STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den amerikanska investmentbanken Stifel bedömer att kurskorrektionen i Egetis Therapeutics är överdriven. Stifel känner sig fortsatt säkra på starka fundamenta för bolaget.

Det framgår av en analys med en bibehållen köprekommendation och en riktkurs på 14:50 kronor.

Enligt Stifel förblir Egetis en av de mest tilltalande möjligheterna sett till potential ställt mot risk inom bioteknik i EU under de kommande tolv månaderna.

Stifel påpekar att det har varit viss diskussion kring potentialen i att använda en billigare kombinationsbehandling bestående av propyltiouracil (PTU) och levotyroxin (LT4) utanför den godkända produktetiketten (off label) vid behandling av den ultrasällsynta genetiska sjukdomen MCT8-brist. Bevisen kring den nämnda läkemedelskombinationen är enligt Stifel svaga, utan väsentlig inverkan på viktiga behandlingsmål och begränsad data. Den amerikanska läkemedelsmyndighetens varning (Black Box Warning) för allvarlig levertoxicitet och dess kontraindikation vid användning i barn gör enligt Stifel kronisk användning av läkemedelskombinationen "kliniskt opraktisk".

Som Stifel ser på det representerar Egetis preparat Emcitate det enda gångbara alternativet för att behandla MCT8-brist.

Överlevnadsdata är fortsatt en viktig del i pusslet, skriver Stifel som uppger att en fullständig publicering är att vänta under nästa år. Denna data ska enligt Stifel validera abstrakta upptäckter.

Pareto sänkte på onsdagen sin rekommendation för aktien till sälj från behåll med en rikttkurssänkning till 1:60 kronor från tidigare 6 kronor. I analysen skrev Pareto att ett amerikanskt pris för Emcitate på 0,1 miljoner dollar per år verkar extremt högt utan någon bevisad neurokognitiv effekt. Speciellt med tanke på att det finns en mycket billigare alternativ behandling (PTU+LT4) av tyreotoxikos, ett tillstånd med ökad mängd sköldkörtelhormon i blodet oavsett orsak.

MCT8-brist är en ovanlig medfödd rubbning i kroppens transportsystem för sköldkörtelhormon, som medför allvarliga konsekvenser.

Egetis Therapeutics aktie föll med 14 procent på onsdagen till cirka 4:32 kronor. Dagen före sjönk aktien 6 procent.

Magnus Bernet +46 8 5191 7953

Nyhetsbyrån Direkt