Kepler Cheuvreux tycker att livekasinoutvecklaren Evolution är alldeles för billig givet den nuvarande kassaflödes-yielden om 9 procent, även om det andra kvartalet förväntas likna det första och tyngas kostnadsmässigt av den minskade exponeringen i Georgien.

Analyshuset har i en färsk analys under tisdagsmorgonen upprepat sin köprekommendationen för aktien, samtidigt som riktkursen sänks från 1 100 till 1 050 kronor.

"Katalysatorn är fortfarande återhämtningen av den organiska tillväxten, medan återköp ger stöd mot nedgångar", skriver Kepler och påpekar att Evolution fortfarande har utrymme för återköp på 270 miljoner euro enligt det nuvarande programmet.

Kepler Cheuvreux behåller samtidigt sin prognos för ebitda-marginalen 2025 till 2027 på 66,2 procent, delvis på grund av att det ökade fokuset på reglerade intäkter genererar lägre marginaler.

Jesper Ahlberg
jesper.ahlberg@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Ämnen i artikeln

Evolution

Senast

773,40

1 dag %

0,18%

1 dag

1 mån

1 år

Marknadsöversikt

1 DAG %

Senast

1 mån
Senaste aktieanalyserna på Placera
Kollage Analys Ny
Privatekonomi med Placeras expert
Karolina Placera

Karolina Palutko Macéus skriver om allt som har med privatekonomi att göra och hur du kan få mer pengar i plånboken.

Affärsvärlden
AFV

Är du kund hos Avanza? Just nu kan du få en unik rabatt på Affärsvärlden. Afv har 28 år i rad utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin i en undersökning med börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.

Annons
Introduce

för börsens små- och medelstora företag.

Annons
Investtech

Här hittar du våra artiklar om teknisk analys i samarbete med Investtech.

Evolution alltjämt alldeles för billig - Kepler | Placera.se