Nyttjandeperioden för SpectraCure AB (publ)s (”SpectraCure” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO5 ("TO5") löpte ut den 28 januari 2026. I enlighet med de garantiavtal som ingicks i samband med nyttjandet av TO5 har styrelsen den 4 februari 2026, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 maj 2025, beslutat om en riktad nyemission av 4 667 168 aktier till de garanter som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 0,10 SEK, vilket motsvarar teckningskursen för nyttjande av TO5. Betalning sker genom kvittning av fordringarna avseende garantiersättning.

Villkor för Ersättningsemissionen

I enlighet med vad som kommunicerades genom pressmeddelande den 21 januari 2026 erhöll Bolaget garantiåtaganden om sammanlagt cirka 12,7 MSEK från garanter, motsvarande cirka 40,5 procent av den emissionslikvid som Bolaget kunde tillföras vid fullt nyttjande av TO5. I enlighet med ingångna garantiavtal ska garantiersättning för ingångna garantiåtaganden utgå med ett belopp motsvarande tolv (12) procent av garanterat belopp i form av kontant ersättning alternativt femton (15) procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen i Ersättningsemissionen har fastställts i garantiavtalen genom förhandling mellan garanterna och Bolaget på armlängds avstånd, och motsvarar nyttjandekursen för TO5, dvs. 0,10 SEK per aktie. Styrelsen har därför beslutat att betalning av sådan del av garantiersättningen ska ske genom kvittning av varje garants fordran på Bolaget mot nyemitterade aktier.

Styrelsen för SpectraCure har därför den 4 februari 2026, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 maj 2025, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 4 667 168 aktier. Två garanter har valt att erhålla kontant ersättning. Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 0,10 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjandet av TO5. Teckningskursen förhandlades på armlängds avstånd i samband med garantiupphandlingen och bedöms därmed vara marknadsmässig.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Som framgår ovan och som tidigare offentliggjorts har garanterna i teckningsoptionsprogrammet rätt till en garantiersättning. Till följd av garantiåtagandena har varje garant en fordran på Bolaget avseende garantiersättning. Ersättningsemissionen genomförs således för att fullgöra Bolagets förpliktelser gentemot garanterna till följd av ingångna garantiåtaganden. Bolagets alternativ till att genomföra Ersättningsemissionen är att reglera samtliga garantiersättningar genom kontant betalning. Styrelsen anser att det - med beaktande av rådande marknadsförhållanden - ligger i Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att genomföra Ersättningsemissionen på angivna villkor, eftersom Bolaget då kommer att frigöra medel som stärker Bolagets rörelsekapital.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Efter att den riktade emissionen, offentliggjord i pressmeddelande den 29 januari 2025, har registrerats av Bolagetsverket finns det 565 935 676 aktier i Bolaget och ett aktiekapital om 56 593 567,60 SEK. Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i SpectraCure med 4 667 168aktier till 570 602 844 aktier. Aktiekapitalet ökar med 466 716,80 SEK till 57 060 284,40 SEK. Ersättningsemissionen innebär en utspädningseffekt för aktieägare om cirka 0,8 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5.

För ytterligare information:
Johannes Swartling, VD
E-post: ir@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

SpectraCure är ett medicinteknikbolag som fokuserar på att utveckla ett nytt medicintekniskt behandlingssystem för lokaliserad prostatacancer. Målet är att erbjuda en fokal behandling med hög precision, som har möjligheten att bli en mer individualiserad och minimalinvasiv lösning för prostatacancer. Systemet har potential att i framtiden även anpassas för andra typer av inre solida tumörer som exempelvis cancer i bröst, bukspottkörtel samt i huvud- och halsregionen. SpectraCure bedriver två kliniska studier för behandling av prostatacancer vid ledande kliniker i Nordamerika och Europa – en studie riktad mot patienter med återfall av prostatacancer, och en studie för primärbehandling av lokaliserad prostatacancer.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med Amudova AB som Certified Adviser och handlas med kortnamn SPEC.

Bifogade filer
SpectraCure AB beslutar om ersättningsemission till garanter i samband med att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO5 löpt ut

Läs mer på MFN