) teckningsrätt per en (1) befintlig aktie. Femton (15) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 26 januari 2026 till och med den 9 februari 2026.
• Cirka 22,1 procent av Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och cirka 77,9 procent av emissionsgarantier, varav cirka 20,0 MSEK utgörs av en så kallad bottengaranti och cirka 20,4 MSEK utgörs av en så kallad toppgaranti. Varken teckningsförbindelserna eller emissionsgarantierna är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt.
• Teckningsförbindelser har ingåtts av VD, CFO och samtliga styrelseledamöter, samt ett antal av Bolagets större befintliga aktieägare. Emissionsgarantierna har lämnats av såväl befintliga aktieägare som externa investerare. De befintliga aktieägarna Claes Mellgren, Per Olof Andersson, Sven-Olov Hjälmstad och Mats Andersson har åtagit sig att teckna hela sina pro rata-andelar i Företrädesemissionen och har därutöver ingått avtal om toppgaranti, vilket innebär ett utökat engagemang i Företrädesemissionen.
• För det fall Företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen, i den mån styrelsen finner det lämpligt, komma att genomföra en Övertilldelningsemission om högst 6 250 000 aktier, motsvarande 15,0 MSEK före emissionskostnader, riktad till Toppgaranterna i syfte att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och tillgodose att Toppgaranterna, vid eventuell överteckning i Företrädesemissionen, erhåller tilldelning av aktier motsvarande deras garantiåtaganden. Teckningskursen i Övertilldelningsemissionen kommer att vara densamma som i Företrädesemissionen.
• Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen är villkorade av godkännande respektive beslut om bemyndigande vid extra bolagsstämma den 19 januari 2026.

Bolaget kommer att upprätta ett informationsdokument ("Informationsdokumentet") i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att framgå av Informationsdokumentet som beräknas offentliggöras på Bolagets webbplats omkring den 23 januari 2026.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Preliminär finansiell information för fjärde kvartalet och helåret 2025

I syfte att ge en uppdaterad bild av verksamhetens utveckling inför Företrädesemissionen offentliggör Nexam Chemical härmed preliminär och oreviderad finansiell information för fjärde kvartalet (1 oktober – 31 december) samt helåret (1 januari – 31 december) 2025.

Under fjärde kvartalet har Bolagets intäktsutveckling påverkats av en kombination av faktorer. Inom High Temperature-verksamheten noterades en temporär lagerjustering hos en större kund, vilket bidrog till en något lägre total omsättning jämfört med motsvarande period föregående år. Effekten bedöms vara av engångskaraktär och förväntas inte påverka Bolagets långsiktiga marknadsposition inom det verksamhetsområdet. Även inom applikationsområdena Aesthetics (färgkoncentrat) och Light Weight (lätta och starka strukturskum) märks en viss återhållsamhet i delar av värdekedjan till följd av ett mer komplext omvärldsläge. Trots dessa tillfälliga utmaningar ligger kassaflödet för kvartalet i nivå med föregående år och EBITDA på en nivå kring noll. Bolaget har en stark position inom samtliga verksamhetsområden och arbetar kontinuerligt med att anpassa erbjudande, kunddialog och resursallokering – med fortsatt fokus på lönsamhet, affärskvalitet och långsiktigt värdeskapande.

Samtliga siffror nedan avser koncernen och är oreviderade. Jämförelsesiffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Fjärde kvartalet 2025 (1 oktober – 31 december)

• Nettoomsättningen beräknas preliminärt uppgå till cirka 43,5 MSEK (48,6).
• Nettoomsättningen inom Recycling-verksamheten beräknas preliminärt uppgå till cirka 8,2 MSEK (2,3).
• Bruttomarginalen beräknas preliminärt uppgå till cirka 46 procent (47).
• EBITDA beräknas preliminärt uppgå till cirka 0 MSEK (2).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten beräknas preliminärt uppgå till cirka -1,0 MSEK (-1,6).
• Kassaflöde totalt (nettokassaflöde) beräknas preliminärt uppgå till cirka -3,0 MSEK (-5,5).

Helåret 2025 (1 januari – 31 december)

• Nettoomsättningen beräknas preliminärt uppgå till cirka 192,6 MSEK (199,6).
• Nettoomsättningen inom Recycling-verksamheten beräknas preliminärt uppgå till cirka 23,0 MSEK (7,3).
• Bruttomarginalen beräknas preliminärt uppgå till cirka 46 procent (46).
• EBITDA beräknas preliminärt uppgå till cirka 3,3 MSEK (8,1).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten beräknas preliminärt uppgå till cirka 7,8 MSEK (7,4).
• Kassaflöde totalt (nettokassaflöde) beräknas preliminärt uppgå till cirka -3,4 MSEK (-5,3).

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11,4 MSEK, motsvarande cirka 22,1 procent av Företrädesemissionen, från VD, CFO och samtliga styrelseledamöter, samt från ett antal av Bolagets större aktieägare. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om totalt 40,4 MSEK, motsvarande cirka 77,9 procent av Företrädesemissionen. Av de totala garantiåtagandena avser cirka 20,0 MSEK en bottengaranti upp till cirka 60,7 procent av Företrädesemissionen, och cirka 20,4 MSEK utgör en toppgaranti för intervallet från cirka 60,7 procent upp till 100 procent. Toppgarantin är en så kallad top-down-garanti. Bottengarantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte tecknas till mer än cirka 60,7 procent och toppgarantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte tecknas till mer än 100 procent. Emissionsgarantierna har lämnats av såväl befintliga aktieägare som externa investerare. De befintliga aktieägarna Claes Mellgren, Per Olof Andersson, Sven-Olov Hjälmstad och Mats Andersson har åtagit sig att teckna hela sina pro rata-andelar i Företrädesemissionen och har därutöver ingått avtal om toppgaranti, vilket innebär ett utökat engagemang i Företrädesemissionen.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För bottengarantin utgår garantiersättning antingen i form av kontant ersättning motsvarande sju (7) procent av det garanterade beloppet eller i form av ersättning i nyemitterade aktier i Bolaget motsvarande sju (7) procent av det garanterade beloppet. För toppgarantin utgår garantiersättning antingen i form av kontant ersättning motsvarande åtta (8) procent av det garanterade beloppet eller i form av ersättning i nyemitterade aktier i Bolaget motsvarande åtta (8) procent av det garanterade beloppet. I syfte att möjliggöra nyemission av aktier som garantiersättning till de garanter som väljer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget har styrelsen föreslagit att den extra bolagsstämman den 19 januari 2026 bland annat beslutar om godkännande av Företrädesemissionen, samt bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av sådana aktier till emissionsgaranter (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen per aktie i Ersättningsemissionen ska motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen, dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen.

Varken teckningsåtagandena eller emissionsgarantierna är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias.

Teckning av aktier i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt), som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om tio (10) procent av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, måste anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter (”ISP”) enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”) innan investeringen. I den mån en garants fullgörande av sitt garantiåtagande medför anmälningsplikt enligt FDI-lagen, är sådan del av garantiåtagandet villkorad av underrättelse om att sådan anmälan lämnats utan åtgärd eller att godkännande har erhållits från ISP.

Övertilldelningsemissionen

För att tillgodose möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare kapital i händelse av att Företrädesemissionen blir övertecknad, avser styrelsen föreslå att extra bolagsstämma den 19 januari 2026 beslutar att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna besluta om en riktad nyemission av högst 6 250 000 aktier i form av en så kallad Övertilldelningsemission om upp till 15,0 MSEK. Teckningskursen i Övertilldelningsemissionen ska uppgå till 2,40 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Övertilldelningsemissionen ska kunna utnyttjas av styrelsen, helt eller delvis, i det fall Företrädesemissionen blir övertecknad och i den mån styrelsen finner det lämpligt i förhållande till rådande aktiekurs och övriga marknadsförhållanden. Syftet med avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att vid överteckning i Företrädesemissionen kunna tillgodose en större efterfrågan än den ursprungligen bedömda. Rätten att teckna aktier i Övertilldelningsemissionen ska endast tillfalla Toppgaranterna i syfte att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och tillgodose att Toppgaranterna, vid eventuell överteckning i Företrädesemissionen, erhåller tilldelning av aktier motsvarande deras garantiåtaganden. Respektive Toppgarants teckning i Övertilldelningsemissionen kommer således, under förutsättning att respektive Toppgarant väljer att delta i Övertilldelningsemissionen, att uppgå till differensen mellan respektive Toppgarants totala garantiåtagande och dess faktiska teckning inom ramen för sitt respektive garantiåtagande i Företrädesemissionen. Om tilldelning till Toppgaranterna inte kan ske fullt ut genom

Övertilldelningsemissionen, ska tilldelning inom ramen för Övertilldelningsemissionens högsta belopp istället kunna ske i proportion till lämnade toppgarantiåtaganden. Styrelsen anser att det ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att Bolaget, i förekommande fall, kan tillföras ytterligare kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genom Övertilldelningsemissionen.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Vid full teckning i Företrädesemissionen, och under antagandet att Övertilldelningsemissionen inte utnyttjas, kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 21 577 544 aktier, från 80 915 798 aktier till 102 493 342 aktier, och aktiekapitalet att öka med högst 414 952,769242 SEK, från 1 556 073,038501 SEK till 1 971 025,807743 SEK, motsvarande en maximal utspädningseffekt om cirka 21,1 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.

Vid full teckning i Företrädesemissionen, och under antagandet att Övertilldelningsemissionen utnyttjas fullt ut, kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 27 827 544 aktier, från 80 915 798 aktier till 108 743 342 aktier, och aktiekapitalet att öka med högst 535 145,076938 SEK, från 1 556 073,038501 SEK till 2 091 218,115439 SEK, motsvarande en maximal utspädningseffekt om cirka 25,6 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.

Garanter som lämnat emissionsgarantier i Företrädesemissionen kan komma att erhålla ersättning i form av nyemitterade aktier, vilket innebär att ytterligare högst 1 261 748 nya aktier kan komma att emitteras genom Ersättningsemissionen om samtliga garanter väljer att erhålla ersättning i aktier, medförande en ökning av aktiekapitalet med ytterligare högst 24 264,384617 SEK. Detta medför en ytterligare utspädningseffekt om högst cirka 1,1 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, förutsatt full teckning, och under antagandet att Övertilldelningsemissionen utnyttjas fullt ut.

Den maximala utspädningseffekten som kan uppstå genom Företrädesemissionen, Ersättningsemissionen och Övertilldelningsemissionen uppgår således till cirka 26,4 procent.

Informationsdokument 
Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra Informationsdokumentet i den form som föreskrivs av bilaga IX i Prospektförordningen. Informationsdokumentet beräknas offentliggöras på Bolagets webbplats omkring den 23 januari 2026.

Tidigareläggande av publiceringen av bokslutskommunikén för 2025

Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Bolaget beslutat att tidigarelägga publiceringen av bokslutskommunikén för 2025 till den 23 januari 2026 istället för den 29 januari 2026 som tidigare kommunicerats.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, agerar Sole Coordinator och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, besök www.nexamchemical.com, eller kontakta:

Ronnie Törnqvist, VD, +46-706 25 41 85, ronnie.tornqvist@nexamchemical.com eller

Cecilia Jinert Johansson, SO, +46-706 27 21 63, ordforande@nexamchemical.com.

Denna information är sådan information som Nexam Chemical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 december 2025, kl. 08:30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Nexam Chemical i någon jurisdiktion, varken från Nexam Chemical eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra Informationsdokumentet i den form som föreskrivs av bilaga IX i Prospektförordningen innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Utländska direktinvesteringar

Då Nexam Chemical anses bedriva skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Bolaget kommer att publicera mer information om detta på Bolagets webbplats, www.nexamchemical.com, senast i samband med offentliggörandet av Informationsdokumentet.

För mer information, kontakta:

Ronnie Törnqvist, VD, +46 (0)706-25 41 85, ronnie.tornqvist@nexamchemical.com

Certified Adviser:

Bergs Securities AB, info@bergssecurities.se

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2025kl. 08:30 CET.

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är Bergs Securities AB. Bergs Securities AB kan nås på info@bergssecurities samt per telefon på 08-408 933 50.

Läs mer på Cision