Pareto upprepar rekommendationen behåll för Clas Ohlson och höjer riktkursen till 425 kronor, från tidigare 375, efter positiva prognosrevideringar.

Banken höjer också sina ebit-estimat för 2025/26–2026/27 med 2–8 procent och räknar med att Clas Ohlson höjer sina finansiella mål vid kommande kapitalmarknadsdag. Aktien bedöms dock som rimligt värderad på p/e 19,2/17,8 och 13,3/12,1 ev/ebit för 2026/27–2027/28.

"När det gäller tillväxt skulle en möjlig höjning av målet för organisk tillväxt kunna fungera som en positiv trigger för aktien", skriver analytikerna.

Nyhetsbyrån Finwire