Pareto Securities höjer riktkursen för verkstadsbolaget Alfa Laval till 675 kronor från 650 kronor och upprepar rekommendationen köp. Det framgår av en färsk analys där mäklarhuset räknar med en organisk orderingångstillväxt på 20,1 procent under tredje kvartalet, motsvarande en orderingång på omkring 20 miljarder kronor.

Tillväxten väntas främst drivas av affärsområdet Energy, där orderingången bedöms öka organiskt med 32 procent tack vare stark efterfrågan från datacenter. Inom Oceans väntas en ökning på 20 procent, medan Food & Pharma väntas växa med 9 procent.

Pareto räknar med att den organiska försäljningstillväxten ökar från 5,4 procent under 2026 till 10 procent under 2027, i takt med att kapacitetsinvesteringar får genomslag. Den justerade ebita-marginalen väntas samtidigt stiga till 18,3 procent under 2027, med en ebita-tillväxt på 18 procent.

Värderingen på 15,3 gånger förväntat ev/ebita för 2027 ligger strax under femårssnittet, vilket Pareto bedömer som attraktivt mot bakgrund av bolagets starka orderingångsmomentum inom Energy och Oceans.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se