Life science-investmentbolaget KD Ventures har gett Redeye Corporate Finance i uppdrag att utreda förutsättningarna för en riktad nyemission på högst 131,9 miljoner nya B-aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen och det slutliga antalet aktier ska fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som inleddes i samband med offentliggörandet. Bolaget meddelar samtidigt att det förvärvar Rosettas aktier i KDev Investments och offentliggör en reviderad värdering av Dilafor.

Förvärvet avses att finansieras genom nyemissionen i syfte att finansiera den kontanta köpeskillingen och samtidigt bevara KD Ventures finansiella flexibilitet inför kommande portföljfinansieringar. Om emissionen inte genomförs kommer förvärvet istället att finansieras med KD Ventures tillgängliga kassa. Köpeskillingen för Rosettas aktier ligger på 3,25 miljoner euro, motsvarande 35,5 miljoner kronor.

"Detta är en attraktiv transaktion för KDventures AB och bolagets aktieägare. Transaktionen förenklar ägarstrukturen, ger oss direkt exponering mot en stark portfölj av bolag och ökar vår exponering mot Dilafor, som förbereder sig för fas 3-utveckling tillsammans med en stark kommersiell partner. Den reviderade värderingen förändrar inte vår tilltro till Dilafors potential", säger Viktor Drvota, vd för KD Ventures.

Efter genomförandet av förvärvet av Rosettas aktier i KDev Investments och den reviderade värderingen av Dilafor uppgår KD Ventures bedömda nettovärde på portföljen till cirka 599,2 miljoner kronor, jämfört med cirka 609,1 miljoner kronor efter den tidigare kommunicerade värdejusteringen av Umecrine Cognition.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se