Företrädesemissionen i korthet

• Samtliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) aktie som innehas på avstämningsdagen den 6 augusti 2025 och en (1) teckningsrätt ger rätten att teckna åtta (8) nya aktier.  
• Teckningskursen är 0,50 SEK per aktie.
• Avstämningsdagen för erhållandet av teckningsrätter är den 6 augusti 2025. Sista dag för handel i Qlucore-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 4 augusti 2025 och första dagen för handel exklusive rätt att erhålla företrädesrätt är den 5 augusti 2025.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 8 augusti 2025 – 27 augusti 2025. Styrelsen i Qlucore har rätt att förlänga teckningsperioden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande innan den 27 augusti 2025.
• Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) under perioden 8 augusti 2025 – 22 augusti 2025.
• Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 31 juli 2025.
• Tilldelning av de nyemitterade aktierna villkoras av att minimigränsen avseende det lägsta emissionsbeloppet om 8 861 732 kronor uppnås.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Styrelsen för Qlucore har beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier för att säkerställa det kapitaltillskott som krävs för att realisera Bolagets uppdaterade tillväxtplan inom området precisions- och kompanjonsdiagnostik med särskilt fokus på cancer. Den primära målsättningen är att nå kassaflödespositivitet under 2028 genom att framgångsrikt expandera Bolagets försäljnings- och produktutvecklingsinsatser.

Bolagets första strategiska milstolpe är att, under de kommande tolv månaderna, etablera en stark kommersiell närvaro för Qlucore Diagnostics – ett regulativt godkänt diagnostiksystem med initial inriktning på barnleukemi. Fokus ligger på att vinna nya kunder samt på att bygga upp en kostnadseffektiv och skalbar marknadsnärvaro genom distributörsavtal och partnersamarbeten.

Parallellt med det kommersiella arbetet intensifieras utvecklingen av CE-märkta tester för två bredare cancertyper: akut myeloid leukemi (AML) och urinblåsecancer. Dessa diagnostiska tester är planerade att lanseras under 2027 och ingår i ett EU-finansierat projekt som tilldelats Bolaget i hård konkurrens (42 av 1083 ansökningar beviljades). Inom dessa två cancertyper är den potentiella marknaden cirka 20 gånger större än för barnleukemi, vilket kan innebära ett betydande tillväxtsprång från och med 2027.

Utöver cancerdiagnostiksegmentet kommer försäljningen av Bolagets mjukvara för avancerad dataanalys att fortgå, och förväntas utgöra den största intäktskällan under perioden. EU-kommissionen har nyligen godkänt Bolagets första delrapport inom ramen för projektet, och en andra delbetalning om cirka 5 MSEK väntas utbetalas inom 60 dagar.

I syfte att optimera resurser och förlänga kassaberedskapen planerar Bolaget även att genomföra kostnadsbesparingar om minst 25 procent jämfört med föregående verksamhetsår. Dessa besparingar möjliggörs bland annat genom fokusering av resurser till det EU-finansierade utvecklingsprojektet.

För att möjliggöra nästa fas i kommersialiseringen och utvecklingen genomför Qlucore nu Företrädesemissionen.

Användning av emissionslikvid
Nettolikviden om cirka 14,7 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK bedöms tillföra nödvändiga medel för att genomföra affärsplanen och är avsedd att finansiera nedanstående aktiviteter, angivna i prioritetsordning:

Företrädesemissionen
Idag, den 26 juni 2025, beslutade styrelsen för Qlucore, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma av dels emissionen, dels nödvändiga ändringar av Bolagets bolagsordning, om att genomföra Företrädesemissionen. Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer att vara 0,50 SEK per aktie. 

Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 6 augusti 2025 och teckningsperioden för Företrädesemissionen löper mellan 8 augusti 2025 – 27 augusti 2025. Sista dag för handel i Qlucores aktie, inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen, är den 4 augusti 2025 och första dagen för handel, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter, är den 5 augusti 2025. Aktieägare som på avstämningsdagen den 6 augusti 2025 är registrerade aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av åtta (8) nya aktier. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 16,1 MSEK före emissionskostnader.  

Särskilt avseende Företrädesemissionens utformning
Aktieägare och andra potentiella investerare bör notera att Företrädesemissionen har ett lägsta- och högsta belopp. För att Företrädesemissionen ska genomföras förutsätts att antalet aktier och aktiekapitalet i Qlucore ökar med ett visst lägsta antal respektive belopp. Om denna nivå inte uppnås kommer Företrädesemissionen inte att genomföras. I ett sådant fall kommer tilldelade BTA (betald tecknad aktie) att annulleras och all likvid som erlagts för teckning att återbetalas utan ränta till tecknarna. Handel i BTA kommer att inledas först efter det att utfallet i Företrädesemissionen offentliggjorts och det konstaterats att teckning, med eller utan företrädesrätt, uppgår till minst ett emissionsbelopp om 8 861 732 SEK, motsvarande cirka 55,0 procent av Företrädesemissionens totala volym. Notera att den likvid som erläggs för teckningsrätten i marknaden inte kommer att återbetalas. De investerare som förvärvar teckningsrätter i marknaden riskerar således att förlora hela det belopp de har betalat för teckningsrätterna. Tilldelning av de nyemitterade aktierna villkoras av att minimigränsen avseende det lägsta emissionsbeloppet om 8 861 732 kronor uppnås.

Aktiekapital och antal aktier
Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 6 120 020,80 SEK, från 765 002,60 SEK till 6 885 023,40 SEK. Antalet aktier kan komma att öka med högst 32 224 480 aktier, från 4 028 060 aktier, till 36 252 540 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till cirka 88,9 procent av kapitalet och rösterna (beräknat som antalet nya aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission).

Tilldelning
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätterska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt.
Sådan fördelning ska

1. I första hand ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
2. I andra hand ska fördelning ske till parter som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp samt, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
3. I tredje hand till de som eventuellt lämnar garantiåtaganden i Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda åtaganden, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningsåtaganden och ytterligare säkerställande
Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från delar av styrelsen och ledande befattningshavare samt huvudägare om cirka 2,5 MSEK, motsvarande cirka 15,8 procent av Företrädesemissionen. Åtagandena omfattar dels åtaganden att teckna aktier i förhållande till respektive tecknares nuvarande ägarandel i Bolaget, dels ytterligare åtaganden från vissa av dessa parter att teckna aktier som överstiger deras proportionella andel. Bolaget kommer fortsatt att arbeta aktivt för att uppnå den lägsta teckningsnivån, motsvarande ett emissionsbelopp om 8 861 732 SEK.

Informationsmemorandum
Ett informationsmemorandum avseende Företrädesemissionen kommer att offentliggöras av Bolaget på dess hemsida, www.qlucore.com före teckningsperiodens början.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (samtliga datum är hänförliga till 2025)

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Qlucore i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Qlucore i någon jurisdiktion, varken från Qlucore eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.