De amerikanska börserna återhämtade sig tydligt under fredagen där framför allt de stora teknikbolagen stod för uppgångarna. Investerarnas fokus låg fortsatt på rapportsäsongen, där starka kvartalsrapporter och tecken på att omfattande AI-investeringar börjar ge tydliga resultat stärkte riskaptiten. Samtidigt fortsatte marknaden att väga bolagens framtidsutsikter mot de höga värderingarna inom tekniksektorn, vilket bidrog till en fortsatt selektiv handel där vinnarna och förlorarna skilde sig åt beroende på rapportutfallen. Det breda S&P 500-indexet avslutade fredagen med en ökning på 0,7 procent samtidigt som Nasdaqs tekniktunga kompositindex och Dow Jones industriindex steg 1,0 respektive 0,5 procent.

På råvarumarknaden riktas fokus mot OPEC+, som under söndagen beslutade att höja oljeproduktionen med omkring 188 000 fat per dag från och med september. Beslutet innebär att producentgruppen nu har fullbordat avvecklingen av de frivilliga produktionsneddragningar som infördes 2023. Samtidigt väntas de faktiska effekterna på marknaden bli begränsade då exportflödena från Gulfregionen, Ryssland och Kazakstan fortsatt påverkas av störningar kopplade till konflikterna i Iran och Ukraina, skriver Reuters. WTI-oljan handlas nu för 79,4 dollar per fat och har under det senaste dygnet fallit med 6,2 procent. Brentoljan handlas för 83,1 dollar per fat och har under det senaste dygnet backat med 5,5 procent.

Basmetallerna handlades blandat under söndagskvällen där tenn utvecklades starkast med en uppgång på 2,0 procent. Zink följde därefter och steg 0,8 procent medan aluminium handlades oförändrat. På den negativa sidan föll bly mest med en nedgång på 0,9 procent, följt av nickel som backade 0,4 procent. Koppar noterades också svagt ned och tappade 0,1 procent. Den gula metallen föll under helgen efter att den amerikanska dollarn återhämtade sig från den kraftiga nedgången under torsdagen, vilket gjorde guldet dyrare för investerare med andra valutor. Samtidigt begränsades nedgången av att den senaste amerikanska inflationsstatistiken visade en svagare prisutveckling än väntat, vilket dämpade marknadens förväntningar på ytterligare räntehöjningar från den amerikanska centralbanken Federal Reserve. Sannolikheten för en räntehöjning i september ligger omkring 72 procent enligt CME Group’s FedWatch-verktyg. Guldet inleder veckan till ett pris på 4060,3 dollar per uns och har de senaste 24 timmarna stigit med 0,3 procent.

Bland börsnoterade amerikanska bolag rusade Amazon 15,2 procent efter torsdagens kvartalsrapport där den starka utvecklingen inom molnverksamheten AWS överträffade marknadens förväntningar. Microsoft fortsatte upp 3,0 procent i spåren av sin starka rapport medan Alphabet klättrade 6,9 procent och Nvidia avancerade 3,3 procent i takt med ett förbättrat sentiment kring de stora AI-relaterade teknikbolagen. I motsatt riktning föll Apple 7,4 procent efter en rapport där bolagets prognos för det innevarande kvartalet inte levde upp till investerarnas förväntningar. Micron och Sandisk backade 4,7 respektive 4,0 procent medan Western Digital ökade 2,2 procent och Meta steg 3,3 procent. 

Den amerikanska tioårsräntan steg 5 punkter till 4,72 procent.

De asiatiska börserna handlas överlag nedåt under måndagsmorgonen där den sydkoreanska marknaden utvecklas svagast efter förra veckans volatila handel inom tekniksektorn. Kospi-indexet faller omkring 5 procent samtidigt som halvledarjättarna SK Hynix och Samsung Electronics tappar 8,0 respektive 8,4 procent. Även Tokyobörsen pressas, där Toyota backar 3,7 procent inför veckans kvartalsrapport samtidigt som marknaden fortsätter att följa utvecklingen för den japanska yenen efter den gemensamma valutainterventionen från Japan och USA. Från Kina visade färsk statistik att industri-PMI sjönk till 50,9 i juli, vilket var lägre än marknadens förväntningar, medan det japanska inköpschefsindexet steg till 54,5. Strax efter 07:30 ökar Hongkongs Hang Seng-index med 0,1 procent, Tokyos Nikkei 225-index backar 1,2 procent och Shanghai-indexet i Kina faller 0,7 procent.

På Stockholmsbörsen är det lugnt på rapportfronten. Bland dagens nybakade aktierekar tar UBS och höjer riktkurserna för Swedbank till 380 kronor (370) och Handelsbanken till 130 kronor (126), där rekommendationerna neutral respektive sälj upprepas. Barclays höjer samtidigt riktkursen för Nordnet till 320 kronor (310) men upprepar rekommendationen undervikt. 

På makrofronten inleds måndagen med tyska detaljhandelssiffror för juni klockan 08:00, vilket följs av schweiziskt konsumentprisindex för juli samt Sveriges tillverkningsindex för juli vid 08:30. Därefter riktas fokus mot inköpschefsindex för tillverkningssektorn där Spanien rapporterar klockan 09:15 och Italien följer vid 09:45. Klockan 10:00 publiceras det samlade inköpschefsindexet för tillverkningssektorn i eurozonen avseende juli, vilket väntas ge en bredare bild av industrikonjunkturen i regionen. Under eftermiddagen flyttas blickarna över till USA där PMI:et för juli presenteras klockan 15:45.

OMXS30 handlades upp 0,42 procent i fredags och stängde vid 3246,92 punkter. YTD är OMXS30 upp 12,62 procent. Index handlas mellan neutrala och överköpta kursnivåer till RSI 63, ovan både 50- (3162 punkter) och 200-dagars (3005 punkter) glidande medelvärden.

Bravida tuffar på
Bravida-aktien handlas i en stigande trend och det positiva sentimentet bekräftades nyligen då aktien bröt upp genom motståndet vid 130 kronor, följdes av uppgångar mot 140 kronor innan rekyl inleddes. Aktien är intressant fånga upp omkring 130 kronor som framgent agerar viktigt stöd, tillika attraktiv ingångsnivå i aktien. I skrivande stund handlas aktien omkring neutrala kursnivåer till RSI 50, ovan både 50- (125kr) och 200-dagars (102kr) glidande medelvärden. Köp föreslås inom affärsintervallet 130-131 kronor med målkurs 145 kronor på medellång sikt. Stop loss anges vid 126 kronor.

Analytiker: David Madeling

Analytikern äger ej aktier i bolaget.

De glidande medelvärdena representerar 5 (grön linje) respektive 34 dagar (röd linje).

placera.se

i samarbete med: