Investmentbolaget Maha Capital har slutfört förvärvet av fintechbolaget KEO World och genomfört riktade emissioner om totalt 27 miljoner dollar till 16 kronor per aktie. Förvärvet ger Maha en etablerad kreditplattform i Latinamerika med fokus på B2B-betalningar

"Slutförandet av förvärvet av KEO World markerar ett viktigt steg för bolaget och ett tydligt fokus på vår fintechverksamhet. Vi har nu en stark plattform för lönsam tillväxt och långsiktigt värdeskapande för våra aktieägare", säger Roberto Marchiori, vd för Maha, i en kommentar.

Maha Capital emitterar cirka 141 miljoner aktier i vederlag till KEO Aggregator till en teckningskurs om 10,93 kronor per aktie. Det ges även ut teckningsoptioner kopplade till en möjlig tilläggsköpeskilling. Två riktade emissioner tillförde cirka 2 respektive 25 miljoner dollar, med ytterligare potentiellt kapital om 27 miljoner dollar vid optionsinlösen. I dessa emissioner är teckningskursen 16 kronor per aktie.

En kvittningsemission om cirka 17,6 miljoner aktier genomfördes till kursen 2,62 kronor.

Totalt ökar antalet aktier till cirka 352 miljoner, motsvarande en utspädning om cirka 49,3 procent. Den maximala utspädningen inklusive om alla teckningsoptioner används är 59,6 procent.

Framöver siktar Maha Capital, som kommer att ändra namn till KEO Capital, att parallellnotera aktien på NYSE eller Nasdaq. I samband med detta kommer det också att ske en kapitalrunda.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire