Smoltek offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemissionen och beslutar om riktade emissioner av aktier till garanter

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) ("Smoltek" eller "Bolaget") meddelade den 24 juni 2025 det preliminära utfallet i den företrädesemission av aktier om högst cirka 32,0 MSEK som beslutades av styrelsen den 27 maj 2025 med stöd av bemyndigandet från årsstämman ("Företrädesemissionen"). Bolaget offentliggör idag det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, som är identiskt med det preliminära utfallet. Det slutliga utfallet visar att 68 353 782 aktier har tecknats med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 20,5 MSEK och cirka 64,1 procent av Företrädesemissionen. Den tidigare kommunicerade lägsta teckningsnivån för genomförande av Företrädesemissionen om 42 633 254 aktier är därmed uppnådd. Det innebär att garantiåtaganden tas i anspråk om 18 279 472 aktier, motsvarande cirka 5,5 MSEK och cirka 17,2 procent av Företrädesemissionen. Därmed uppgår den totala teckningen till 86 633 254 aktier, motsvarande cirka 26,0 MSEK och cirka 81,3 procent av Företrädesemissionen. Vidare har styrelsen i Smoltek idag, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Företrädesemissionen och med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2025, beslutat om en riktad nyemission av 6 720 000 aktier som garantiersättning till garanter i Företrädesemissionen (”Ersättningsemission 1”). Styrelsen i Smoltek har även, villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma, beslutat om en nyemission av 1 200 000 aktier som garantiersättning till Bolagets styrelseordförande i enlighet med ingånget garantiavtal (”Ersättningsemission 2” och tillsammans med Ersättningsemission 1 ”Ersättningsemissionerna”). Kallelse till extra bolagstämma för beslut om godkännande av Ersättningsemission 2 kommer att skickas ut som ett separat pressmeddelande. Teckningskursen i Ersättningsemissionerna uppgår till 0,30 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Betalning i Ersättningsemissionerna sker genom kvittning av garanternas fordringar på garantiersättning gentemot Bolaget uppgående till totalt cirka 2,4 MSEK.

Smolteks vd, Magnus Andersson kommenterar:  
– Smoltek har under våren gjort stora framsteg inom båda våra affärsområden; ultratunna konendsatorer inom halvledare och högeffektiva elektroder till elektrolysörer. Jag är glad att vi, trors tuffa marknadsförutsättningar, lyckats genomföra vår företrädesemission. Stort tack för förtroendet till våra investerare!

Slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen 
Totalt tecknades 68 353 782 aktier med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 64,1 procent av Företrädesemissionen. 64 341 216 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 60,4 procent av Företrädesemissionen. Vidare har teckningsanmälningar för 4 012 566 aktier, motsvarande cirka 3,7 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Den tidigare kommunicerade lägsta teckningsnivån för genomförande av Företrädesemissionen om 42 633 254 aktier är därmed uppnådd.  Det innebär att garantiåtaganden tas i anspråk om 18 279 472 aktier, motsvarande cirka 5,5 MSEK och cirka 17,2 procent av Företrädesemissionen. Därmed uppgår den totala teckningen till 86 633 254 aktier, motsvarande cirka 81,3 procent av Företrädesemissionen.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 26,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 2,5 MSEK.

Meddelande om tilldelning 
De som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i informationsdokumentet som Bolaget offentliggjorde den 4 juni 2025. Meddelande om tilldelning till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen förväntas distribueras den 26 juni 2025 och kommer ske i form av en avräkningsnota. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enligt med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Ersättningsemissionerna 
Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen erhåller garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, garantiersättning om arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av aktier i Bolaget.

Styrelsen i Smoltek har, mot bakgrund av ovan och med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2025, beslutat om Ersättningsemission 1 som riktas till samtliga garanter i Företrädesemissionen med undantag för Oskar Säfström. Styrelsen har vidare, villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma, beslutat om Ersättningsemission 2 som riktas till Bolagets styrelseordförande Oskar Säfström som var garant i Företrädesemissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att betala garantiersättningen i form av aktier istället för kontant utbetalning då det frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital. Det är styrelsens samlade bedömning att det ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra Ersättningsemissionerna.

Teckningskursen i Ersättningsemissionerna uppgår till 0,30 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. I Ersättningsemission 1 har 6 720 000 aktier tecknats och tilldelats och i Ersättningsemission 2 emitteras 1 200 000 aktier. Betalning i Ersättningsemissionerna sker genom kvittning av garanternas fordringar på garantiersättning gentemot Bolaget uppgående till totalt cirka 2,4 MSEK.

Ersättningsemission 2 är villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma med anledning av att den riktas till Bolagets styrelseordförande. Kallelse till extra bolagstämma kommer att skickas ut som ett separat pressmeddelande.

Sammanlagt kommer nitton (19) garanter att kvitta sina fordringar i Ersättningsemissionerna som uppgår till totalt cirka 2,4 MSEK. Teckningskursen i Ersättningsemissionerna förhandlades i samband med upphandlingen av garantiåtagandena, vilket skedde på armlängds avstånd och i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av marknadsläget. Bolagets bedömning är att teckningskursen, och övriga villkor i Ersättningsemissionerna, mot denna bakgrund får anses marknadsmässiga.

Antal aktier och aktiekapital 
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Smoltek med 86 633 254 aktier, från 83 268 088 aktier till 169 901 342, och aktiekapitalet med 10 320 468,153487 SEK, från 9 919 581,808687 SEK till 20 240 049,962174 SEK. Utspädningseffekten till följd av Företrädesemissionen uppgår till cirka 51,0 procent.

Genom Ersättningsemissionerna ökar antalet aktier i Bolaget med ytterligare 7 920 000 aktier, från 169 901 342 aktier till 177 821 342, och aktiekapitalet med ytterligare 943 495,759442 SEK, från 20 240 049,962174 SEK till 21 183 545,721616 SEK (beräknat på antalet utestående aktier och aktiekapitalet i Bolaget efter Företrädesemissionen). Ersättningsemissionerna medför en ytterligare utspädningseffekt uppgående till cirka 4,5 procent.

Den sammanlagda utspädningseffekten genom Företrädesemissionen och Ersättningsemissionerna uppgår till cirka 53,2 procent.

Betalda tecknade aktier ("BTA") 
Handel med BTA förväntas inledas den 30 juni 2025, och sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTA till aktier genomförs. Omvandling sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 27, 2025.

Rådgivare 
Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare upplysningar  
Magnus Andersson, vd Smoltek Nanotech Holding AB  
E-post: magnus.andersson@smoltek.com    
Telefon: 031 701 03 05 
Webb: www.smoltek.com/investors/sv  

Om Smoltek 
Smoltek utvecklar nya produkter med disruptiv prestanda, baserat på nanoteknologi, som löser avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer och är idag verksamt inom två affärsområden: halvledare och vätgas. Bolaget skyddar sin unika kolnanoteknik genom en omfattande patentportfölj bestående av drygt 110 sökta patent, varav 96 idag är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser. 

Viktig information 
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva eller teckna aktier eller andra värdepapper emitterade av Bolaget, varken från Bolaget eller från någon annan, i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i samband med Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan innebära en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden 
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk för emittenter.

Läs mer på Cision