Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv minskade 0,90 procent i juli - sektorrotation präglade marknaden
Idag, 12:30
Fonden Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv A minskade 0,90 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,94 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,76 procent och är därmed bättre än index som har ökat 0,26 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Mikael Bolander, Helena Billsson och Erik Gerestrand.
Inledningsvis skriver förvaltarna att marknaderna präglades av en tydlig sektorrotation under juli. Teknikaktier i USA och Asien föll när investerare började ifrågasätta de omfattande AI-investeringarna, samtidigt som den svenska aktiemarknaden utvecklades starkt tack vare en förbättrad konjunktur och fortsatt god efterfrågan inom industrin.
Europeiska aktier steg också i lokal valuta, men en starkare svensk krona dämpade avkastningen för svenska investerare.
Samtidigt steg marknadsräntorna globalt och centralbankerna fortsatte att signalera vaksamhet kring inflationen, delvis till följd av ett fortsatt högt och volatilt oljepris.
Tillgångsallokeringen bidrog positivt till avkastningen, medan fondalfa, det vill säga avkastningen i de underliggande fonderna relativt sina jämförelseindex, bidrog negativt.
De största positiva bidragen i absoluta tal kom från Länsförsäkringar Fastighetsfond och Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision, medan Länsförsäkringar Lång Räntefond och Robeco SDG IG Credits bidrog mest negativt.
Vid månadsskiftet bestod fondens tillgångsallokering till 89,44 procent av räntor, 4,90 procent av aktier och 5,66 procent av övrigt.
Geografiskt låg den största exponeringen mot Sverige med 63,45 procent, följt av USA och Sydkorea med 9,37 respektive 3,89 procent.
Fondens tre största innehav var Länsförsäkringar Lång Räntefond, Robeco Global SDG Credits och Länsförsäkringar Kort räntefond med portföljvikter om 27,61, 18,49 respektive 17,46 procent.
Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv A, % | juli, 2026 |
Fond MM, förändring i procent | -0,90 |
Index MM, förändring i procent | -0,94 |
Fond i år, förändring i procent | 0,76 |
Index i år, förändring i procent | 0,26 |
Hugo Ringborn
Nyhetsbyrån Finwire
Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.
Ämnen i artikeln
Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv minskade 0,90 procent i juli - sektorrotation präglade marknaden
Idag, 12:30
Fonden Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv A minskade 0,90 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,94 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,76 procent och är därmed bättre än index som har ökat 0,26 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Mikael Bolander, Helena Billsson och Erik Gerestrand.
Inledningsvis skriver förvaltarna att marknaderna präglades av en tydlig sektorrotation under juli. Teknikaktier i USA och Asien föll när investerare började ifrågasätta de omfattande AI-investeringarna, samtidigt som den svenska aktiemarknaden utvecklades starkt tack vare en förbättrad konjunktur och fortsatt god efterfrågan inom industrin.
Europeiska aktier steg också i lokal valuta, men en starkare svensk krona dämpade avkastningen för svenska investerare.
Samtidigt steg marknadsräntorna globalt och centralbankerna fortsatte att signalera vaksamhet kring inflationen, delvis till följd av ett fortsatt högt och volatilt oljepris.
Tillgångsallokeringen bidrog positivt till avkastningen, medan fondalfa, det vill säga avkastningen i de underliggande fonderna relativt sina jämförelseindex, bidrog negativt.
De största positiva bidragen i absoluta tal kom från Länsförsäkringar Fastighetsfond och Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision, medan Länsförsäkringar Lång Räntefond och Robeco SDG IG Credits bidrog mest negativt.
Vid månadsskiftet bestod fondens tillgångsallokering till 89,44 procent av räntor, 4,90 procent av aktier och 5,66 procent av övrigt.
Geografiskt låg den största exponeringen mot Sverige med 63,45 procent, följt av USA och Sydkorea med 9,37 respektive 3,89 procent.
Fondens tre största innehav var Länsförsäkringar Lång Räntefond, Robeco Global SDG Credits och Länsförsäkringar Kort räntefond med portföljvikter om 27,61, 18,49 respektive 17,46 procent.
Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv A, % | juli, 2026 |
Fond MM, förändring i procent | -0,90 |
Index MM, förändring i procent | -0,94 |
Fond i år, förändring i procent | 0,76 |
Index i år, förändring i procent | 0,26 |
Hugo Ringborn
Nyhetsbyrån Finwire
Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.
Ämnen i artikeln
Nibes delår
Nibes delår
Marknadsöversikt
1 DAG %
Senast
1 mån
